(Economía y Negocios Online) La estatal chilena Empresa Nacional de Petróleo (Enap) se encuentra preparando la emisión de bonos por hasta US$ 680 millones, dinero que utilizaría para el refinanciamiento de pasivos y otros fines corporativos.
Según informan las agencias clasificadoras de riesgo Standad & Poor`s y Moody`s, las notas no garantizadas tendrán vencimiento en 2029.
«Las ganancias de las notas propuestas se utilizarán principalmente para refinanciar deuda existente y otras acciones generales», dijo Moody`s en un reporte enviado a sus clientes, que clasificó dichos bonos en Baa3, con tendencia `estable`.
A su vez, S&P le asignó clasificación BBB-, con perspectiva `estable`.
De acuerdo a Moody`s, dicha emisión «es positiva», ya que «reduce el riesgo de refinanciamiento de ENAP, que es alto».
«Hasta junio de 2018, estaba programado el pago de una deuda de US$ 811 millones durante el resto de 2018 y US$ 840 millones en 2019. Además, ENAP no cuenta con servicios de crédito renovable comprometidos. Sin embargo, las preocupaciones de refinanciamiento de la deuda están parcialmente atenuadas por un buen acceso al mercado de capitales. Además, los bonos y préstamos bancarios de la compañía no están sujetos a compromisos financieros», indicó Moody`s.