enero 25, 2016 | Industria
(Pulso) Del fantasma del déficit al superávit. 2016 marcará un récord en el sector eléctrico, con la entrada de más de 3.000 MW en capacidad instalada, hito pocas veces visto en la industria y que, aportará holgura al sistema eléctrico nacional ad portas de la unión del SING y el SIC.
Se trata del mayor crecimiento histórico de la capacidad instalada, sumando ambos sistemas. En 2009, otro año récord, entraron en operaciones 1.858 MW -según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)-, mientras que en 2012 lo hicieron 1.140 MW. El año pasado, en tanto, sólo se sumaron al sistema 540 MW, la mayoría ERNC.
En cambio, para este 2016 se espera que entren en operaciones unidades por un total de 3.114 MW, de acuerdo con las proyecciones de los CDEC y la Comisión Nacional de Energía. Se trata de 52 iniciativas, la mayoría de ellas renovables, la mayor parte de ellas en el SIC aunque por potencia, el mayor aporte estará en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
Otro punto importante es que, salvo en el caso de Cochrane II -ligada a AES Gener y de 236 MW- las empresas que desarrollan estos nuevos proyectos son actores que no forman parte del grupo dominante, integrado por la propia filial de AES Corp más Endesa, Colbún y E-CL y que durante los últimos años han dominado esta industria.
Esto está en línea con la búsqueda de más competencia que busca introducir la gestión de Máximo Pacheco en el ministerio de Energía.
Este crecimiento de la capacidad instalada, si bien se sustenta en centrales renovables, también está integrado por unidades convencionales que entrarán principalmente en el norte. La mayor de todas es Kelar, central que construye un consorcio coreano por mandato de la minera BHP Billiton. El proyecto, en plena construcción, aportará 517 MW al sistema eléctrico siendo por lejos la iniciativa más grande de todas las que entrarán este año.
Otro proyecto importante es la central combinada Atacama I -anteriormente conocida como Cerro Dominador- que integra una central fotovoltaica y otra termosolar. El calendario que manejan los CDEC y la CNE habla de entrada en operaciones durante este año, pero las dudas sobre el futuro de la compañía española podrían modificar esos planes.
En el caso del SIC, el grueso de las nuevas iniciativas está dado por unidades renovables, que en los siguientes 12 meses se espera la entrada en operación de 1.351 MW de nueva capacidad renovable “de los cuales 940 MW son solares, 298 MW eólicos, 109 MW hídricos, y 5 MW de cogeneración. Cabe destacar que parte importante de los proyectos de generación han adelantado su fecha de entrada en uno o dos meses con respecto a las fechas informadas en el mes anterior”, advierte la consultora Systep, que lidera el ingeniero Hugh Rudnick.
Variables
La combinación entre unidades convencionales y renovables es muy relevante porque las centrales ERNC, principalmente eólicas y solares, tienen bajo factor de planta. Es decir, no están inyectando la mayor parte del tiempo. En el caso de las eólicas se suma otro elemento: son difíciles de predecir pues, a diferencia del sol, no es tan fácil estimar las horas del día en que estarán operativas. Para el sistema del norte, la principal consecuencia será una baja en los costos de operación del sistema, que en diciembre anotaron un promedio en torno a US$50 por MWh. Según Systep, el año que viene el promedio proyectado será cercano a US$37 por MWh, lo que se mantendrá con la entrada de las nuevas iniciativas.
“Considerado el escenario de demanda base, se proyecta un costo marginal promedio en la ventana de 12 meses de 36,9 US$/MWh. Para los escenarios de baja demanda y alta demanda los costos proyectados alcanzan los valores de 35,8 US$/MWh y 38,6 US$/MWh respectivamente. Lo anterior indica que los proyectos de generación previstos para el año 2016 serían suficientes para mantener costos marginales en torno a los 37 US$/MWh incluso en un escenario de alta demanda”, señala la consultora en su último reporte mensual.
Todo esto, antes que los dos sistemas se fusionen creando una única red eléctrica nacional, lo que ocurrirá apenas se apruebe el proyecto de ley de Transmisión, actualmente en trámite en el Congreso, y además entre en operaciones la línea que unirá la subestación Crucero-Encuentro con Los Changos, en Mejillones, y de ahí hasta Cardones, la región de Atacama.
