La colocación de bonos por un monto total de US$1.100 millones, a 15 años plazo, será la estrategia que seguirá GNL Quintero S.A. Los fondos que se recaudarán con la emisión serán destinados al refinanciamiento de la deuda existente.
La operación -liderada por Citi y JP Morgan como coordinadores globales, y que contó con colocadores como Citi, JP Morgan, BofA Merril Lynch, HSBC, BBVA y Santander- generó gran interés en el mercado, recibiéndose órdenes por un valor cercano a US$5.000 millones. Tanto la empresa como los bonos fueron clasificados como investment grade por las agencias clasificadoras de riesgo (BBB+ por Fitch, BBB por S&P y Baa2 por Moody’s).
“Estamos muy satisfechos con el alto interés mostrado por los inversionistas en GNL Quintero. Es un gran reconocimiento al rol estratégico que cumple nuestra empresa para la seguridad energética de Chile», dice Antonio Bacigalupo, gerente general de GNL Quintero.
GNL Quintero es un terminal de recepción, descarga, almacenamiento y regasificación de GNL del hemisferio sur y, desde su puesta en marcha, en 2009, ha abastecido de gas natural a la zona central de Chile. Sus accionistas son Terminal de Valparaíso S.A. (Enagas – Oman Oil), ENAP, Endesa Chile y Metrogas.