A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ISA Interchile informó que emitió y colocó un bono en los Estados Unidos de América por US$1.200 millones para refinanciar deudas, entre otros compromisos, según indicó el gerente general de la empresa Gabriel Melguizo.
«La emisión se acogió a la regla 144A y a la Regulación S de la United States Securities Act de 1933 y alcanzó un monto de US$ 1.200.000.000 (mil doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América). El plazo del bono es de 35 años, con vencimiento al 30 de junio de 2056. El bono pagará una tasa de interés fija en dólares de 4,5% anual», se señaló
De acuerdo con la empresa de transmisión el emisor utilizará los ingresos de la venta de los bonos «para refinanciar su deuda existente, financiar cuentas de reserva, pagar gastos de transacción y propósitos corporativos generales», específicamente con compromisos de deuda adquiridos durante la fase constructiva de la Línea de Transmisión 2×500 kV Cardones-Polpaico.
«La emisión descrita precedentemente, cumple con los requisitos establecidos en los “Green Bond Principles” (GBP) del Banco Mundial, para ser calificado como un “green bond”, esto es, parte de los recursos obtenidos serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos con beneficios ambientales sustentables», se agrega.
Según el gerente general de la empresa, Gabriel Melguizo, la decisión de emitir este bono verde «nos permite no solo refinanciar compromisos en condiciones favorables de alta liquidez y bajas tasas, sino que también es un paso importante para reforzar vínculos con el mercado de capitales e inversionistas, además de reflejar el grado de madurez que hemos alcanzado y la confianza que generamos a nivel internacional como compañía responsable y comprometida a largo plazo con el desarrollo energético sostenible de Chile, donde el transporte de energía es el eje de la ansiada descarbonización de la matriz energética del país».
Por su lado, el gerente de Finanzas de la compañía, Aquiles Vargas, explicó que este instrumento de deuda «es histórico para nuestra filial y para ISA, no solo por su magnitud al superar el billón de dólares, sino que también por el alto rating otorgado por las principales agencias calificadoras y por su certificación ESG, que es de suma importancia en el actual contexto de Cambio Climático. Esto además es reflejo de la confianza que nuestra compañía transmite a los mercados financieros».