Menor demanda
Otro punto que aportará a la mayor holgura del sistema es la baja en la demanda estimada para los próximos años. En diciembre de 2015, la demanda máxima en el SIC fue apenas 1,3% mayor a la máxima demanda registrado en diciembre de 2014, según datos del CDEC, mientras que las ventas esperadas de energía en diciembre de 2015 llegaron a 4.298,5 GWh, 2,1% superior a los 4.210,9 GWh comercializados en el mismo mes del año anterior.
En el SING, en tanto, la demanda creció respecto a 2014 pero menos que lo estimado inicialmente.
“Conforme a la última información publicada por el CDEC-SING y lo informado por los grandes consumidores del SING, durante el año 2015 se observó un crecimiento de la demanda de un 7% que resultó inferior a lo proyectado al mes de diciembre de 2014 (16,5%). Asimismo, el CDECSING proyecta para este año un crecimiento de la demanda de un 14%. Sin embargo, considerando el escenario actual de desaceleración de la actividad minera en el país que ha involucrado anuncios de paralización de algunas faenas y la reducción de la producción de otras, no es posible garantizar que las proyecciones de demanda se mantengan en el corto plazo”, plantea Systep.
Las estimaciones de demanda ya han sido corregidas por la Comisión Nacional de Energía. Hace sólo cinco años se pensaba que sería necesario incorporar 1.000 MW extra de capacidad instalada cada año -por lo menos hasta 2030-, para hacer frente a una fuerte expansión de la demanda eléctrica que entonces se esperaba creciera en torno al 5%-6% cada año.
Pero la realidad ha sido diferente. La demanda de energía no ha crecido al ritmo que se anticipaba en ese entonces y, además, su expansión se moderará en el mediano plazo, considerando las últimas proyecciones que son mucho más conservadoras respecto a lo que se tenía antes.
Así, mientras el informe técnico de precio de nudo de octubre de 2010, elaborado por la Comisión Nacional de Energía esperaba que para 2020 el país alcanzara una demanda de electricidad de 97.873 GWh sumando SING y SIC. Esto supone, si se tiene en cuenta que la relación actual entre capacidad instalada y demanda máxima es de 2,5 veces promedio, que la capacidad instalada que requeriría el país sería de al menos 27.932 MW, es decir, casi 8.000 MW más que la capacidad actual.
Pero cinco años después, en el informe de octubre pasado, la proyección de demanda bajó a 82.870 GWh para el mismo año, lo que supone que la potencia instalada a nivel país debiera estar en torno a los 23.650 MW.
Esto supondría que el país necesitaría instalar 3.729 MW adicionales a lo ya existente. Es decir, entre un escenario y otro hay casi 4.280 MW que ya no será necesario incorporar debido a que las perspectivas de demanda eléctrica se han reducido.
Esto supone una inversión de entre US$5.564 millones si se considera inversión en centrales de ciclo combinado con gas natural, o hasta US$14.552 millones si se hiciera con centrales hidroeléctricas de pasada o US$12.840 millones para centrales a carbón.
Los proyectos clave que entrarán en operaciones
1. Kelar, la primera gran unidad liderada por una empresa minera
Kelar es la más grande de todas las centrales de generación que entrarán en operaciones durante este año. La iniciativa es financiada, diseñada, construida y operada por Kelar S.A. consorcio conformado por Korea Southern Power Co. (65%) y Samsung C&T Corp. (35%).
En 2014, BHP Billiton adjudicó a este consorcio un contrato de energía a largo plazo para desarrollar el proyecto Kelar, como resultado de un proceso de licitación competitivo. La empresa mantenía este proyecto hace largos años, pero inicialmente utilizaría carbón como combustible.
Su entrada en operaciones tiene por objeto abastecer de energía las operaciones de los proyectos de expansión de Minera Escondida, que está desarrollando inversiones importantes en los proyectos OGP1 y OLAP.
2. ¿Partirá Atacama I? La planta termosolar pionera en Latam
Los problemas para el desarrollo de toda la cartera de proyectos de Abengoa han salpicado a su proyecto más importante en Chile: Atacama Solar I.
