octubre 12, 2016 | Industria
(Pulso) Un fuerte interés en el mercado tradicional de GLP han generado las concesiones de gas por red de la zona centro sur del país, particularmente para Abastible y Lipigas que coinciden en el potencial de tres áreas del país: Curicó, Osorno y Puerto Montt.
Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), desde el año 2014 a la fecha se han pedido 28 solicitudes de concesión de gas, de las cuales tres son para transporte y 25 para distribución. Estas últimas, representan un 35% del total de concesiones de distribución solicitadas entre los años 1934 y 2013 (71 concesiones).
Según explica el titular del organismo, Luis Ávila, esto responde a una serie de razones, entre las que se encuentra una mayor disponibilidad de gas natural licuado (GNL) a nivel internacional y mejor infraestructura.
Dentro de las empresas que han solicitado dichas concesiones está la compañía distribución y venta de gas -principalmente centrada en el gas licuado de petróleo (GLP)- Lipigas, que en los últimos tres años ha solicitado seis concesiones ubicadas en Coquimbo, Curicó, Puerto Montt, Osorno, Copiapó y Valdivia.
Según los decretos otorgados por el Ministerio de Energía, el objeto de la empresa es suministrar y distribuir gas natural a través de una Planta Satélite de Regasificación de GNL, inyectando dicho gas a la red de distribución a construir.
Si bien la compañía se dedica fundamentalmente al negocio de GLP-más conocido en su forma de balones-, Lipigas también participa en el mercado de la distribución de gas natural por red a nivel residencial desde el año 2004, en Calama.
Es más, en su propia memoria indica que uno de sus objetivo es participar más activamente del mercado. “La apuesta de Lipigas es convertirse en uno de los principales actores del mercado del GNL industrial en Chile, aprovechando el conocimiento, experiencia y su larga relación con clientes industriales en la distribución de GLP a granel”, indica la empresa.
Sin embargo, Abastible -ligado a Angelini- ha sido más cauta y de manera sigilosa ha solicitado cuatro concesiones, en las zonas donde Lipigas también busca entrar, estas son: Romeral-Curicó, Osorno y Puerto Montt- Puerto Varas; además de Talca.
“Lo que uno está viendo que hay empresas que actúan generalmente en el mercado del GLP que están avanzando fuerte hacia el mercado del gas natural y ahí el caso de Lipigas. Hay otras que hemos conocido que se están diversificando (Abastible) y están solicitando autorizaciones para poder obtener concesiones que les permitan hacer trazados y participar en el mercado del gas natural”, explicó Ávila.
Lo anterior es bien visto por la autoridad, ya que permitirá crear competencia en mercados donde actualmente no está disponible el gas de redes, además que logrará que más actores participen en un segmento dominado por cuatro empresas -Metrogas, GasValpo, Intergas y GasSur-.
“Lipigas, Abastible y Metrogas y todas aquellas empresas que les parezca atractivo una zona es interesante, porque las importaciones no son iguales y para algunas empresas -sobre todo para las existentes- hay una buena dosis de canibalismo y para las nuevas no. Así que bienvenida la competencia porque tendrán que tener buenas ofertas comerciales para llevarse los clientes”, dicen en la SEC.
[Gas por redes se extenderá a casi todo el país, excepto a Aysén]
octubre 5, 2016 | Industria
(El Mercurio) Ayer Abastible -del grupo Copec, perteneciente a la familia Angelini- tomó el control de Duragas, empresa dedicada al gas licuado de petróleo (GLP) en Ecuador y que tiene ventas cercanas a las 405 mil toneladas anuales.
En abril, la compañía había anunciado la compra de esta empresa y de Solgas, firma que también opera gas de cilindros en Perú. Ambas eran filiales de Repsol. La operación involucró unos US$ 335 millones. Esta es la adquisición más grande que ha hecho la empresa en el continente.
La firma informó que, luego de cuatro meses de tramitación, las autoridades de libre competencia y de regulación de control de hidrocarburos en Ecuador visaron la entrada de la chilena, que dio un paso más en su internacionalización.
Duragas tiene una participación de mercado que ronda el 37% -mientras la de Solgas es de 26% en Perú-, y cuenta con cuatro plantas de almacenamiento y envasado, una planta de reparación y mantención de cilindros, 4,3 millones de cilindros de marca propia, 2.500 estanques propios en clientes, y 13 cisternas para abastecer plantas y clientes.
junio 2, 2016 | Industria
(La Tercera) Empresas Copec, ligada al grupo Angelini, informó este miércoles que su filial Abastible concretó la adquisición de las operadoras peruanas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Repsol Gas del Perú S.A. y Repsol Gas de la Amazonía S.A.C., agrupadas en Solgas, a Repsol.
