Innergex anunció que ha firmado un acuerdo de compra de acciones en virtud del cual adquirirá el 50% de la participación restante en Energía Llaima, una compañía chilena de energía renovable de la cual ya posee un 50%, por un monto total de US$71,35 millones.
Energía Llaima opera tres plantas hidroeléctricas en Chile con una capacidad bruta de 152 MW, una planta termosolar con una capacidad instalada bruta de 34 MW y varios proyectos en etapas de desarrollo o prospección. También gestiona las operaciones del parque solar fotovoltaico Salvador en nombre de Innergex.
«Hace tres años incursionamos en el mercado latinoamericano a través de un acuerdo con Energía Llaima, y desde entonces, hemos logrado entender en profundidad el mercado y las operaciones. Ahora, Innergex está preparado para continuar creciendo por su cuenta en los mercados chileno y latinoamericano», señaló Michel Letellier, presidente y director ejecutivo de Innergex.
«Con la adquisición de la participación restante en Energía Llaima, podremos generar un mayor valor, al compartir mejores prácticas, logrando sinergias operacionales. Incorporaremos un grupo de colaboradores altamente capacitados y dedicados que aportarán nueva experticia a Innergex y se beneficiarán del apoyo de una compañía más grande», añadió.
Operación
Para el cierre de esta transacción, Innergex emitirá a los accionistas de Energía Llaima el número de acciones ordinarias de Innergex equivalentes a un monto total de US$71,35 millones a un precio por acción que iguale el precio promedio ponderado en función del volumen sobre 10 días, durante 5 días antes y 5 días después, del anuncio de la operación de compra. La transacción está sujeta a los términos y condiciones habituales.
La empresa prevé que la participación adicional del 50% en Energía Llaima generará Ingresos Proporcionales de aproximadamente USD 14,9 millones y un Ebitda ajustado proyectado proporcional de alrededor de US$8 millones promedio por año en los primeros cinco años completos.
Adicionalmente se espera que la transacción tenga un impacto positivo aumentando el Flujo de Caja Libre en US$3,6 millones, de forma previa al valor adicional relacionado con la optimización de la estructura financiera de Energía Llaima y la implementación de sinergias operacionales.
Además, en el marco del Pacto de Inversionistas entre Innergex e Hydro-Québec, esta última tiene un derecho de suscripción preferente que le permite mantener su participación del 19,9%.
Por lo tanto, Hydro-Québec puede suscribir acciones ordinarias de Innergex al mismo precio en el marco de toda emisión, incluso en el caso de una adquisición. Hydro-Québec dispone además de un derecho de suscripción que le permite mantener su participación tras cualquier emisión anual de títulos de participación, títulos incitativos o títulos atribuidos en relación con una remuneración.
Innergex emitirá al mismo tiempo que el cierre de la transacción descrita arriba, el número de acciones ordinarias para que Hydro-Québec pueda mantener su 19,9 % de propiedad por medio de una colocación privada.