En diciembre, la empresa explicó a PULSO que realizaría ajustes a toda su cartera de proyectos en el país, incluyendo esta iniciativa que, por lo demás, tiene comprometida parte de su energía con distribuidoras eléctricas.
«La compañía, como parte de su plan de reestructuración, está llevando a cabo ajustes continuados que implican, entre otros, la reducción de plantilla en sedes y el trasvase de equipos. Todo ello con el fin de adaptar la operativa a los objetivos de eficiencia y cumplir con los objetivos de competitividad necesarios en la coyuntura actual», señaló a fines del año pasado la empresa española.
3. Cerro Pabellón, central geotérmica de ENAP y ENEL
No entrará hasta 2017, pero cuando lo haga marcará un hito para el sector eléctrico chileno pues será la primera central geotérmica no sólo de Chile, sino que de Sudamérica.
Además, será la primera geotérmica construida a una cota de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se estima que el proyecto entrará en operación durante el primer semestre de 2017.
Con una capacidad instalada de 48 MW, el proyecto geotérmico requiere una inversión de aproximadamente US$320 millones, lo que se traduce en US$6,6 millones por MW.
Una de las dudas que queda por dilucidar es qué pasará con la participación que tiene ENAP en la sociedad, donde comparte propiedad con la italiana ENEL. La empresa estaría buscando reducirla del 40% actual a 20%.
[“Inversión en el sector eléctrico es 36% mayor a la inversión en minería”]
enero 20, 2016 | Mundo
(Pulso) Dos tercios de la energía actualmente consumida en nuestro planeta es resultado de la quema (combustión) de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas natural. El resto proviene de la generación hidroeléctrica convencional, la energía nuclear y solo una pequeña parte, de las energías renovables, principalmente solar fotovoltaica y eólica.
Debido a esto, y como una especie de alargue de la COP 21 de París, desde el lunes 18 y hasta el jueves 21 de este mes, se está realizando el World Future Energy Summit (Cumbre Mundial de la Energía del Futuro), en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, lugar en el que presidentes, ONGs, académicos y el sector privado hablan en los pasillos y durante las charlas, acerca de cómo aumentar la cuota mundial de Energías Renovables no Convencionales (ERNC).
Como una introducción a este encuentro, Christiana Figueres, secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fue clara con respecto a las cifras, al comentar que sólo en 2015, las ERNC lograron una inversión global de US$330.000 millones, encabezada por China, con US$100.000 millones y seguida por Estados Unidos (US$50.000 millones) e India (US$10.000 millones). “Proyectamos que hasta 2020 se invertirán otros US$500.000 millones más” dijo Figueres en una conferencia de prensa.
Como complemento a estos datos, la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena) indicó durante el encuentro que el costo de la energía solar ha caído un 80% y el de la eólica un 33% desde el año 2000. “El sol ya es más barato que el carbón», declaró a la agencia EFE Adnan Amin, director general de Irena.
Compromiso de los líderes
Varios presidentes y jefes de estado han aprovechado esta instancia para realizar algunos anuncios, o bien, para reafirmar más aún sus compromisos de los últimos meses. Uno de los más bullados ha sido el del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien comentó que el sistema eléctrico de su país funcionará en 2024 con un 35% de energías limpias y con un 50% en 2050. “México está comprometido con el medioambiente. Estamos decididos a transitar hacia combustibles menos contaminantes y adoptar energías renovables”, dijo Peña Nieto.
Por su parte, Abdelilah Benkirán, jefe de Gobierno de Marruecos (país donde se realizará este año la COP 22), anunció que el porcentaje de generación eléctrica de las energías limpias en su país será del 52% en 2050.
China, uno de los grandes protagonistas de este nuevo enfoque sustentable mundial, también dio su opinión, mediante la intervención de su primer ministro, Wen Jiabao, quien reafirmó la posición a favor de las ERNC. China ha realizado una serie de medidas en este aspecto en los últimos años, como los subsidios a redes de transmisión basadas en energías renovables, préstamos bancarios y un fondo especial para energías limpias. Cabe recordar un dato no menor. China es uno de los principales importadores de petróleo, por lo que un recambio le viene como anillo al dedo.
