Las empresas AES Gener, Enel Generación Chile, Engie y Colbún anunciaron que venderán los saldos por cobrar a las distribuidoras, por un monto total que supera los US$545 millones, lo que se enmarca en la Ley 21.185, que creó el Mecanismo Transitorio de Estabilización de Precios de la Energía.
Las generadoras separadamente enviaron un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), informando de la operación que realizarán con Goldman Sachs & Co. LLC y Goldman Sachs Lending Partners para vender estas cuentas por cobrar a las empresas distribuidoras a la sociedad de propósito especial Chile Electricity PEC.
Además, estas compañías indicaron que se encuentran en avanzadas negociaciones para que IDB Invest participe en el financiamiento de la adquisición de estas cuentas.
AES Gener
AES Gener informó que llegó a un acuerdo con Goldman Sachs & Co. LLC y Goldman Sachs Lending Partners, para vender a Chile Electricity PEC SpA (Chile PEC), las «cuentas por cobrar en contra de diversas empresas de distribución de energía eléctrica», por un monto comprometido de hasta US$90,11 millones.
«Asimismo, a esta fecha la Sociedad e Inter-American Investment Corporation (“IDB Invest”) se encuentran negociando un acuerdo bajo el cual el IDB Invest participaría, sujeto a las condiciones que al efecto se establezcan, en el financiamiento de la adquisición por parte de Chile PEC de cuentas por cobrar adicionales de que la Sociedad pueda llegar a ser titular bajo el Mecanismo de Estabilización. En la medida en que se alcance un acuerdo en sus términos y condiciones, la Sociedad suscribirá con IDB los acuerdos correspondiente», se indicó.
Engie
Por su lado, Engie Energía Chile señaló al organismo público que llegó a un acuerdo con Goldman Sachs & Co. LLC y Goldman Sachs Lending Partners LLC (“GS”) sobre los términos y condiciones de una operación de financiamiento, «respecto de las cuentas por cobrar a diversas empresas de distribución de energía eléctrica (las «Distribuidoras»)».
«En virtud de lo acordado con GS, EECL y EMR podrán vender gradualmente a Chile Electricity PEC SpA (el «Comprador»), según se publiquen los decretos de Precio de Nudo Promedio con sus correspondientes cuadros de saldos de pago, las cuentas por cobrar a Distribuidoras de las que son titulares actualmente o que podrían llegar a ser titulares en virtud de la Regulación del Mecanismo de Estabilización de Precios hasta por un monto total comprometido de hasta US$162 millones, si se cumplen las condiciones pactadas para ello», señala el documento de la empresa.
Más abajo la empresa «estima que el monto de cuentas por cobrar a Distribuidoras en virtud de la Regulación del Mecanismo de Estabilización de Precios podría alcanzar la suma total de hasta US$266 millones».
También indicó que se negocia un acuerdo para que el Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) participe en el financiamiento de la adquisición «por parte del Comprador de una parte de las referidas cuentas por cobrar que aquél ha comprometido adquirir conforme lo expresado y de las transacciones adicionales de adquisición de cuentas por cobrar que se acuerden entre la Sociedad y el Comprador».
Enel Generación
La empresa informo que suscribió el documento denominado Joinder «en virtud del cual se hizo parte del instrumento sujeto a legislación extranjera denominado Commitment and Engagement Letter, de fecha 31 de diciembre de 2020, celebrado, por, entre otros, Goldman Sachs & Co. LLC y Goldman Sachs Lending Partners LLC.», para la venta y cesión de saldos generados en su favor por aplicación del mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas establecido por la Ley N° 21.185, por un valor nominal de hasta US$200 millones, aproximadamente».
Enel también indicó que se encuentra negociando con IDB Invest «la suscripción de un instrumento sujeto a legislación extranjera denominado Commitment Agreement, relativo a la venta y cesión de Saldos a la Compradora bajo la misma modalidad antes indicada, la que estará sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones».
«Atendido que las eventuales cesiones de Saldos, tanto presentes como aquellos que en el futuro sean reconocidos a favor de la Sociedad por aplicación de la Ley PEC están sujetas al cumplimiento de diversas condiciones, los efectos financieros de dichas cesiones no resultan determinables a esta fecha», se precisa en el hecho esencial.
Colbún
Esta empresa también señaló que venderá gradualmente «las cuentas por cobrar que llegue a tener en el futuro contra las Distribuidoras, por un monto total aproximado de hasta US$95 millones».