Innergex Renewable Energy anunció la adquisición del 100% de las acciones ordinarias de Aela Generación S.A. y Aela Energía SpA, equivalente a una cartera de 332 MW pertenecientes a tres parques eólicos en operación, recientemente construidos en Chile, por un precio de compra de US$685,6 millones.
La cartera de Aela incluye los parques eólicos Sarco (170 MW), Aurora (129 MW) y Cuel (33 MW). Los ingresos provenientes de estas instalaciones están garantizados mediante dos tipos de acuerdos de compra de energía (PPA) con 25 compañías distribuidoras chilenas, con vencimiento a fines de los años 2036 y 2041, por un plazo restante promedio de 16 años.
“Esta adquisición corresponde a la sexta inversión de Innergex en Chile desde el año 2018. A principios de este año completamos la adquisición de un parque solar de 50,6 MW en el desierto de Atacama, y hace solo unas semanas anunciamos el desarrollo de dos nuevos proyectos a escala comercial del sistema de almacenamiento de energía en baterías, totalizando 425 MWh en Chile. En conjunto, nuestros desarrollos, fusiones y adquisiciones aportan una diversificación significativa y complementaria a nuestra matriz de generación”, señaló Michel Letellier, presidente y director general de Innergex.
“Chile sigue siendo un mercado atractivo para la inversión y ofrece diversas posibilidades de crecimiento. Mientras continuamos trabajando para mejorar la eficiencia operacional y la optimización financiera, nuestros equipos siguen dedicados al avance en el desarrollo de nuevos proyectos y aprovechando las oportunidades de fusiones y adquisiciones que ofrece el país”, agregó el ejecutivo.
Las plantas ofrecen una generación promedio a largo plazo de 954,7 GWh anual. Poseen un atractivo perfil de flujo financiero y se espera que generen ingresos por US$74,6 millones durante los primeros doce meses siguientes a la fecha de cierre, y gastos operacionales, generales y administrativos por US$26,6 millones durante el mismo período.
Con el fin de financiar el precio de compra de la adquisición, a inicios de este año Innergex completó un acuerdo de financiación mediante la compra de acciones ordinarias por US$172,5 millones, junto con una colocación privada por US$37 millones con Hydro-Québec. Las restantes necesidades de financiación serán cubiertos por ingresos netos de una refinanciación combinada de la deuda sin recurso en las plantas y en los ingresos existentes de la compañía en Chile, con el objetivo de obtener una calificación de grado de inversión para toda la cartera.