Este lunes la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) concretó la mayor colocación de bonos de su historia, por US$600 millones. El ministro de Energía y presidente de la firma estatal, Máximo Pacheco, quien se encuentra en Alemania participando en la gira de la Presidenta Bachelet por Europa, manifestó su satisfacción por este trato.
«La exitosa colocación de este bono en su monto y tasa de interés demuestra la confianza del mercado en Chile y en Enap y su futuro. Es un sólido respaldo al plan de desarrollo diseñado y también a nuestro compromiso como Gobierno de transformarla en una empresa robusta», dijo el ministro Pacheco.
Detalles del bono
El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período. La tasa de carátula de los bonos fue de 4,375% (“cupón”) y la tasa de emisión fue de 4,459% (“yield”), lo que corresponde a 220 puntos de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos.
Esta colocación representa la menor tasa de interés y el mayor monto obtenido en la historia de la compañía. Esto además se compara positivamente con las últimas colocaciones de Enap de 2009, 2010 y 2011, las que se colocaron a spreads de 2,75% 2,40% y 2,85%, respectivamente.