diciembre 31, 2013 | Industria
(Diario Financiero) Unos US$ 130 millones de menores ingresos en 2013 registrará Codelco a consecuencia del paro que afecta al puerto de Mejillones, confirmaron fuentes de la estatal.
La paralización se enmarca en un proceso reglado de negociación colectiva por parte de un sindicato de Ultraport.
Esta situación afecta tanto a la estatal como a otras mineras que embarcan su producción de cobre en ese terminal y se deriva del hecho de que las empresas están imposibilitadas de reconocer estas ventas en su balance de este año, pues esa producción se incluye en el balance sólo una vez que está embarcada hacia su destino.
Tal como sucedió hace algún tiempo, otras organizaciones sindicales de otros terminales portuarios del país han amenazado con sumarse a las manifestaciones, lo que -según trascendió- sería definido la próxima semana.
diciembre 12, 2013 | Industria
La Corporación del Cobre (Codelco) informó este jueves que su División Chuquicamata está analizando activar una batería de medidas de contingencia que buscan la continuidad operacional. “La administración busca evitar que el paro ilegal en la Fundición de Chuquicamata afecte a otros procesos productivos y perjudique el cumplimiento de las metas comprometidas por la División”, señaló la estatal por medio de un comunicado.
Juan Carlos Avendaño, gerente general de Chuquicamata, dijo que “no podemos permitir que este paro termine arruinando los esfuerzos que todos hemos hecho este año y afecte los ingresos de los trabajadores de otras áreas de la división, que no participan en este conflicto. No nos parece justo y por eso vamos a tomar las medidas que estén a nuestro alcance para evitarlo”.
El ejecutivo añadió que se han realizado proposiciones a los representantes de los trabajadores que apuntan a potenciar la fundición, en la línea que han planteado los propios dirigentes sindicales. Las propuestas han considerado aspectos de dotaciones, rediseños, futuro y potenciamiento de esta área, con miras a aumentar su eficiencia y reducir los costos de operación.
Según sostuvo Codelco, debido a la paralización, hasta ahora se han dejado de fundir más de 11.000 ton de concentrado de cobre, pero no se ha afectado a otros procesos productivos de la división. Esta situación puede cambiar si otras áreas deben dejar de operar por la interrupción de la cadena productiva.
La Fundición de Concentrados es una operación relevante, puesto que a partir de lo que allí se produce (ánodos) se elaboran los cátodos de cobre en la Refinería. Sin embargo, Chuquicamata ha continuado produciendo concentrado de cobre, el que, puesto en el mercado, genera también ingresos, aunque menores a los de la venta de cátodos.
“Está en juego el prestigio que hemos forjado a lo largo de casi 100 años de historia, como una empresa que cumple su palabra, con trabajadores comprometidos con sus tareas y con el bien superior que implica el generar ingresos para Chile”, concluyó el gerente general de Chuquicamata.
diciembre 3, 2013 | Industria
(La Tercera) Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals (Amsa), instó a la futura administración a afrontar con urgencia el déficit energético. “Cualquiera sea el próximo gobierno, tiene que enfrentar el tema energético de forma inmediata, porque si esto se atrasa, en el mediano plazo puede haber falta de energía”, afirmó Hernández al término de la Conferencia Internacional Copper 2013.
El ejecutivo explicó que el actual desafío “es tener una matriz energética consensuada en Chile”. En ese sentido, recalcó la importancia de “tener energía competitiva y a tiempo”.
Hernández recordó la licitación realizada por las distribuidoras la semana pasada, en que se presentaron sólo dos empresas generadoras: Endesa y Eléctrica Panguipulli (filial de Enel Green Power), las que en conjunto ofrecieron el 78% de la energía requerida en la subasta.
Esta licitación correspondió al suministro eléctrico que abastecerá el 14% de la demanda del Sistema Interconectado Central (SIC) en el período 2013-2024.
Mientras Endesa se adjudicó el suministro de 35 bloques a un precio de US$ 129 megawatt-hora, Panguipulli se quedó con cuatro bloques a un valor de US$ 128 MWh. Estas cifras contrastan con el precio de US$ 80 por MWh al que se adjudicó el promedio de los contratos en la licitación anterior (2007).
Hernández enfatizó: “Para qué hablamos de las mineras, hablemos de la gente. La licitación que se hizo ahora para las distribuidoras tiene un aumento de costo en relación con el actual de 60%. Cuando todos los contratos se hayan renovado en las distribuidoras, la gente va a tener que pagar más, y va a empezar luego a afectar”.
Codelco
Por otra parte, el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, también presente en el evento, explicó la caída de 61% de los excedentes de la minera en los primeros nueve meses del año por la baja del precio del cobre y la alta base de comparación producto de la operación de compra de la participación en Anglo American Sur, que se contabilizó en los resultados del ejercicio anterior.
