La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) planea colocar bonos por US$600 millones en los mercados internacionales, con un precio inicial en el área de los 230 puntos básicos sobre el título equivalente del Tesoro de Estados Unidos, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters, en una nota que es consignada por La Tercera.
Los bonos, que serán emitidos bajo la norma 144A/Regs, tienen un plazo de diez años. Los recursos provenientes de la emisión de deuda serán destinados a refinanciar pasivos de la compañía estatal.
La operación de endeudamiento fue encargada a los bancos HSBC y JP Morgan, luego de que la semana pasada se realizaran rondas de reuniones con inversionistas en Londres, Los Ángeles, Nueva York y Boston.