enero 21, 2019 | Industria
(La Tercera-Pulso) La oportunidad de reducir los pagos relacionados con la energía, negociando directamente con las empresas generadoras, derivó en que durante el último año la cantidad de clientes regulados (hogares y pymes) que pasaron a ser libres, se haya incrementado en 163%, según cifras del Coordinador Eléctrico Nacional.
El traspaso, favorecido por la Ley 20.805, que permitió que los consumidores de entre 500 kW y 5.000 kW puedan optar a ser clientes libres, implicó que en 2017, se traspasaran de clientes regulados a no regulados 428 usuarios, lo que se tradujo en un consumo de 34,55 GWh. Sin embargo, en 2018 el alza fue mayor, ya que 1.129 clientes se cambiaron al sistema libre.Así, según cifras del Coordinador estos últimos clientes consumieron en su conjunto 36,25 GWh de energía durante el año.
Desde 2017 que los clientes libres demandan más energía que los regulados. Según cifras de las Generadoras de Chile, en diciembre pasado el consumo de todos los clientes libres fue de 3.285 GWh y el de regulados, de 2.546 GWh.
Pero, ¿qué es un cliente libre? Es un usuario que puede negociar directamente la tarifa con el proveedor sin estar sujeto a los precios que cobran las distribuidoras. La ventaja, según expertos del sector, sería que las generadoras ofrecen precios menores, por lo que les conviene cambiarse al sistema libre. Desde el cambio de norma, hospitales, universidades, hoteles o fábricas pueden pactar de manera directa con las energéticas.
El cambio ha tenido un impacto importante en los consumidores, y la ministra de Energía, Susana Jiménez, explicó que “durante la administración anterior se amplió el universo de clientes que podían ser regulados, porque se veía el proceso inverso. Se veía que más clientes podían querer asegurar su precio a través de las licitaciones, cuando en realidad pasó lo contrario”, dijo.
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Así, agregó que “al bajar tanto los costos de la generación, más gente ha querido migrar desde regulado a libre y poder salir a firmar sus propios contratos a precios más convenientes, dado que los precios han venido a la baja. Vemos una migración bastante fuerte”.
El boom de traspaso de clientes regulados a libres en 2018 se produjo, ya que “los grandes clientes vieron que había una oportunidad de reducir sus pagos negociando directamente con los generadores. Además que generadores como Colbún ofrecieron buenas condiciones para atraer nuevos clientes”, señaló Hugh Rudnick, director de Systep y académico de la Universidad Católica.
En tanto, según la Comisión Nacional de Energía (CNE) a noviembre de 2018, el cliente comercial, público, residencial (CPR) lideró en consumo en el sistema libre con 40,9%. Luego, fue seguido por el sector minero con 35,4% e industrial con 23,2%.
Proyección de la demanda. Según la información disponible al momento de la elaboración del Informe Final de Licitaciones de la CNE, publicado en octubre de 2018, para 2019 se estima que se materializarán alrededor de 400 traspasos de clientes regulados al régimen de cliente libre. Además, la migración continuará durante los próximos cinco años, llegando el año 2023 a un traspaso acumulado equivalente en energía nivel de subestación primaria de 6.049 GWh.
Una de las empresas que ha liderado el proceso es la italiana Enel, que ha capturado alrededor del 70% de los traspasos de los usuarios.
Sin embargo, desde Enel Generación señalaron que “a diferencia de los años anteriores, en 2019 el porcentaje de nuevos clientes libres bajará, ya que la demanda de este sector se cubrió en los periodos anteriores”.
septiembre 20, 2018 | Industria
(La Tercera-Pulso) El sector eléctrico nacional dio un vuelco en su negocio. Salió a capturar a actuales clientes regulados que pueden cambiarse a régimen libre, lo que les permite negociar directamente la tarifa sin estar sujetos a los precios que cobran las distribuidoras.
¿Las ventajas? Las generadoras ofrecen precios menores, indican expertos de la industria, por lo que a este segmento le conviene irse al mercado libre.
Desde la Comisión Nacional de Energía (CNE), entidad encargada regular a este segmento, señalan que “para 2019 se proyecta un traspaso de clientes regulados al régimen de clientes libres de cerca de 2.900 GWh”.
Se debe tomar en cuenta que durante 2017, 379 clientes regulados se traspasaron al régimen libre, cifra baja, pero que obedece a que el trámite para hacerlo tarda cerca de un año, a lo que se suma que la difusión todavía ha sido insuficiente.
