agosto 17, 2016 | Industria
(Pulso) Aunque el mercado ya había absorbido que las licitaciones eléctricas para clientes regulados serían competitivas, los resultados superaron toda expectativa.
En el último proceso de licitación eléctrica para clientes regulados se presentaron 84 ofertas con ofertas económicas -sin contar indexaciones- que fueron desde los US$29,1/MWh como fue el caso de la oferta de María Elena Solar de Abengoa hasta sobre los US$100/MWh.
Este concurso es sumamente importante para el mundo eléctrico, ya que se ofrecían 12.430 GWh/año, cerca de un 30% del consumo proyectado de clientes regulados del SIC y SING a 20 años con entrada en vigencia el 2021.
Y una de las máximas interrogantes era cómo se iban a comportar los grandes generadores, que tienen contratos que vencerán dentro de los próximos años y cuya infraestructura eléctrica ya está amortizada. En este sentido, las tres principales eléctricas -Endesa, AES Gener y Colbún- sintieron la presión y presentaron ofertas por debajo del precio promedio de los contratos. Por ejemplo, la oferta mínima de Endesa en los bloques de 24 horas fue de US$47/MWh, lejos de los US$ 87/MWh de contratos adjudicado en este tipo de concursos, y por debajo del mínimo de US$63 por MWh, el piso al que la generadora ofertó desde que se iniciaron estas subastas.
En tanto, Colbún -que en promedio tiene contratos para clientes regulados por US$107/MWh- volvió a niveles de hace diez años, ofertando bloques por precios desde los US$76.
AES Gener, que también participó a través de filiales como Alto Maipo y Guacolda, presentó ofertas de US$51 en los bloques continuos, lejos de los US$107 que promedian sus contratos para clientes regulados.
Los nuevos. Parte de la presión que sintieron los incumbentes se explica por las atractivas ofertas que presentaron los nuevos actores.
Por ejemplo, en el caso de la estatal ENAP, que participó a través de tres proyectos -Nueva Era, Cerro Pabellón y la cogeneradora-, ofertó unos US$79 por MWh por medio de su central a gas, US$60 con la energía de su refinería y US$66 con su proyecto geotérmico Cerro Pabellón.
Una de las máximas sorpresas fue la atrevida movida de la renovable norteamericana Mainstream, que también se presentó con un precio bajo los US$30.
“Las políticas que hemos desarrollado para promover la competencia han mostrado su éxito y creo que es una demonstración de política públicas el estado puede jugar este rol de raer más competencia a este mercado que lo necesitaba”, destacó el ministro de Energía, Máximo Pacheco.
“Los precios que vamos a ver mañana (hoy) van a estar por debajo de los US$60/MWh”, anticipó.
Pese a que las tres empresas presentaron precios competitivos, hasta la fecha no se conoce quiénes resultarán ganadores del concurso. Hoy a las 10:40 en el Centro Cultural Estación Mapocho se realizará el Acto Público de Adjudicación de la “Licitación de Suministro Eléctrico 2015/01” donde se revelará a los ganadores.
Tras este proceso, el gobierno espera lanzar dos licitaciones más de 3.000 GWh y 7.000 GWh, para lo que desde el gobierno preparan un nuevo Roadshow a Canadá, Europa y China en búsqueda de más inversionistas.
agosto 9, 2016 | Industria
(El Mercurio) Vender las acciones, tanto de AES Gener como de Colbún, recomendó ayer LarrainVial. La corredora emitió un informe, donde estimó un precio promedio de US$ 50 por MWh en las licitaciones eléctricas -menor a los US$ 60 que prevé el Gobierno-, pese a que recién hoy será la apertura del precio de reserva. En el documento advirtió que tanto Endesa, como Colbún y AES Gener podrían no adjudicarse los contratos esperados, lo que los dejaría más expuestos al mercado spot . La intermediaria estimó que «el nuevo escenario de precios podría incluso ser un riesgo para la renegociación de contratos con los no regulados».
