Mediante un Hecho Esencial, el Directorio de Gasco informó que tomó conocimiento, a través de una carta recibida de su accionista CGE y a través de otra suscrita por un conjunto de personas y sociedades accionistas de Gasco, denominados como Familia Pérez Cruz, de la suscripción de un contrato conforme al cual acordaron:
- Proponer la división de Gasco en dos sociedades a las cuales se les asigne el conjunto de activos y pasivos diferenciados de los negocios de gas licuado de petróleo y de gas natural
- Una vez materializada la división, se llevarán a cabo los actos y contratos necesarios para el control de cada sociedad resultante, con el fin de desarrollar su propio proyecto de forma independiente.
En el Hecho Esencial se detalla que será la sociedad a la que se le asignen los negocios de gas licuado de petróleo y afines la que seguirá bajo la razón social de Gasco S.A.
Por su parte, a Gasco GN se le asignarán todos los activos relacionados con el negocio del gas natural, incluyendo las participaciones accionarias de todas las sociedades referidas a GN.
Se consigna además que en la junta accionaria que se convoque para tratar la división, se propondrá que cada una de las sociedades resultantes, sean recíprocamente obligadas a indemnizarse por reclamos recíprocos o de terceros, u otros que se presenten en su contra respecto de activos y pasivos asignados a la otra, con el fin de que cada negocio soporte sus propias contingencias, riesgos y beneficios.
Lanzamiento de OPAs
Mediante un comunicado, CGE informó que tanto Gas Natural Fenosa Chile como la familia Pérez Cruz, directamente o a través de personas relacionadas, lanzarán ofertas públicas de adquisición de acciones (“OPAs”) por el total de las nuevas acciones de Gasco GN y de Gasco S.A., respectivamente, comprometiéndose a acudir a la OPA lanzada por la otra parte, según corresponda.
Según el acuerdo, el valor asignado a cada nueva acción de Gasco S.A. es de $1.754 mientras que cada nueva acción de Gasco GN tendrá un valor de $3.546.
Dichos precios serán ajustados por las partes, entre otros, por efecto de la asignación de los bonos y determinados activos a Gasco GN o Gasco S.A., así como por efecto de los dividendos pagados por la actual sociedad Gasco S.A. o por las resultantes Gasco GN o Gasco S.A., o por causa de hechos producidos a partir del 31 de diciembre de 2015.
El proceso se espera que pueda quedar finalizado dentro 2016 sujeto a la obtención de las autorizaciones y consentimientos propios del proceso.