Una oferta por sus bonos 144A/Reg S con vencimiento en los años 2025 y 2021 lanzó AES Gener. El período de aceptación anticipada definido es de 10 días hábiles (13 de diciembre) y termina el 28 de diciembre.
La recompra de ambos bonos tiene un límite global de hasta US$245 millones y estipula sublímites individuales de US$175 millones para los bonos con vencimiento el año 2025 y US$ 110 millones los del año 2021. Se dará prioridad a los bonos del 2025.
El precio de recompra para el bono del 2025 es de 102,75 y de 106,75 para el del 2021.
La recompra de bonos será pagada con recursos propios de la Compañía, por lo tanto, no habrá una nueva emisión y los bonos recomprados serán cancelados. El objetivo de esta operación es disminuir la deuda corporativa en dólares de la compañía.
Los bancos que liderarán esta oferta son Citibank y SMBC.
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