Ejecutando su estrategia consistente en mantener en su portafolio activos de generación con contratos de venta de energía de largo plazo, AES Gener anunció la venta del 100% de las acciones de la Sociedad Eléctrica Santiago SpA (ESSA) a la sociedad Generadora Metropolitana SpA, cuyos accionistas indirectos son AME, EDF Chile .
La operación contempla la venta de las centrales Renca y Nueva Renca (en la Región Metropolitana), Los Vientos (Región de Valparaíso) y Santa Lidia (Región del Biobío), que en conjunto suman 750 MW.
El precio de venta del 100% de las acciones de ESSA ascendió a US$300 millones.
La operación está sujeta a que Generadora Metropolitana SpA obtenga el financiamiento para la operación a más tardar el 2 de enero 2018; a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica y a una reorganización societaria para transferir los activos libres de su deuda financiera de US$36 millones.
La transacción tendrá un efecto positivo del orden de US$65 millones en los resultados de AES Gener al momento de materializarse.
AES Gener fortalece su estructura de capital mediante recompra de bonos]
El gerente general de AES Gener, Javier Giorgio, indicó que “sin lugar a dudas, es una operación atractiva para ambas partes, ya que el comprador adquiere cuatro centrales térmicas en excelentes condiciones operativas y ubicadas cerca de los principales centros de consumo del país.”
Los fondos obtenidos serán destinados a seguir fortaleciendo la estructura de capital de la compañía y a financiar el plan de crecimiento de la sociedad, dijo Giorgio.