(Diario Financiero) La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer hoy el monto y la tasa de interés que fijó para su emisión de bonos en el mercado público de valores de Suiza.
Según informó Enap, en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la emisión asciende a CHF 215.000.000 (francos suizos, lo que equivale a unos US$235,8 millones.
En la misiva, la compañía estatal explicó además que la operación tendrá una tasa fija de interés aplicable de 2,875% y un spread de 2,28%, calculado sobre CHF mid swap rate (el promedio de la tasa de mediano plazo para swaps en francos suizos).
«El plazo de vencimiento de esta emisión es de 5 años, con pagos anuales de intereses y amortización de capital al final de dicho periodo», agregó Enap.
Cabe destacar que la legislación aplicable a esta operación es la de Suiza.
«La emisión y la colocación de estos bonos se efectuará dentro de un periodo previsto de aproximadamente 4 semanas, esto es, el 5 de diciembre de 2013, con la suscripción de los actos y contratos y el pago del precio de la misma», dijo la empresa, añadiendo que Credit Suisse AG actuará como agente colocador de estos bonos.
Finalmente, Enap explicó que los fondos provenientes de esta colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos de la empresa y al pago de los gastos y comisiones asociados a esta operación.
Fuente / Diario Financiero