marzo 29, 2023 | Industria
La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) de la Región de Atacama e Innergex Energía Renovable, y su operación Parque Eólico Sarco, firmaron un convenio que busca mejorar las condiciones laborales y de empleabilidad de las mujeres en situación de vulnerabilidad social de la provincia del Huasco, comuna de Freirina.
La alianza permitirá el financiamiento, por parte de la empresa de generación de energía renovable, de una serie de talleres denominados “Juntas Crecemos”. También contempla la entrega de un capital equivalente en especies, para apoyar a 20 emprendedoras.
Desde la empresa señalaron que el ciclo de talleres “Juntas Crecemos” busca, mediante un proceso de desarrollo personal y colectivo, reconocer las motivaciones y habilidades para el emprendimiento, además de posibilitar la adquisición de herramientas para la comercialización, que ayuden en el desarrollo de un emprendimiento con impacto en el ámbito personal y/o familiar de las participantes.
Alejandro Donoso, gerente de sostenibilidad y asuntos corporativos de Innergex, manifestó que “en Innergex estamos muy contentos de materializar este nuevo convenio de trabajo con Prodemu, esta vez es en la Región de Atacama, ya que se enmarca en uno de nuestros ejes principales de apoyo a las mujeres rurales a través de talleres y capacitaciones”.
Agregó que, este acuerdo, se suma al trabajo que la empresa ya viene realizando con emprendedoras en la región del Biobío. “Esto va en línea con nuestra política de trabajo con las comunidades, especialmente apoyando a las mujeres, la inclusividad y la diversidad”, concluyó Donoso.
Por su parte, el director regional de Prodemu Atacama, Óscar Peña, expresó su complacencia y agradecimiento por el acuerdo suscrito con Innergex: “En esta oportunidad, un grupo de mujeres pertenecientes a la comuna de Freirina, específicamente de la caleta Carrizalillo, será beneficiado con la entrega de herramientas de formación a través de su participación en un programa de capacitaciones (…) estamos convencidos que este tipo de alianzas entre instituciones nos permitirán seguir avanzando en la erradicación de las distintas brechas que afectan la vida de las mujeres y sus diversas autonomías”.
febrero 23, 2023 | Almacenamiento, Energías Renovables, Industria
La empresa Innergex Energía Renovable informó el inicio de la construcción de su segundo parque de baterías en la región de Atacama, ubicado en los terrenos donde funciona actualmente la planta solar fotovoltaica San Andrés, con una potencia instalada de 50,6 MW.
El sistema de baterías, cuya inversión asciende a US$56 millones, aportará al sistema eléctrico una capacidad de almacenamiento de 35 MW/175 MWh.
Jaime Pino, gerente general de Innergex en Chile, expresó su satisfacción por el inicio de la construcción de este segundo parque de baterías, destacando que viene a aportar flexibilidad, adaptabilidad y seguridad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). “Esta iniciativa es la constatación de nuestro alto interés por contribuir con el desarrollo del sector eléctrico chileno, aportando con esta tecnología que no solo viene a complementar la cada vez más creciente inyección de energía renovable en el sistema, sino también a sentar las bases para un mercado seguro y eficiente”, expresó el ejecutivo.
Agregó que en Innergex están convencidos de que este aporte se convertirá en un importante aliado para el desarrollo sustentable del país. “Tenemos un férreo compromiso con el impulso de las energías limpias, multitecnológicas y geográficamente diversificado, como uno de los pilares que sostengan este camino hacia la transición energética y la carbono neutralidad”, señaló Pino.
El sistema de almacenamiento BESS tiene por objetivo balancear la producción eléctrica, guardando la energía producida en las horas de mayor disponibilidad solar y menor demanda, para ser usada en las horas de mayor demanda y baja o nula producción solar. De este modo, las baterías de ion litio son usadas para hacer renewable shifting. Es decir, estas se cargan a partir de la producción solar de la planta PV San Andrés y se descargan en horario de mayor valor o escasez de energía, aportando en cada carga alrededor de 5 horas de energía.
Cabe destacar que el primer proyecto de parque de baterías de Innergex es BESS Salvador, que actualmente se construye en terrenos donde se ubica la planta solar fotovoltaica Salvador, de 68 MW, en la comuna de Diego de Almagro, y que aportará al sistema una capacidad de almacenamiento de 50 MW/250 MWh.
La construcción de BESS Salvador, con una inversión de US$72,5 millones, se encuentra en un 74% de avance. La compañía de origen canadiense ha contemplado que ambos parques de baterías inicien operaciones a fines de 2023.
agosto 18, 2022 | Industria, Laboral
La gerente Comercial y de Regulación de Innergex, Soledad Salas, fue la invitada en la última edición del programa radial Girl Power, que se transmite por TXSPlus y que conduce la periodista Fernanda Varela.