La CNE indica que “se prevé que los clientes regulados y libres conectados a las redes de distribución seguirán aumentando su demanda eléctrica”.
Traspaso de clientes. La energía total del sistema es de 70.000 GWh y alrededor de la mitad son utilizados por clientes libres. De esos 35.000 GWh -que hoy son clientes libres-, aproximadamente el 80% son mineras, grandes industrias y, además, hospitales y centros comerciales, entre otros.
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Para ser cliente libre, el reglamento desarrollado por la CNE establece que los usuarios que consuman sobre 5.000 kW están obligados a negociar el suministro directamente con su proveedor. A su vez, los clientes que van desde los 500 kW a 5.000 kW tienen la posibilidad de negociar o quedarse sujetos a la regulación de precio establecido en las licitaciones que hace la autoridad.
Enel Chile es la energética que está liderando el traspaso de clientes y Víctor Tavera, gerente de Mercado de Enel Distribución, indica que “durante 2017, dentro de nuestra zona de concesión, migraron 88 clientes (220 puntos de suministro) al mercado libre. Esperamos que durante los años 2019 y 2020, un porcentaje muy alto de clientes potencialmente libres hayan migrado al mercado libre”.
Además, agrega que esperan seguir siendo la distribuidora líder en el mercado de comercialización de energía para clientes libres, pero que no pueden hacer una estimación, pues existen diversas variables que intervienen en la migración. “Recordemos que Enel Distribución no solamente abastece clientes libres dentro de su zona de concesión sino que también fuera de ella, teniendo ya el 20% de su portafolio de clientes en distintas regiones del país”, concluyó.
Acerca de la demanda en los próximos cinco años, la CNE indica que en relación al “Informe Preliminar de Licitaciones de la Comisión Nacional de Energía, publicado en julio del presente año, durante los próximos cinco años el traspaso de clientes regulados al régimen de clientes libres continuará, llegando en 2023 a un traspaso acumulado, equivalente en energía nivel de subestación primaria, de 6.685 GWh, respecto a 2019”.
El gerente comercial del marketplace eléctrico Plataforma Energía, Pablo Demarco, asegura que “se espera que los traspasos de cliente regulado a libre se sigan realizando durante los próximos dos años. En totales acumulados, para 2018 se esperan 2.900 GWh; para 2019, 5.900 GWh y 6.630 GWh para 2020”.
Agrega que “el fenómeno de migración de clientes regulados a libres se mantendrá por el próximo año. Luego de esto, sólo quedarán algunas empresas rezagadas y los nuevos suministros que cumplan con la condición de ser libres. Esperamos que el mercado se estabilice en 2020”.
Michael Pollitt: “Me sorprendió mucho la falta de amplitud de los clientes regulados en Chile”
La última vez que estuvo en Chile fue hace 15 años. Michael Pollitt, subdirector del grupo de Investigación de Política Energética de la Universidad de Cambridge, cuenta que ve dos grandes cambios desde ese entonces: “los mercados han evolucionado más allá de un mercado basado en costos, como el chileno. Lo segundo que me sorprendió mucho fue la falta de amplitud de los clientes regulados”.
¿A qué se refiere con lo segundo?
-Me sorprende que no se haya profundizado más en el tema y que no se haya bajado los niveles para hacer más clientes libres. Los 500 kW es muy alto y una sugerencia que puedo hacer, es disminuirlo a 50 kW. Esto, porque mejoraría la competencia y habría más dinamismo. Los clientes regulados deberían ser solamente las casas y los pequeños comercios; y los clientes libres debieran ser prácticamente todos.
¿Cuál es su percepción de la competencia en este mercado?
-Cuando vine la última vez hace 15 años, era muy riesgoso pasar a un sistema que no está basado en costos (como es el chileno). Sin embargo, con esta integración de los dos sistemas, se ha reducido el poder de mercado de las empresas y, por lo tanto, se puede avanzar en reformas más significativas, especialmente en relación al sistema basado en costos.
¿Cuáles deben ser las prioridades de las energéticas?
-Un hecho que está sucediendo en Chile y que es emocionante, son los muy bajos precios de la energía renovable. Dado que Chile no tiene fuentes nucleares, puede ser uno de los primeros países en el mundo en avanzar en una matriz 100% renovable, por el efecto de que el mercado de la energía renovable es muy competitivo.
Y en relación al impuesto verde, ¿cuál es su opinión?
