La Empresa de los Ferrocarriles del Estado concretó el pasado jueves 10 de septiembre la colocación de bonos corporativos por un total de 12 millones de UF, correspondientes a la serie AO, con un plazo de vencimiento de 30 años.
La operación constituye un hecho histórico para la compañía, al tratarse por primera vez en la historia de la empresa que se realiza una emisión de bonos por un monto de esta magnitud en el mercado nacional y, además, sin garantía del Estado. A ello se suma la positiva evaluación de las clasificadoras de riesgo Humphreys y Moody’s (ex ICR), que otorgaron a la emisión una clasificación AAA.
El presidente de EFE, Jorge Claude, destacó la importancia de este hito para continuar impulsando el desarrollo ferroviario del país, con un alto beneficio social para las comunidades. “Este hito nos permite seguir dando pasos concretos para hacer realidad una cartera de proyectos que ampliará el alcance del ferrocarril y mejorará la conectividad de miles de personas. Estamos llevando adelante inversiones de largo plazo que requieren una gestión responsable y una mirada de futuro, con el objetivo de que cada vez más ciudades y comunidades puedan contar con mejores alternativas de transporte”, dijo.
Asesores financieros
Banco Santander y Banco de Chile participaron como asesores financieros y agentes colocadores de la operación, que registró una alta demanda, alcanzando una tasa de 3,39% y un spread de 49 puntos básicos.
Desde Banco Santander resaltaron la positiva recepción de la colocación entre los inversionistas. “La respuesta del mercado refleja el interés que generó esta operación y la confianza en la capacidad de EFE para llevar adelante sus planes de largo plazo. Esta colocación también demuestra el rol que puede cumplir el mercado de capitales chileno en el financiamiento de inversiones de gran escala. Como Banco Santander, valoramos haber acompañado a Ferrocarriles del Estado en un proceso especialmente relevante”, mencionó Cristián Altamirano, managing director.
Asimismo, desde la estatal se explicó que los recursos obtenidos contribuirán a financiar la cartera de inversiones que EFE desarrolla como parte de su estrategia de largo plazo, orientada a ampliar la infraestructura ferroviaria y responder al crecimiento de la demanda por este modo de transporte en el país, con un foco relevante en regiones.