La empresa de transmisión eléctrica ISA Interchile fue distinguida por la prestigiosa publicación internacional LatinFinance en sus “Deals of the Year Awards 2021”, con el premio ESG Deal of the Year – o mejor operación financiera sostenible – por la emisión de su primer bono proyecto verde por un monto de USD 1.200 millones a un plazo de 35 años.
El instrumento emitido por ISA Interchile tiene como objetivo refinanciar los compromisos de deuda adquiridos durante la fase constructiva de la Línea de Transmisión 2×500 kV Cardones – Polpaico, infraestructura que abrió las puertas al Plan de Descarbonización de la matriz para contribuir a la mitigación del cambio climático.
“Estamos muy contentos de recibir este prestigioso reconocimiento para nuestra compañía, ya que nos pone en un muy buen lugar dentro del mercado de capitales e inversionistas, destacando la confianza que generamos a nivel internacional en torno al desarrollo energético sostenible en Chile”, destacó Gabriel Melguizo, gerente general de ISA Interchile.
Esta transacción se constituyó en la emisión más grande de bonos verdes de un proyecto en el sector eléctrico en Latinoamérica, obteniendo al mismo tiempo el costo de financiamiento más bajo en dólares de cualquier bono de proyecto corporativo en la región y siendo el de mayor plazo en dólares.
Por su parte, el gerente de Finanzas de la compañía, Aquiles Vargas, explicó que “la emisión de este bono proyecto verde es un hito histórico para ISA Interchile debido a tres aspectos fundamentales: su certificación ESG, que es de suma importancia en el actual contexto de Cambio Climático; su magnitud, al superar el billón de dólares; y su alto rating otorgado por la agencia calificadoras”.
Cabe mencionar que la distinción obtenida por la empresa de energía debuta en esta edición de los premios LatinFinance y reconoce a la mejor operación financiera sostenible del año, asociada a criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
El bono verde de ISA Interchile fue listado en la Bolsa de Singapur (Singapore Exchange Securities) y logró la calificación BBB+ a largo plazo por parte de Fitch Ratings, mientras que Moody’s le otorgó un rating de Baa1.