(Pulso) Expectativas. Con esa palabra define el mercado lo que esperan para este viernes con la apertura en bolsa de Lipigas, que será el primer estreno bursátil local en dos años.
Esto, considerando que el mensaje que se le ha entregado a los inversionistas interesados en la operación da cuenta que el dividend yield o retorno por dividendo de la compañía para 2016 estará entre 6,5% y 7,5%, lo que está por sobre el 6% de Aguas Andinas, principal empresa con la que se ha comparado a Lipigas a la hora de promocionar la operación.
La colocación está a cargo de LarrainVial y Citi Banchile y los valores que se han entregado a los inversionistas y que el mercado estaría manejando, sitúan a la acción entre $4.850 y $5.750.
Con esto, la recaudación de la sociedad a raíz de esta operación, que considera el 27% de la participación de la compañía, fluctuaría entre US$236 millones y US$280 millones.
De manera desagregada, la oferta considera un aumento de capital por el 10%, sumado a una venta de acciones secundarias correspondientes al 17%, equivalentes a 12,6 millones de acciones y 21,4 millones de papeles.
Hasta este jueves los inversionistas podrán inscribirse en el libro de órdenes de la compañía.
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