-El impuesto como está diseñado en Chile no tiene efectos en reducir carbón, es un medio de recaudación de dinero. Entonces, un impuesto verde bien diseñado tiene que tener la característica de que el costo de operar con carbón sea negativo. Con los términos que hoy está puesto el impuesto verde, no cumple el efecto. Rediseñarlo no es tan sofisticado.
No conozco ningún otro impuesto al carbón en el mundo que fuera diseñado de la manera que en Chile se usa.
¿Cómo ve a Chile ahora?
-Estamos es un momento importante para el sector energético. Es un momento preciso para que Chile, pueda liderar en este proceso de transición y dar lecciones a los demás países para una transformación energética en el mundo.
julio 26, 2018 | Industria
(La Tercera-Pulso) La Comisión Nacional de Energía (CNE), publicó ayer el Informe Preliminar de Licitaciones, en el que pronostica que para el año 2025 la energía demandada por los clientes regulados será de 37.393 GWh. Esto supone un crecimiento a una tasa media anual de 2,24% hasta ese año.
Al compararlo con el mismo reporte, pero de noviembre del 2017, se aprecia una baja considerable en la energía demandada por el segmento de clientes regulados. En dicho documento, se proyecta que el consumo de este segmento sería de 41.247 GWh al mismo año 2025. Es decir, en el transcurso de ocho meses, la CNE disminuyó la proyección de la demanda esperada por parte de los clientes regulados en un 9,3% hasta ese año.
De esta manera, y según el documento dado a conocer ayer, un efecto directo es que los requerimientos de suministro de largo plazo de las empresas distribuidoras para el año 2024 se encontrarían cubiertos, debido a los niveles de excedentes disponibles ese año (4.366 GWh). Eso aleja la opción de realizar nuevas licitaciones de suministro para ese año.
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No obstante, para 2025 en adelante se prevén necesidades de suministro por 5.380 GWh en componente base, lo cual originaría un nuevo proceso licitatorio que sería adjuntado durante el año 2019.
Bases de cálculo
Además del efecto de los supuestos macro, parte importante de esta disminución se explica por el traspaso de clientes desde el segmento regulados a libres. Esto, luego que la CNE emitiera una norma que autoriza que aquellos clientes con una potencia conectada superior a los 500 KW puedan elegir libremente a su proveedor eléctrico.
Este cambio ha generado que diversas empresas se enfoquen en captar clientes regulados con un consumo superior a dicho umbral, lo la CNE cuantifica en una reducción de 6.827 GWh año.
Otros efectos que llevan a la baja a la previsión son la creciente penetración de la generación residencial y las medidas de eficiencia energética, ambas a nivel regional, de conformidad a lo informado por el Ministerio de Energía.
Cabe destacar que en el escrito de noviembre del 2017, se estimaba que los clientes libres demandarían 44.754 GWh. Sin embargo, la proyección de esos consumidores de este año aún no se publican por la CNE.
diciembre 7, 2017 | Industria
Desde octubre de 2016, la migración de clientes regulados a libres en el sector energético registra más de 200 traspasos por un total estimado de demanda asociada a 1,9 TWh al año, teniendo como principal impacto un ahorro en los costos cercanos al 20% en el total de la cuenta de la electricidad.
Así lo indica Mauricio Olivares, académico de la Universidad de Santiago y director ejecutivo de Emoac Energy Consulting Group, donde se han dedicado a este proceso de migración, el cual se ha visto profundizado por los cambios en los precios de la energía a causa de las últimas licitaciones de suministro eléctrico y la entrada de nuevos actores en el segmento de la generación.
Costos
Por este motivo el especialista señala que el mercado «entendió que los precios de la energía estaban a niveles cercanos a los US$50-US$65 por MWh, y que entrábamos en una nueva época de precios competitivos».
Según Olivares, «en promedio los costos de la cuenta eléctrica de clientes industriales y comerciales representan el orden del 20% del total de sus costos operativos. Por lo tanto, una reducción en el costo de la energía eléctrica puede generar ahorros del 5% en el total de sus procesos productivos, estimando que el impacto país a nivel de esta industria es de US$50 millones anuales en ahorro, situación que a la vez aumenta la competitividad nacional».
El académico indica que “mucho se ha hablado del riesgo que tienen los clientes en los traspasos de costos del generador, pero si el contrato es bien negociado y con un alto nivel profesional por parte del asesor, estos son irrelevantes para el beneficio total de la reducción del precio de la energía, y que los costos para los clientes en torno a este proceso de traspaso, no deberían significar más del 3% sobre un total de ahorro en el precio de la energía cercano al 40%».
