(Diario Financiero) Una colocación en francos suizos realizó ayer la empresa petrolera mexicana Pemex. La deuda colocada alcanza la suma de 300 millones de francos suizos, es decir, unos US$ 327 millones, pagaderos a siete años (en 2019) con una tasa cupón anual de 2,5% .
Credit Suisse lideró la colocación y los bonos se calificaron de Baa1, BBB y BBB por tres agencias distintas.
Inversionistas de la banca privada, administradores de portafolios e inversionistas institucionales en Suiza compraron la deuda.
Los recursos serán destinados al financiamiento de los gastos de la operaciones de refinamiento de la petrolera mexicana y de inversión, informó Pemex en su sitio web.
La colocación de la petrolera estatal se realizó luego que México pusiera bonos de US$ 2.000 millones en mercados internacionales el lunes de la semana pasada, constituyendo un benchmark para las empresas locales. La tasa cupón de esos papeles fue de 4,75% y la maduración del bono es en 2044. Además hubo otra emisión de deuda anterior por parte del gobierno mexicano. La otra emisión se remonta al 4 de enero, cuando el país vendió otros US$ 2.000 millones en bonos pagaderos a diez años, es decir vencerán en 2022.
Fuente / Diario Financiero