LarrainVial proyectó que Gener será la más golpeada por esta situación de bajos precios, por ser predominantemente termoeléctrica y contar con márgenes más estrechos. A lo anterior, se suma el impuesto verde al carbón y los bajos beneficios que les significa la ley de transmisión, dado que se encuentran cerca de los centros de consumo. Por último, dijo que otra dificultad sería Alto Maipo, dado que el proyecto comenzó a construirse en un escenario de precios muy distinto al actual. En el caso de Colbún, pese a la ventaja que le significa tener una gran presencia en hidroelectricidad, se vería presionada por la competencia, dado que tiene que renovar gran parte de sus contratos en estas licitaciones, lo que probablemente no podrá hacer en esta ocasión.
En el caso de Endesa, cambiaron su recomendación de comprar a mantener, puesto que la empresa tiene un mix eficiente de energías, por lo que sus márgenes se verán menos golpeados. Prevén que los precios promedio de venta de la compañía comenzarían a caer en 2024, y que la empresa podría beneficiarse con la venta de gas a otros países. Por último, mejoraron su recomendación sobre Engie Energía Chile (ex E-CL) y sugirieron comprar, dado que es la empresa con menos contratos prontos a expirar. De esta manera, un precio de largo plazo más bajo los afectará menos que a las otras firmas.
Estas licitaciones fueron por el 30% del consumo de los clientes regulados, y en los próximos años se buscará subastar 19.900 GWh más, además de otros 10 mil GWh para clientes libres. LarrainVial estima que los precios de este proceso difícilmente se volverán a ver.
Endesa
En el caso de Endesa, la corredora cambió su recomedación de comprar a mantener. Corredora ve difícil que nuevos proyectos a gas ganen contratos
Una baja probabilidad de que ganen contratos los nuevos proyectos de energías convencionales ven en LarrainVial. La corredora cree que, pese a que pueden haber ofertado de manera muy competitiva, iniciativas como Tierra Noble, de Gas Natural Fenosa; Nueva Era, de Enap; Los Rulos, de IC Power, y Andes LNG, de Shell, Mitsui y la finlandesa Wärtsilä, se verían limitadas por la norma que los obliga a indexar sus tarifas a las proyecciones futuras del precio del hidrocarburo, que son más altas que las actuales.
LarrainVial estima que las grandes ganadoras serán las fuentes solares, que podrían ofertar muy bajo y que incluso los adjudicatarios rondarían los US$ 45 por MWh. Estas ofertas estarían basadas en la continuidad de la tendencia a la baja que han tenido los precios de los paneles y las expectativas de que esto siga en esta senda. La corredora advierte que, de ganar contratos varios de los eólicos que se presentaron en el proceso -la mayoría en el sur-, podría existir un riesgo de desacople, tal como ocurre hoy en el norte del SIC.
[Licitaciones eléctricas: 7,2% de los proyectos nuevos que ofertaron son hídricos]
agosto 3, 2016 | Industria
(El Mercurio) Un total de 12.700 MW -equivalente al 50% de lo ofertado en las licitaciones eléctricas a clientes regulados que se llevaron a cabo la semana pasada- corresponde a proyectos nuevos. Sin embargo, de esa cifra solo el 7,2%, equivalente a 914 MW, son hidroeléctricos, según datos del Ministerio de Energía.
La cifra es mínima si se considera que esta incluye también al proyecto hidráulico de pasada Alto Maipo, que considera una potencia de 531 MW y está siendo desarrollado por la estadounidense AES Gener en sociedad con Antofagasta Minerals, del grupo Luksic.
Por el contrario, dos tercios de la oferta de nuevos proyectos corresponden a plantas eólicas y solares: 36,7% y 29,8%, respectivamente. Es decir, entre las tres tecnologías propias que cuenta el país, la que se verá menos impulsada en los próximos años será la hidroelectricidad que, paradójicamente, es la más barata y la compañera ideal de las renovables. Esto último, por ser la que mejor se conjuga con la intermitencia de las ERNC.
Por otro lado, según los datos de Energía, el 22,1% de las nuevas ofertas corresponden a iniciativas de gas natural, y 3,3% a otros proyectos convencionales, como carbón y diésel. Asimismo, solo el 1% de la nueva oferta que está participando en las licitaciones es de geotermia y biomasa.