“La comparación con el año pasado tiene que ver con la materialización de Anglo American, que reportó una utilidad muy significativa el año pasado, una transacción por una sola vez y que no se va a repetir todos los años, por lo tanto, hay que evaluar los resultados en esa dimensión”, sostuvo Keller.
noviembre 28, 2013 | Industria
(El Mercurio) Grandes proyectos por un total de US$6.800 millones entrarán en etapa de construcción el próximo año en el país.
Según un catastro realizado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) -a base de información de las empresas y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)- son 14 grandes iniciativas, cuyas obras se iniciarán en 2014.
El principal monto de inversión -considerando los recursos totales involucrados en el proyecto- corresponde a la planta termosolar por 360 MW que lleva adelante la empresa española Ibereólica. La unidad generadora contempla un monto por US$ 2.610 millones y se espera que entre en funcionamiento en 2016.
Del catastro total, nueve proyectos pertenecen al Ministerio de Obras Públicas. Estos suman US$ 1.937 millones, siendo la iniciativa que involucra mayores recursos el embalse Punilla (proyecto en la Región del Biobío), por US$ 578 millones.
En energía, los dos proyectos de fuentes convencionales que destacan son las centrales térmicas de Codelco y BHP en la II Región. La firma estatal impulsa el desarrollo de una generadora por 760 MW con una inversión estimada en US$ 758 millones.
BHP, en tanto, contempla una capacidad instalada de 540 MW con una inversión por US$ 400 millones en su central a gas. La firma minera se encuentra licitando su construcción, y tres firmas coreanas se disputan las futuras obras.
Otro proyecto del catastro es el parque eólico Ckani de la firma Mainstream Renewable Power. Esta iniciativa, que se ubicará en Calama, contempla una inversión por US$ 500 millones con una capacidad de generación de 240 MW.
Los cuatro proyectos eléctricos que iniciarán su construcción en 2014 suman US$ 4.268 millones y aportarán al sistema 1.900 MW. Sin embargo, todos están ubicados en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), zona que no presenta dificultades para la aprobación de centrales, a diferencia de lo que sucede en el resto del país.
En cuanto a las iniciativas mineras, el catastro identifica solo un proyecto: la construcción del yacimiento de cobre Óxidos Encuentro por US$ 600 millones que está impulsando Antofagasta Minerals.
Según explican en la CBC, estas iniciativas podrían sufrir alguna variación de acuerdo con la disposición de las empresas mandantes.
Obras terminadas
Entre las iniciativas cuya construcción finalizará el próximo año, el informe de la CBC indica que son diez los proyectos que estarán terminados en 2014.
En total suman US$ 2.679 millones y la obra más relevante en monto es la planta de lixiviación de óxidos de cobre de minera Escondida, iniciativa que involucra US$ 721 millones.
noviembre 28, 2013 | Industria, Laboral
(Pulso) Con excedentes por US$9.215 millones, el ejercicio 2006 sigue siendo el mejor de la historia para Codelco.
Ese año estalló el súper ciclo de precios y las mineras pasaron de comercializar la libra de cobre en US$1 a sobre US$3. Ganaron dinero como nunca antes y, en medio de la fiesta, aumentaron los contratos con proveedores, iniciaron una escalada salarial, se dispararon los precios de los insumos y partieron las presiones para aumentar los impuestos al sector.
Entonces no había royalty ni bonos millonarios -el primero fue precisamente en 2006, cuando Escondida bonificó a sus trabajadores con $8 millones- y el sector gozaba de una ecuación perfecta: costos bajos, energía barata y abundante gracias al gas argentino y, lo mejor, un precio disparado.
¿El valor promedio? US$3,05, cifra inferior a los US$3,31 en que, según la última encuesta de expectativas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), cree el sector privado cerrará la cotización internacional del metal este año.
A pesar de que las cifras macro siguen siendo positivas para el sector, ya no son iguales a las de antes. Codelco debiera cerrar el ejercicio con excedentes cercanos a US$4.000 millones, aun cuando ya no arrastra la mochila de los contratos a futuro que mantenía con Minmetals y que vencieron en enero pasado.
Ese año, además, el aporte al fisco de la minería escaló a US$12.910 millones, cifra inédita y que llevó a la industria a representar el 34% del PIB. Tan relevante fue que a partir de allí se decidió crear los Fondos Fiscales para ahorrar estos recursos inesperados y extraordinarios.
El año pasado, las platas de este sector a las cuentas fiscales habían bajado a US$8.359 millones, mientras que el aporte al PIB había caído al 14%. Para este año las cifras debieran ser un poco más bajas.
En otras palabras: a pesar que el precio hoy es más alto que en los años récord, la rentabilidad del sector ha disminuido dramáticamente.
La explicación es una sola: la escalada de costos. La autocrítica pública es escasa, pero en privado asoman algunos mea culpa. Uno de los más relevantes, creen distintos ejecutivos del sector, es que se permitió aumentar los sueldos a una velocidad inusitada, sin que esto haya estado acompañado de incrementos en la productividad.