Otro que ha sido clave por estos días en Medio Oriente es Laurent Fabius, ministro de Asuntos Exteriores de Francia y presidente de la COP 21, quien fue enfático en expresar que el país galo “estará completamente dedicado a que el acuerdo climático de París funcione y sea una realidad”, dijo y agregó: “La expansión y el abaratamiento de las energías renovables en los próximos 15 años es la clave para cumplir los objetivos de la COP 21, incluso para excederlos”.
En la misma línea, el ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, sultán Ahmed al Yaber, insistió en que “ha llegado el momento de incentivar la inversión asociada a la lucha contra el cambio climático”.
Y como broche de oro, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dejó la puerta abierta para la ratificación de los compromisos de París, que se llevará a cabo en una ceremonia el 22 de abril en Nueva York: “Seguiremos muy atentamente el proceso de ratificación y las negociaciones para la próxima cumbre”, declaró.
Para hacerse una idea, de los 188 compromisos nacionales de reducción de emisiones incluidos en el acuerdo de París, 164 basan el cumplimiento de sus promesas en objetivos de generación renovable.
La visión local
¿Pero cuál es el peso real que podría tener esta cumbre? Según Peter Horn, CEO de Heliplast, una de las compañías chilenas más antiguas en soluciones de energía solar, opina que con los precios tan bajos de los combustibles fósiles (petróleo bajo US$28 el barril), las empresas consumidoras están tentadas a continuar con el uso de ellos en forma indiscriminada, sin intención de invertir en las energías renovables. “Por eso, encuentros mundiales como éste son fundamentales para nuestro planeta y el futuro de todos los seres vivos. Es necesario detener toda quema de combustibles que no sea imprescindible”.
Por su parte, Diego Lizana, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), indica que cualquier esfuerzo global que apunte a reducir las emisiones producto de la quema de combustibles fósiles es una buena noticia. “Antes de pensar en la fuente de la energía es preciso también considerar cómo estamos consumiéndola. En este sentido, nuestra visión para el futuro es que las personas asumiremos una actitud más responsable. En Abu Dhabi estos temas están presentes y nuestro desafío como país -impactado por el cambio climático- es no sólo darle continuidad y profundidad a estas discusiones, sino promover mejores prácticas y acciones”, señala Lizana.
[COP21: Ejecutivo hará programa especial de reducción de emisiones]
diciembre 21, 2015 | Industria
(Diario Financiero) Hace tres semanas, la española Red Eléctrica, uno de los mayores operadores de transmisión en Europa, concretó su ingreso a Chile luego de quedarse con el 50% de participación en Transmisora Eléctrica del Norte (TEN), filial de E-CL que construirá el tendido que unirá los principales sistemas eléctricos del país, el SIC y SING.
Roberto García Merino, director de Diversificación de Negocio de Red Eléctrica de España, detalla los planes futuros de la firma y anticipa que fortalecerán su presencia en Chile.
-¿A qué responde el interés de Red Eléctrica por ingresar al mercado eléctrico local?
-Red Eléctrica está desarrollando su Plan Estratégico y uno de los pilares es la expansión del negocio de transmisión en el ámbito internacional, en países de bajo riesgo y marco regulatorio estable. En este sentido, Chile es un objetivo y presenta interesantes oportunidades de crecimiento en el sector de transmisión, debido a la necesidad de nuevas infraestructuras y el atractivo que tiene su sector energético.
-¿Esta es la primera de varias inversiones que harán?
-Tenemos interés en continuar contribuyendo al desarrollo del sector eléctrico local. Para tal fin, analizamos de manera regular oportunidades de inversión y ejecución de nuevos proyectos en este país.
-¿Cuál será su foco de desarrollo?
-Red Eléctrica se centrará exclusivamente en el desarrollo de redes de transmisión, manteniendo una visión de largo plazo que redunde en una mayor integración de los mercados eléctricos y mejoras en la seguridad de suministro. El negocio de transmisión se presenta interesante para los próximos años debido a la necesidad de nuevas inversiones y para tal estudiaremos alternativas de inversión en nuevos proyectos.
-¿Qué sinergias hace para el negocio de Red Eléctrica la incorporación a TEN?