La operación se concretó por un valor de US$263,47 millones, cifra que podría ser ajustada en base a criterios de deuda neta, capital de trabajo y tipo de cambio, precisó la compañía mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El acuerdo de compraventa había sido anunciado el 20 de abril, en un convenio que también incluye la adquisición a Repsol de la operadora ecuatoriana de CLP Duragas. Respecto a esta transacción la compañía señaló que se está a la espera del cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el contrato, las que contemplan las autorizaciones que deben otorgar las autoridades ecuatorianas de libre competencia y regulación de hidrocarburos, lo que se espera ocurra en los próximos meses.
«Empresas Copec estima que la compra de Solgas tendrá positivos efectos en los resultados de Abastible, sin perjuicio que por el momento estos no son cuantificables», dijo la compañía.
Una vez concretada el conjunto de la transacción Abastible se convertirá en la tercera empresa operadora de GLP en Sudamérica y triplicará el volumen de su negocio.
[Los planes de Abastible tras su ingreso a Ecuador y Perú: llegar a nuevos países y competir con la leña en el sur de Chile]
mayo 9, 2016 | Industria
(El Mercurio) Aunque la internacionalización de
Abastible comenzó hace cinco años con el ingreso en Colgas en Colombia, este año la empresa del grupo Angelini se puso pantalones largos en su expansión regional y cerró un acuerdo para adquirir las cadenas de gas licuado de petróleo (GLP) de Repsol en Ecuador y Perú, en una transacción que implica un pago en efectivo de US$ 264 millones más la deuda de las firmas, totalizando US$ 335 millones.
Con esta operación, la empresa de gas se triplica en volumen de operación, pasa a tener la mayor parte de sus ventas en el exterior y se convierte en el primer actor de Hispanoamérica en el rubro -el tercero al incluir a Brasil, donde están las compañías más grandes de la región- con perspectivas de extenderse a un quinto o sexto mercado a nivel regional. «Esta compra es un gran paso para Abastible», resume Joaquín Cruz, quien desde hace un año es el gerente general de la compañía.
Las negociaciones con la hispana se iniciaron hace más de 90 días, cuando la firma petrolera abrió un proceso de venta de parte de sus empresas en A. Latina. «Nos interesaron los activos que Repsol vendía, porque, en el caso de Perú, es un mercado que crece a tasas de 6% a 7% anual, un crecimiento súper importante en este rubro», explica el ejecutivo.
Cruz detalla que en Chile y Colombia ya administran las marcas con más penetración y mejor evaluadas -Abastible y Colgas, respectivamente- y que la hispana les ofrecía «las marcas con la mayor representación de mercado y mejor reputación, como son Solgas en Perú y Duragas en Ecuador, lo que calza muy bien con nuestra estrategia, porque quedamos con las marcas líderes del mercado en los cuatro países en que operamos».
En Chile, Ecuador y Colombia la firma concentra el 37% del total de las ventas de gas licuado de cada país, mientras que en Perú posee el 26%.
Para administrar las compañías en el extranjero, la firma de Angelini creará una filial, Abastible Internacional, adelanta el máximo ejecutivo del naciente imperio del gas en Latinoamérica.
Cruz precisa que el acuerdo con Repsol en Perú ya se cerró y prevén hacerse cargo de la administración el 1 de junio próximo. En Ecuador deben contar con el visto bueno de la autoridad antimonopolios. «No esperamos ningún problema, porque no tenemos presencia en gas licuado en ese país», comenta el ejecutivo.
¿Otro mercado en vista? «Conceptualmente, es parte de nuestra estrategia crecer, lo que se puede hacer tomando operaciones en otros países y mercados de la región, por lo que no descartamos ninguna opción que se pueda presentar», afirma Cruz. «México y Brasil son muy grandes en gas licuado, Argentina es más grande que Chile», agrega, al precisar qué países están bajo su mirada.
Comprar activos es, para Abastible, la estrategia más segura de ingresar a otra nación. «Es muy difícil entrar de cero con una operación en mercados donde hay empresas y marcas posicionadas», explica el máximo ejecutivo de Abastible. «Tiene toda la lógica económica entrar a un nuevo país comprando algo y luego hacerlo crecer», reitera.
Abastible en Chile crece el doble que el mercado
La incursión en el exterior de la firma de Angelini no se debe a la falta de oportunidades en Chile, sino que definieron una estrategia de crecimiento diversificada, explica Cruz. De hecho, el ejecutivo asevera que «la única empresa que en los últimos seis años ha ganado participación de mercado en Chile es Abastible». La firma planea invertir en Chile US$ 30 millones en mantener la operación actual.
Según datos de la compañía, han logrado aumentar su participación en el negocio de gas licuado doméstico de 32% a 37% en seis a ocho años, pese a que este sector crece a tasas muy bajas, de 0,7% a 1% anual, y a que la presencia del gas licuado en los hogares es altísima, de sobre el 90%.
