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Enap colocó bono de US$560 millones en mercados internacionales

Sep 10, 2021

Así lo informó la estatal a la Comisión para el Mercado Financiero, indicando que los fondos serán destinados a refinanciamiento de pasivos, entre otros.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales, por un total de US$560 millones, cuyos fondos serán destinados al refinanciamiento de pasivos, entre otros.

El plazo de vencimiento de la emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital en un sola cuota al vencimiento.

Además del refinanciamiento de pasivos, los fondos provenientes de la colocación también serán destinados a fines corporativos generales, una vez que se haya realizado el pago de comisiones y otros gastos relacionados a la operación.

La operación de emisión y colocación del bono consideró un contrato de venta con instituciones financieras internacionales, como Bofa Securities, Goldman Sachs, Mizuho Securities USA LLC, Santander Investment Securities y Scotia Capital.

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