Latin America Power (LAP) cerró exitosamente el refinanciamiento de sus parques eólicos Totoral (46 MW) y San Juan (184.4 MW), mediante la colocación de bonos privados en Nueva York por un total de US$412 millones, los que le permitirán mejorar los plazos de repago y las tasas de interés de la deuda.
Con esto, ambas centrales se han refinanciado gracias a la colocación privada de bonos senior de 5,35% emitidos por Inversiones Latin America Power Ltda. filial de la compañía eléctrica. Dichos bonos, los cuales vencen en marzo de 2033, pagarán un rendimiento de 300 puntos más que los de referencia del Tesoro de EE.UU. a 10 años.
Asimismo, esta transacción fue calificada con la nota BBB- por parte de S&P. Dicha calificación es la más alta alcanzada por un proyecto de generación eólica expuesto en el mercado de riegos a nivel mundial, destaca el comunicado de la eléctrica.
A partir de esto, la compañía de generación eléctrica reemplaza su actual fuente de financiamiento que provenía principalmente de bancos nacionales y extranjeros, y marca un hito en la industria de energías renovables nacional, al ser la primera de su tipo en estructurarse en Chile y la de mayor tamaño en Latinoamérica para este tipo de proyectos.
Mauricio Caamaño, gerente general de Latin America Power señaló que “este innovador sistema de financiamiento es producto de la alta calidad de los activos y la confianza del mercado de bonos en la industria eólica chilena. Esperamos que esta transacción allane el camino para varias operaciones similares, trayendo costos de capital más competitivos a la región, beneficiando a las empresas locales y los consumidores finales”.
Presencia nacional
Cabe destacar que el Parque Eólico San Juan, ubicado en la Región de Atacama, entró en operación a principios de este año y es actualmente el más grande de nuestro país. Posee un acuerdo con Metro de Santiago donde se establece, en conjunto con otros dos proyectos ERNC, el suministro de aproximadamente el 60% del requerimiento de energía de dicho transporte público.
LAP es una empresa de generación eléctrica renovable, la cual cuenta con dos parques eólicos y una central hidroeléctrica en nuestro país, así como otras fuentes de generación en Perú. Actualmente, la empresa opera con las principales compañías distribuidoras del país mediante contratos de venta de energía a largo plazo. Además, posee diferentes PPAs con clientes libres del mercado.