(Diario El Sur) Empresas Copec concretó una exitosa emisión de bonos por UF 1,3 millones (aproximadamente US$51 millones) en el mercado de capitales chilenos. Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar a su filial Abastible.
De la mano de Credicorp Capital, Empresas Copec colocó su Serie K, por un monto de UF 1,3 millones y una estructura de plazo de 10 años bullet.
La tasa de colocación fue de 2,26%, lo que representa un spread de 68 bps (puntos base) respecto de la tasa base.
Esta es la emisión con la tasa más baja de la historia del mercado local en bonos corporativos de duración similar (excluyendo emisores estatales).
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La demanda por el instrumento superó ampliamente el monto colocado, y provino de una diversificada base de inversionistas, entre los cuales se encuentran AFPs, Fondos Mutuos y compañías de seguros, entre otros.
La clasificación de riesgo de los bonos es de AA-, otorgada por Fitch Ratings y Feller-Rate.
Guido Riquelme, gerente general de Credicorp Capital Corredores de Bolsa, señaló que «para nosotros es una gran satisfacción acompañar nuevamente a Empresas Copec en su salida al mercado de capitales, y estamos orgullosos de haber logrado una amplia participación por el lado de los inversionistas, lo que se tradujo en una exitosa colocación».