-La incorporación de Red Eléctrica como socio de TEN, junto con E-CL, permitirá a TEN aprovechar nuestra experiencia en construcción y en operación y mantenimiento de redes de transmisión, lo cual es importante para facilitar la puesta en operación comercial y la posterior explotación comercial de la línea de 500 kV Mejillones-Cardones en Chile. La incorporación a TEN implica sumarse a un proyecto de alto valor, posibilitando la entrada en un nuevo mercado y facilitando la expansión del negocio de transmisión en Sudamérica, donde ya estamos presentes.
-¿Van a operar la línea de interconexión una vez que entre en operación en 2017?
-Apoyaremos la gestión de la compañía. La operación y maniobra de la línea de interconexión será realizada por la propia TEN, en coordinación con los centros de despacho del SIC y SING.
diciembre 9, 2015 | Industria
(La Tercera) La materialización de una amplia cartera de proyectos del sector energía sustentó en gran parte el crecimiento de 3,5% que tuvo la intensidad de la inversión en el país en el tercer trimestre, en comparación al cuarto anterior.
Con esto, el indicador, que es una estimación de la inversión ejecutada, que elabora la Corporación de Bienes de Capital (CBC), acumuló dos alzas trimestrales sucesivas, permaneciendo la “cifra actual en un rango alto, en relación a toda la serie observada”, consignó la entidad (ver infografía).
“El alza se explica, en mayor medida, por el dinamismo del sector energía, donde se verificó la ejecución de una amplia cartera de proyectos, lo cual contrarrestó las caídas de los sectores minería e industrial”, detalló.
En un análisis de largo plazo, precisó que, en el ámbito inmobiliario, entre 2008 y 2010 hubo efectos por la crisis subprime, con una caída sectorial cercana a 35% en ejecución de proyectos . Luego, el impacto del terremoto de 2010 impidió un rápido repunte, que sólo partió en 2012. Mientras, la intensidad de la inversión en obras públicas se ha más que duplicado desde 2012, con el impulso de proyectos estatales y de concesiones, como una medida contracíclica.
Pese al crecimiento trimestral, el indicador declinó 0,4% en julio-septiembre versus igual lapso de 2014.
Minería y energía
Variaciones significativas y opuestas tuvieron los sectores de energía y minería en el lapso de análisis. Mientras la inversión ejecutada en minería bajó por octava vez seguida, energía logró su peak en 8 años, con dos alzas trimestrales seguidas.
El informe de CBC precisó que la baja en la intensidad de la inversión en minería se explica “por el término de la ejecución de varios proyectos, principalmente del ámbito privado, que no ha sido compensado por el inicio de nuevas iniciativas”.
Pese al mal desempeño reciente, el informe resaltó que en el período 2008-2015 el sector minero fue el que más incidió en la ejecución de proyectos, donde la mayor inversión coincidió con el ciclo de altos precios del cobre. Sin embargo, añadió que desde 2008 tal sector nunca fue superado por otro, como ocurrió con energía en el último cuarto.
En tanto, energía fue impulsada por la ejecución de variados proyectos de generación de Energías Renovables no Convencionales (ERNC), a los que se sumaron la construcción de grandes iniciativas convencionales y de transmisión. Precisó que en 2013 y 2014 destacaron la construcción de proyectos de energía convencional como las centrales Angostura, Guacolda V, Cochrane, Kelar y Alto Maipo. En ERNC, destacaron los aportes de los parques eólicos Talinay, El Arrayán, Parque Fotovoltaico Amanecer Solar CAP y central termosolar Cerro Dominador, entre otros.
Los demás sectores tuvieron resultados mixtos. Obras públicas mantuvo un avance casi inalterado desde inicios de 2012; en contraste, industria cayó por cuarto trimestre sucesivo.
Stock de inversión
En el tercer trimestre de este año, el stock de inversión estimado a materializar a cinco años anotó un alza de 4,8% sobre el trimestre anterior. Mientras, la cantidad de proyectos considerados subió 5,5% , precisó el reporte.
De este modo, el stock acumulado a septiembre último llegó a US$ 79.354 millones. Esta cifra es la primera alza desde el segundo trimestre de 2014.
CBC detalló que el monto se de debe ascensos en los sectores minería, por el ingreso de la Expansión de Spence, y energía, por la entrada de 27 proyectos por las adjudicaciones de bloques energéticos.
