El Pelícano Solar Company SpA, filial de la compañía de inversión Actis, concretó un financiamiento por US$129,58 millones para su proyecto fotovoltaico y el sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) asociado, ubicado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
La operación se estructuró en dos etapas. La primera correspondió a un financiamiento puente acordado con BNP Paribas, en calidad de prestamista y agente administrativo, y BNP Paribas Securities Corp., como organizador principal. Este préstamo se cerró el 1 de julio de 2026.
Posteriormente, el 6 de octubre, la compañía refinanció mediante la emisión y colocación privada de bonos sénior garantizados por un monto de capital de US$129,58 millones. Los instrumentos tienen una tasa de interés de 7,578% y fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2044.
Según los antecedentes de la operación, los recursos obtenidos mediante el financiamiento puente y la emisión de bonos se utilizarán, entre otros fines, para financiar el desarrollo, la construcción y la finalización de un sistema BESS de 82 MW, con una duración de almacenamiento de cuatro horas, que estará emplazado junto a la planta fotovoltaica existente.
La operación fue asesorada legalmente por la firma internacional Clifford Chance, que informó que esta constituye el primer financiamiento en el mercado de capitales de Chile destinado a un proyecto de almacenamiento en baterías asociado a un único activo.
Antecedentes de la planta fotovoltaica
El sistema de almacenamiento se incorporará a la planta solar El Pelícano, instalación de 110 MW de capacidad en corriente continua (MWdc), ubicada en La Higuera y que inició sus operaciones comerciales en noviembre de 2017.
De acuerdo con información publicada por Actis, la central fue desarrollada para suministrar aproximadamente 300 GWh anuales de electricidad al Metro de Santiago, en el marco de un contrato de compraventa de energía de largo plazo.
Además, la incorporación del BESS permitirá almacenar energía y desplazar parte de la inyección eléctrica hacia períodos posteriores a la generación solar, ampliando la capacidad de gestión de la energía producida por la instalación.