Al inicio de la entrevista, la ejecutiva se refirió al atractivo de Chile para la inversión extranjera de empresas del sector energético, lo que -a su juicio- se debe a la estabilidad del país y a su marco regulatorio, pero también gracias al compromiso de distintos actores de “descarbonizar y de ir aportando en la causa contra el cambio climático”.
A lo largo del diálogo, la ingeniera civil industrial abordó también las carencias de la normativa chilena para impulsar las tecnologías de almacenamiento, destacando que se necesitan mayores certezas para seguir avanzando en su implementación. “Estamos apostando al almacenamiento porque sabemos que es necesario para el sistema, pero hay elementos que no están claros, por ejemplo, el tema de la potencia. Estuvimos más de dos años en una mesa de potencia para hacer un reglamento nuevo y finalmente eso quedó en ‘stand by’. Aun así, estamos invirtiendo en esta tecnología, pero tiene que primar el sentido común y necesitamos esas definiciones pronto”, aseguró.
Al ser consultada sobre el último proceso de licitación liderado la Comisión Nacional de Energía (CNE), Salas afirmó que las empresas hoy ven con mayor cautela las inversiones. “Hay que revisar las bases de las licitaciones porque en la última hubo ofertas 24/7 por debajo del precio de reservas, y así y todo no fueron adjudicadas”, destacó la profesional.
En la misma línea, advirtió que “eso no es bueno para la CNE, que tendrá que volver a licitar, ni tampoco para el cliente final, porque en la próxima licitación los precios serán más altos. En efecto, se perdieron ofertas renovables a precios bastante competitivos”.
Acerca de la Ley de Estabilización de las Cuentas de Electricidad (PEC2), la ejecutiva aseguró que considera necesaria una norma que estabilice las tarifas. Sin embargo, el proyecto inicial a su juicio no entregaba las certezas necesarias: “Lo que no nos parece es que el costo de este proyecto lo tenga que asumir solo un sector de la industria, que somos los generadores. Aunque sí se mejoró, pero igual los generadores tenemos algunas incertezas. Poseemos contratos firmados y la idea es que se respeten. De todas formas, igual entendemos que es un proyecto mejor que el inicial”.
Finalmente, sobre su experiencia en la industria, Salas reconoció que “nunca busqué estar en este sector, a veces las cosas fluyen (…) muchas veces fui la única mujer en una mesa solamente con ingenieros y nunca me sentí mal o cohibida«.
«El mensaje que daría a otras mujeres que quieren sumarse a esta industria es que a veces una se limita, pero hay que luchar por eso y tener confianza en nosotras mismas y empoderarse”, concluyó.
agosto 5, 2022 | Industria
Innergex Renewable Energy Inc. anunció la finalización exitosa de un financiamiento sin recurso de US$803,1 millones (CAD 1.032 millones) de su cartera de 100% activos de propiedad en Chile, con la emisión de US$710,0 millones (CAD 912,6 millones) de bonos verdes con vencimiento 2036 (incluyendo un baloon de US$139,0 millones (CAD 178,7 millones) y una facilidad de cartas de crédito de US$93,1 millones (CAD 119,7 millones).
Desde la compañía destacaron que un grupo clave de inversores institucionales globales participaron en la transacción, en la cual hubo fuerte demanda y la transacción estuvo sobre suscrita considerablemente.
“La recepción positiva de los inversores es un reflejo de la fortaleza financiera y las perspectivas de crecimiento de Innergex en Chile”, afirmó Michel Letellier, presidente y director ejecutivo de Innergex.
“Nuestro equipo pudo establecer términos más favorables para nuestra refinanciación permitiendo contar con más flexibilidad financiera y extendiendo el vencimiento promedio. Esta refinanciación nos permite desbloquear el valor de nuestra cartera, optimizar nuestra estructura de capital y alinearnos con nuestro negocio en crecimiento mientras seguimos enfocándonos en proporcionar retornos a largo plazo para nuestros accionistas”, agregó.
Activos energéticos
La cartera que se refinanciará está compuesta por una combinación de activos de sistemas de almacenamiento por batería (BESS, por sus siglas en inglés) solares, eólicos e hídricos de propiedad absoluta de Innergex.
Incluidos en la cartera de activos están la planta solar San Andrés (50,6 MW) y los tres parques eólicos de Aela (332 MW), ambos adquiridos a principios de este año, así como las plantas hídricas Licán (18 MW), Mampil (55 MW) y Peuchén (85 MW), y el parque solar Salvador (68 MW), junto con un proyecto de BESS de 50 MW/250 MWh actualmente bajo construcción.
Innergex también posee un 55 % de interés en la planta termal solar Pampa Elvira (34 MW) y un 69,5 % de interés en la planta hídrica Guayacán (12 MW), que no se incorporaron en la carta que se está financiando.
En mayo de 2022, Innergex anunció que, actualmente, se están desarrollando dos proyectos de almacenamiento de energía por batería en Chile, que alcanzaran un total de 85 MW/425 MWh (5 horas de almacenamiento por batería).
