(La Tercera-Pulso) El próximo martes en el segundo remate martillero de acciones, que se realiza a las 12.30 horas, JPMorgan Corredores de Bolsa rematará 1.707.765.225 acciones de Enel Américas.
Dicho paquete equivale al 3% de las acciones en circulación de la sociedad y el precio mínimo al que serán ofrecidos los títulos será igual al precio de mercado al inicio del remate. Si la venta se hiciera al precio del cierre de ayer, de $119, se recaudarían $203.224 millones, equivalentes a US$306 millones.
JPMorgan no detalló cuál es el vendedor o vendedores que le mandataron la oferta. La operación se da previo a la junta de accionistas del 30 de abril en el que se votará el polémico aumento de capital por US$3.500 millones, el más grande desde el que protagonizó la ex Enersis en 2012, por US$6.000 millones. Del total de los recursos solicitados, US$2.650 millones se usarán para prepagar una deuda con la empresa relacionada Enel Finance, y US$850 millones para financiar los pasivos por los fondos de pensiones existentes en Eletropaulo, adquirida en 2018.
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El aumento de capital ha sido cuestionado por AFPs y otros accionistas minoritarios que consideran que la compañía no requiere de esa magnitud de recursos.
Enel Américas, controlada por la italiana Enel, opera en los negocios de generación, transmisión y distribución en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.