Abastible, dice Cruz, crece en ventas a una tasa que duplica a la del mercado. La estrategia en Chile es densificar el consumo, pero la dificultad mayor es que este energético compite mano a mano con muchos combustibles. En los segmentos de ingresos bajos y medios, el balón de gas pelea con la leña, que es gratis, o la parafina, de costo muy parecido. Y en los sectores de más poder adquisitivo, la lucha es con el gas natural de red, como Metrogas -firma en la que también participa el grupo Angelini-, GasValpo o Intergas.
Joaquín Cruz dice que el gas natural se enfoca al mercado del 15% de hogares de mayores ingresos, por lo cual el foco de Abastible no es apuntar a este segmento, sino al 85% restante. «El gas natural es rentable en los hogares de altos ingresos y con grandes consumos: una casa grande, con una central de calefacción», estima.
El consumo promedio de gas licuado es de 22 kilos (un balón de 15 kilos y medio al mes), es decir, unos $21.000 aproximadamente, y por eso, a juicio del gerente de Abastible, «el gas licuado es el combustible más idóneo para la mayoría de los hogares».
Por eso la competencia de la compañía es para reemplazar a la leña, que es el principal combustible para el 40% de la población del país, en especial desde la Región Metropolitana al sur y que contamina 500 veces más que el gas.
Por eso, el ejecutivo es crítico de la estrategia del Gobierno de erradicar la biomasa apostando al gas de red. «El mejor sustituto para la leña es el gas licuado, porque el gas natural es muy caro. Y en Abastible somos los más competitivos en gas licuado», afirma el gerente.
Nuevos negocios: cogeneración y energía solar
Otro de los pilares de crecimiento es la innovación. En este sentido, Abastible selló una alianza con la estadounidense Capstone, para implementar equipos que producen a la vez electricidad y calor útil, en un solo proceso usando como combustible gas licuado.
Otra innovación es el gas automotriz, que el año pasado creció 15% en ventas, destaca el ejecutivo. Cruz resalta que para un taxista, pasarse de gasolina a gas supone un ahorro diario de entre $5.000 y $7.000 en combustible.
Aunque hoy la empresa apunta a masificar este energético en la locomoción colectiva, Abastible también espera que si se logra aprobar la homologación en los autos particulares, este negocio despegue.
Un tercer rubro «no convencional» que está desarrollando Abastible es el Solar Gas, un sistema para operar paneles solares en hogares para calefacción y uso de agua caliente y que, en caso de falta de sol, la energía necesaria en la casa provenga del gas licuado. El año pasado unas 3.500 viviendas nuevas contaron con estas instalaciones.
[Abastible compra filiales de Repsol en Perú y Ecuador por un total de US$335 millones]
abril 21, 2016 | Industria
(El Mercurio) Abastible, firma perteneciente a Empresas Copec que comercia gas licuado de petróleo (o gas de cilindro), triplicará el volumen de su negocio con la compra de dos filiales de Repsol, en un monto de US$ 335 millones.
[Utilidades de Empresas Copec caen 32% a septiembre]
Se trata de Solgas en Perú, y Duragas en Ecuador, según informó la compañía ayer por medio de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Esta es la operación más grande que ha realizado Abastible en sus 60 años de historia, transacción que fue asesorada financieramente por Santander.
El precio a pagar -considerando el valor de la empresa libre de deuda y caja- asciende a US$ 302 millones (980 millones de soles peruanos) en el caso de Solgas, y de US$ 33 millones en el caso de la compañía en Ecuador. La operación se traducirá en la consolidación de la filial de Copec como el principal actor del segmento en Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Joaquín Cruz, gerente general de Abastible, sostuvo que «junto con triplicar el volumen del negocio, nos hemos instalado como el tercer mayor operador del gas licuado en Sudamérica», y agregó que esperan aportar a los nuevos mercados la experiencia local en cuanto a estándares de servicio, cobertura y diversificación de los usos del gas licuado.
Los activos
Solgas es la marca de gas de cilindro de mayor prestigio en Perú, con ventas cercanas a las 570 mil toneladas anuales, considerando tanto el volumen de clientes finales como mayoristas. Tiene cerca del 26% de participación entre los clientes finales, y cuenta con un terminal para importación de GLP, siete plantas de almacenamiento y envasado, 3,5 millones de cilindros de marca propia, cinco mil estanques en recintos de clientes, 57 cisternas para abastecimiento de plantas y 62 camiones para abastecer distribuidores.
En tanto, Duragas vende cerca de 405 mil toneladas de GLP al año, y tiene una participación de mercado del 37%. Tiene cuatro plantas de almacenamiento, una planta de reparación y mantención de cilindros, 4,3 millones de cilindros de marca propia, 2.500 estanques propios en recintos de clientes y 13 cisternas para abastecer plantas y usuarios, entre otros.
Abastible aseguró que la transacción tendrá efectos positivos en sus resultados.
