SunEdison y TerraForm Power firmaron un acuerdo para la adquisición de First Wind, uno de los principales desarrolladores, propietarios y operadores de proyectos eólicos en Estados Unidos.
En un comunicado enviado por la compañía señalan que gracias a esta operación, SunEdison se convierte en la mayor compañía de desarrollo de energías renovables a nivel mundial, aumentando su previsión de instalación de nuevos proyectos para 2015 de 1,6-1,8 GW a 2,1-2,3 GW.
Portafolio de proyectos
SunEdison incorporará 1,6 GW en proyectos -en fase de desarrollo o estudio- cuya entrada en funcionamiento está prevista entre 2016 y 2017, y que se suman al listado de instalaciones sobre las que Terraform tiene derecho de adquisición. La transacción también incluye otros 6,4 GW en potenciales oportunidades de negocio.
Por su parte, TerraForm Power adquiere 521 MW en activos operativos de First Wind y suma 1,6 GW adicionales al portfolio de proyectos de SunEdison sobre los que tiene derecho de adquisición, duplicándolo y alcanzando 3,2 GW entre proyectos de energía solar y eólica.
Además, la capacidad de generación del portafolio de activos de TerraForm Power se incrementa en un 50%, y la compañía obtiene una mayor diversidad geográfica al incorporar activos en los estados de Maine, Nueva York, Hawái, Vermont y Massachusetts.
Detalles de la Operación
El valor total de la adquisición de First Wind es de US$2.400 millones, compuesto por US$1.900 millones pagados al contado y otros US$510 millones en un pago diferido y sujeto a la consecución de determinados objetivos.
SunEdison se hará cargo de US$1.500 millones, de los cuales abonará US$1.000 millones al contado y el resto en un pago diferido.
Como parte de la cantidad pagada al contado, SunEdison emitirá un pagaré por valor US$340 millones. El pago diferido está sujeto a la conclusión de ciertos proyectos del backlog de First Wind.
Por su parte, TerraForm Power adquirirá la cartera de activos operativos de First Wind, cuyo valor agregado (equity + deuda) es de US$862 millones.
Al mismo tiempo, SunEdison implementará un vehículo por valor de US$1.500 millones para financiar (fuera de balance) la construcción de una serie de proyectos que espera incorporar al portafolio de TerraForm, incluidos aquellos adquiridos a First Wind.
Conoce a continuación en imágenes los parques eólicos de First Wind.
Fotos: First Wind.