En general, la cartera de activos de Chile recibió una calificación grado de inversión, y los bonos verdes recibieron un precio en niveles competitivos en el rango de Tesoro de los Estados Unidos (UST, por sus siglas en inglés) + 330.
El proceso de refinanciación le permitirá a Innergex desbloquear US$31,7 millones (CAD 40,7 millones) de caja al cierre de la financiación y beneficiarse de una estrategia de cobertura de tasas de interés previa, lo cual proporcionará US$55,8 millones (CAD 71,9 millones) de efectivo.
Los fondos se utilizaran para financiar US$176,2 millones (CAD 226,5 millones) de la adquisición de los parques eólicos de Aela, mientras que US$72,6 millones (CAD 93,3 millones) serán utilizados para financiar las actividades de desarrollo del proyecto de almacenamiento de energía de Salvador.
El saldo restante se utilizará para repagar US$548.7 millones (CAD 705,3 millones) de la deuda existente y otros costos de transacciones.
Para la emisión de los bonos verdes se contrató, el 17 de febrero de este año, una cobertura de tasa de interés con un valor nocional de US$331,2 millones (CAD 425,8 millones) para mitigar la exposición al riesgo de incremento de tasas de interés de una parte de la refinanciación prevista, relacionada a la adquisición de los parques eólicos de Aela y los proyectos chilenos existentes.
Este contrato de cobertura se liquido el 25 de julio de 2022, dejando un saldo a favor de Innergex, por US$41,2 millones (CAD 53,1 millones).
Además, la terminación anticipada de los contratos de cobertura de interés relacionados a la deudas existentes proveerán US$14,6 millones (CAN$18,8 million) de caja.
SMBC y CIBC Worlds Markets Corp actuaron como placemente agent (books) y co-placement agent respectivamente para esta transacción.
SMBC también participo como asesor financiero de Innergex en relación a la estructuración de la transacción, como Sole Green bond Coordinatior y como único banco en la facilidad de cartas de crédito.
Los bonos verdes descritos anteriormente se ofrecieron en una colocación privada conforme a la sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y sus enmiendas (la “Ley”).
En consecuencia, los valores no pueden ofrecerse ni venderse en una oferta pública, ya que la Ley exime del registro solo a las transacciones de un emisor que no involucran ninguna oferta de este tipo
junio 9, 2022 | Industria
Innergex Renewable Energy anunció la adquisición del 100% de las acciones ordinarias de Aela Generación S.A. y Aela Energía SpA, equivalente a una cartera de 332 MW pertenecientes a tres parques eólicos en operación, recientemente construidos en Chile, por un precio de compra de US$685,6 millones.
La cartera de Aela incluye los parques eólicos Sarco (170 MW), Aurora (129 MW) y Cuel (33 MW). Los ingresos provenientes de estas instalaciones están garantizados mediante dos tipos de acuerdos de compra de energía (PPA) con 25 compañías distribuidoras chilenas, con vencimiento a fines de los años 2036 y 2041, por un plazo restante promedio de 16 años.
“Esta adquisición corresponde a la sexta inversión de Innergex en Chile desde el año 2018. A principios de este año completamos la adquisición de un parque solar de 50,6 MW en el desierto de Atacama, y hace solo unas semanas anunciamos el desarrollo de dos nuevos proyectos a escala comercial del sistema de almacenamiento de energía en baterías, totalizando 425 MWh en Chile. En conjunto, nuestros desarrollos, fusiones y adquisiciones aportan una diversificación significativa y complementaria a nuestra matriz de generación”, señaló Michel Letellier, presidente y director general de Innergex.
“Chile sigue siendo un mercado atractivo para la inversión y ofrece diversas posibilidades de crecimiento. Mientras continuamos trabajando para mejorar la eficiencia operacional y la optimización financiera, nuestros equipos siguen dedicados al avance en el desarrollo de nuevos proyectos y aprovechando las oportunidades de fusiones y adquisiciones que ofrece el país”, agregó el ejecutivo.
Las plantas ofrecen una generación promedio a largo plazo de 954,7 GWh anual. Poseen un atractivo perfil de flujo financiero y se espera que generen ingresos por US$74,6 millones durante los primeros doce meses siguientes a la fecha de cierre, y gastos operacionales, generales y administrativos por US$26,6 millones durante el mismo período.
Con el fin de financiar el precio de compra de la adquisición, a inicios de este año Innergex completó un acuerdo de financiación mediante la compra de acciones ordinarias por US$172,5 millones, junto con una colocación privada por US$37 millones con Hydro-Québec. Las restantes necesidades de financiación serán cubiertos por ingresos netos de una refinanciación combinada de la deuda sin recurso en las plantas y en los ingresos existentes de la compañía en Chile, con el objetivo de obtener una calificación de grado de inversión para toda la cartera.