Recién el 17 de agosto se conocerá quiénes son los ganadores del concurso y, por ende, cuáles van a ser los proyectos eléctricos que se desarrollarán en los próximos años.
Menores precios y aumento del PIB
Ayer el ministro de Energía, Máximo Pacheco, fue el que abrió el Comité Económico que se llevó a cabo en La Moneda y que encabezó la Presidenta Michelle Bachelet.
Allí comentó que, de adjudicarse estas licitaciones solo a proyectos eléctricos nuevos, se desencadenarían inversiones por US$ 6 mil millones. Sin embargo, la posibilidad de que los 12.430 GWh ofertados en el concurso se los adjudiquen solo iniciativas nuevas es baja, dado que las eléctricas más grandes -como Endesa, Colbún y AES Gener- tienen una gran cantidad de contratos que se vencen en los próximos años, y se cree que participaron con precios sumamente competitivos para asegurar el abastecimiento.
Con todo, en el Gobierno estiman que la alta competencia generará precios considerablemente más bajos, y que las cuentas de luz podrían caer un 20% a 2021, año en que las empresas deben empezar a servir los contratos adjudicados.
Esta caída del precio de la electricidad en la próxima década implicaría un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del país de hasta 1%, señaló Pacheco. Asimismo, provocaría un aumento en inversión en la economía local de hasta 3%.
En las últimas licitaciones se presentaron en total 84 ofertas, una cifra inédita. Como referencia, estas superaron en siete veces el suministro licitado, según datos del Ministerio de Energía, sector que lidera hoy las inversiones en el país.
julio 7, 2016 | Industria
(Pulso) Más de un cambio se vivirá al interior de AES Gener como consecuencia del plan de reducción de costos mandatado por el controlador a nivel mundial.
AES Corp, controladora de la generadora chilena AES Gener, impulsa desde mediados de año un plan de eficiencias llamado Energy Star, con el que buscan lograr ahorros por US$150 millones a través de reducciones generales de contratación, eficiencias y mejoras operativas.
“La corporación busca beneficios del orden de los US$150 millones en los próximos tres años, los cuales también incluyen metas de mejoras de ingresos. Para lograr este objetivo, se han identificado oportunidades de mejoras, que nos mantengan como un operador seguro, eficiente y confiable”, explicó a PULSO el recién asumido gerente general de la empresa, Javier Giorgio.
Según el ejecutivo -quien desde la semana pasada ocupa el puesto tras el arribo de Felipe Cerón a la presidencia ejecutiva de la compañía- el plan se ha concretado con la reorganización de los complejos productivos.
“Particularmente en Chile, nuestras operaciones se han consolidado, pasando de 4 a 3 complejos productivos: Norte, Guacolda y Centro, los cuales agrupan un número de plantas de distintas tecnologías y de esta manera se logran más eficiencias de costos y economías de escala”, explicó.
Consultado sobre si afectará las inversiones, aseguró: “El plan de inversiones de la compañía no se verá afectado por Energy Star”. Fuentes ligadas a la compañía dicen que el plan también incluye una definición más clara sobre los tipos de tecnología que se busca potenciar, poniendo especial énfasis en el desarrollo de baterías, y en la nueva estructura organizacional. En este último punto se enmarca el nuevo rol de Cerón, quien tomará más responsabilidades a nivel regional y verá de primera mano los avances de Alto Maipo.
julio 5, 2016 | Industria
(Estrategia) En la gerencia general fue nombrado Vicente Javier Giorgio, quien se desempeñó hasta ayer como vicepresidente de Operaciones.
En su nuevo desafío profesional, Luis Felipe Cerón participará activamente en las definiciones, lineamientos y estrategias para enfrentar los distintos desafíos de la Compañía, desarrollando un rol preponderante en las relaciones con stakeholders relevantes y el proyecto Alto Maipo. Así, junto con la Presidencia de AES Gener continuará desempeñándose como Presidente del Directorio de Alto Maipo SpA.