«Los costos de transmisión nacional, así como de la interconexión entre el SIC y el SING, y el cargo por Servicio Público (asociados al costo del Coordinador Eléctrico Nacional, el Panel de Expertos y el estudio franja de servidumbre) están regulados mediante la nueva Ley de Transmisión por medio de cargos únicos, en los cuales no se diferencia el régimen tarifario del cliente, y por lo tanto no existe un riesgo asociado al cambio de cliente regulado a libre que merme el beneficio del ahorro producto de los costos asociados a esta nueva Ley de Transmisión», precisa el especialista.
Agrega que en el futuro «es de esperar que este nuevo escenario de precios más competitivos, pueda ser alcanzado por industrias pymes, mediante un posible cambio regulatorio que implique la reducción del límite técnico legal para el cambio de cliente regulado a libre, a valores cercanos a 200 kW».
[Actores del sector analizaron impacto en contratos y precios para clientes libres]
mayo 27, 2014 | Industria
(Pulso) Las restricciones existentes para el otorgamiento de derechos de agua -sobre todo en las cuencas más explotadas- no necesariamente significan que para un privado no sea posible obtener uno de estos permisos. No obstante, el camino alternativo es costoso.
En los últimos años se ha disparado la venta de derechos de agua entre privados, moviendo sólo el año pasado US$61 millones, la mayor cifra de la historia (en doce meses) para este tipo de transacciones y que es 60% más alta que los US$39 millones que movió este mercado en 2012.
Hace 10 años, las transacciones registradas por este concepto fueron doce; el año pasado sumaron 675.
Todo esto, de acuerdo con un cálculo elaborado por PULSO a partir de información oficial publicada por la Dirección General de Aguas, entidad estatal encargada de otorgar los derechos a los privados que lo soliciten, además de planificar el desarrollo hídrico en las fuentes naturales e investigar y medir el recurso.
Los últimos datos disponibles corresponden a los derechos no consuntivos, mientras que respecto a los registros más nuevos para los derechos consuntivos sólo hay información histórica disponible desde 2012.
Los derechos no consuntivos son aquellos en los que el titular se compromete a restituir el agua en un punto determinado, permitiendo así que la misma agua pueda ser consumida más abajo por otra industria o actividad.
Además de los montos agregados, ha crecido fuertemente el valor promedio de cada uno de estos derechos, los que se transaron a un promedio cercano a los US$460 por litro el año pasado.
Así, durante 2013 se registraron importantes transacciones, como por ejemplo, la compra de 78 litros por segundo en la Región del Maule por parte de AES Gener a HydroChile (empresa ligada al empresario Carlos Cardoen), por los que la generadora pagó US$3,4 millones.
Este es sólo uno de varios paquetes de derechos de agua que la eléctrica de propiedad de AES Corp. adquirió de HydroChile el año pasado, siendo estos negocios de los más representativos de los altos valores que se llegan a pagar por los derechos de agua.
Los máximos valores observados el año pasado para este tipo de transacciones llegaron a cerca de $20 millones por cada litro por segundo. Eso sí, al analizar las últimas compraventas de derechos consuntivos, estos valores se disparan aún más, sobre todo en negocios registrados en regiones mineras.
Allí, la oferta actual puede alcanzar los US$500 mil por cada litro por segundo.
Según expertos, esto está fuertemente determinado por la sequía, pues algunos agricultores, ante la falta de agua, han vendido sus pertenencias a las mineras, las que aunque reciben los inmuebles asociados, sólo están interesadas en los derechos de agua.
¿Quiénes compran estos derechos? Los primeros son demandados de manera creciente por empresas eléctricas, pues es necesario contar con un caudal suficiente para levantar centrales de pasada. En el caso de los derechos consuntivos, las empresas que más pagan son las mineras, sobre todo en el norte del país donde los agricultores han accedido, de manera creciente, a traspasar sus títulos a las cupreras.
¿Qué recibe el fisco?
A pesar de que el otorgamiento de derechos de agua es gratuito por parte del Estado, en este tipo de transacciones no se involucra, al constituirse en dominios de uso público en manos de entidades privadas.
Este es uno de los puntos que pretende corregirse con la próxima reforma al Código de Aguas, lo que fue anunciado por la presidenta Michelle Bachelet durante el discurso presidencial.
