La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales, por un total de US$560 millones, cuyos fondos serán destinados al refinanciamiento de pasivos, entre otros.
El plazo de vencimiento de la emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital en un sola cuota al vencimiento.
Además del refinanciamiento de pasivos, los fondos provenientes de la colocación también serán destinados a fines corporativos generales, una vez que se haya realizado el pago de comisiones y otros gastos relacionados a la operación.
La operación de emisión y colocación del bono consideró un contrato de venta con instituciones financieras internacionales, como Bofa Securities, Goldman Sachs, Mizuho Securities USA LLC, Santander Investment Securities y Scotia Capital.