(La Tercera-Pulso) Enel Chile colocó este jueves bonos a 10 años por US$1.000 millones en el mercado internacional, recursos que destinará a refinanciamiento de deuda y a otros fines corporativos, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La compañía, controlada por la italiana Enel, colocó la deuda con un rendimiento de un 5,026%, lo que representó un spread o diferencial de 210 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense.
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La emisión de las notas senior no aseguradas se realizó bajo el formato 144A/RegS. Los encargados de los libros fueron BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank.
La deuda de Enel Chile cuenta con una calificación de riesgo Baa2/BBB+.