Rol de los contratista
Algo similar ocurrió con los contratistas. Las empresas que prestan servicios a la minería se multiplicaron llamadas por el alza en el precio del cobre. La alta demanda por sus servicios provocó un aumento irrefrenable en sus honorarios y reducciones de eficiencia, pues se vieron obligadas a crecer de un día para otro, de manera poco orgánica.
Las empresas mineras, por su parte, se vieron obligadas a contratar los servicios de cualquier compañía que pareciera medianamente seria, pues las grandes y medianas ya estaban tomadas.
Pero hay más razones. «Hoy somos un 5,7% menos competitivos que el promedio del resto del mundo y esto se debe al mayor costo de inversión por unidad de producción de cobre. La calidad de nuestros recursos está en progresivo deterioro, tenemos escasez de agua y un alto precio de la energía. Tenemos la segunda energía más cara de los países mineros y aquí yo me pregunto, ¿cómo es posible que todos los últimos proyectos presentados para su aprobación estén mal hechos. El problema está siendo mal resuelto y alguien tiene que asumir el costo político y resolverlo», dijo recientemente el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en el marco de un seminario en el que se abordó la situación de la productividad en el sector.
También hay factores exógenos. Los yacimientos han envejecido y las leyes de mineral no son las de antes. Sólo en el caso de Codelco, la ley promedio bajó de 0,84% de cobre a 0,77% entre 2010 y 2013. Y el descenso ha sido similar en el resto de la industria.
La caída de las ganancias también es explicada por otras razones, como la imposición de nuevos impuestos (royalty 1 y royalty 2) y la escalada de los costos de la energía, que luego del abrupto corte del gas argentino obligó a las mineras a pagar electricidad generada con diésel, que era unas cinco veces más caro que el gas.
Ello recién se vino a estabilizar en los últimos años, pero antes de que ocurriera fueron las propias mineras las que debieron inmiscuirse en el sector: Codelco como socio del terminal GNL Mejillones, Antofagasta Minerals adquiriendo porcentajes de centrales eléctricas -como Alto Maipo- y el llamado G4 (Codelco, Collahuasi, El Abra y Escondida) financiando un contrato entre Emel y Gasatacama. También debieron financiar plantas desaladoras para enfrentar el incremento de sus requerimientos de agua fresca, escasa en el norte minero, con inversiones por varios miles de millones de dólares.
A nivel agregado, las ganancias cayeron entre 20% y 40% en el sector entre 2011 y 2012. El problema es que hay algunas que se han visto más golpeadas que otras y hoy están operando con costos superiores a los US$3 por libra, lo que hace que cualquier caída en el precio por debajo de esa cifra las ponga en situación de riesgo. En otras palabras, cualquier pequeña tendencia a la baja en el precio del cobre en el mercado internacional se comería todo el margen.
¿Qué es lo que viene?
En la minería creen que la escalada de costos a nivel agregado tuvo su peak este año. Algunas mineras han intentado recortar ciertos bonos a sus trabajadores, mientras que otras, como Codelco, han impulsado planes de retiros para reducir su dotación, aunque en este último caso sin mucho éxito: la estatal pretendía desvincular a 2.000 trabajadores, pero apenas se sumaron a este llamado unos 70.
Por ello, 2014 resulta clave para intentar revertir este escenario. Varias mineras han tomado medidas con los contratistas, exigiéndoles reducciones de sus costos y aumentos de productividad.
El problema es que los desafíos siguen, pues la industria minera deberá seguir invirtiendo para mantener sus actuales nivel de producción. Para ello, necesitará recursos frescos -complejos de conseguir en un contexto de restricción de liquidez a nivel internacional- y decenas de miles de nuevos trabajadores. Y, por cierto, contratistas.
A nivel laboral, el Consejo Minero prevé que la demanda de trabajadores se disparará en 38 mil trabajadores adicionales al 2020, tan sólo para labores de extracción, procesamiento y mantenimiento. Ello supone un 24% de incremento de la fuerza laboral.
«En un país con pleno empleo y déficit de mano de obra calificada, se hace cada vez más difícil satisfacer los requerimientos de nuestra industria. Advertimos un incremento fuerte y sostenido del costo del recurso humano, que lamentablemente no ha ido acompañado de igual crecimiento de la productividad», dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) en la reciente cena anual de la industria.
La conclusión es compleja para este sector. «La pequeña, mediana y gran minería privada y estatal han incrementado sus costos de tal forma que, en muchos casos, existe el riesgo de su continuidad operacional, especialmente en las empresas mineras de menor escala productiva», añadió Salas.
Un respiro para este sector lo constituyen los nuevos proyectos que comenzarán a ingresar en los próximos años, como Sierra Gorda (KGHM), Ministro Hales (Codelco) y Caserones (Lumina Copper), que han sido diseñados bajo este nuevo escenario de costos altos y que, por tanto, privilegian la eficiencia. Para las operaciones existentes, el desafío es fortalecer los controles de costos. Y cruzar los dedos para que el precio no baje.