[El 51% de los proyectos energéticos aprobados en 2012-2013 no han iniciado construcción]
noviembre 27, 2015 | Industria
(Diario Financiero) Entre aplausos y palmoteos en la espalda terminó la adjudicación de contratos eléctricos durante la última licitación de suministro efectuada por el gobierno a principios de noviembre, donde uno de los ganadores, la española Abengoa, enfrenta hoy una compleja situación.
El miércoles, la firma se acogió al mecanismo de protección de acreedores, paso inicial del proceso de quiebra en la ley española, luego de que Gonvarri, filial del grupo industrial Gestamp, desistiera de invertir 350 millones de euros en la multinacional a cambio del 28% del capital tras no conseguir el apoyo de la banca para tomar el control.
El proceso, que de fallar llevaría a que la firma se constituyera en la mayor quiebra de la historia en España, compromete pasivos totales por 27.356 millones de euros (unos US$ 29.054 millones) a septiembre.
Aunque todo este proceso sucede a casi 11 mil kilómetros de distancia, en el plano local hay cierta preocupación por las implicancias que pueda tener en el país.
Desde el gobierno señalan que el tema está siendo monitoreado por la autoridad energética, a través de la Comisión Nacional de Energía, pues la filial local de la multinacional se adjudicó 25% de los 1.200 GWh subastados en la última licitación, los que deben comenzar a ser suministrados en 2017.
La firma tiene proyectos solares en desarrollo, los parques solares Atacama 1 (en construcción) y 2 (con permisos aprobados), que suman una capacidad de 420 MW, y en los cuales invertirá unos US$ 1.200 millones por cada uno.
Consultada la compañía, señaló que «las plantas de Abengoa continúan operando con normalidad y, en la actualidad, no está previsto que se lleven a cabo paradas en las mismas».
Cercanos a la compañía descartan que la situación en España pueda traer problemas a Atacama 1, que es la más avanzada. Esto, porque en esa sociedad participa un inversor en infraestructura y energía. Además, señalan las fuentes, el riesgo para que no se cumpla el contrato de suministro adjudicado por el gobierno es bajo, ya que la generación de Atacama 1 sería equivalente al contrato.
Pero Abengoa también tiene otros negocios en el país. Opera en el segmento de transmisión, y a mediados de mes se adjudicó -en licitación pública- contratos por US$ 180 millones adicionales para la construcción de dos nuevas líneas de transmisión, una subestación y la ampliación de una línea ya existente.
Cercanos a la compañía dicen que dado que estas son obras a terceros, es poco probable problemas de financiamiento.
Acreedores
Según información publicada en España por Expansión, Abengoa tiene dentro de sus acreedores a unos 200 bancos, entre los cuales se encuentran varios locales.
Los más expuestos son el Bci, con el cual mantiene una deuda por unos 130 millones de euros, seguido por el Bice, con 45 millones de euros.
Más atrás se encuentran CorpBanca (40 millones de euros) y Banco de Chile (5 millones de euros).
También figuran entre los mayores acreedores entidades que operan en Chile, como Santander (1.550 millones de euros) y BTG Pactual (415 millones de euros).
Moody’s rebaja clasificación
El proceso de reorganización para evitar la que sería la mayor quiebra de la historia económica de España, no para de traer malas noticias para la firma. Esto porque ayer Moody’s bajó dos escalones la clasificación de la firma, desde B3 a Caa2, según consignó Expansión.
Esto se explica por «una alta probabilidad de impacto y pérdidas» para los acreedores. Esta no es la única baja en la clasificación de la firma andaluza, porque Fitch también hizo algo similar, dejándola en CC, equivalente a un alto riesgo de crédito con probabilidad de impago.
En la bolsa, dada la situación, el desempeño de los títulos ha sido paupérrimo. Ayer la acción bajó 40%, mientras que el miércoles cayó 53%. De esta forma, desde el peak de abril las acciones han caído 90%.
Expansión señaló que la capitalización bursátil se desplomó por debajo de los 350 millones de euros, menos que el capital que iba a inyectar el grupo Gestamp hace unos días -pero que finalmente no se concretó- a cambio del 28% del capital del grupo.
