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Pacific Hydro: venta entra en etapa final y ofertas serán este viernes

Sep 16, 2015

Fondo IFM busca obtener unos US$ 1.500 millones por operación de eléctrica en Chile, Brasil y Australia.

(Diario Financiero) En la recta final está entrando el proceso de venta de los activos de la generadora Pacific Hydro, que tiene operaciones en Australia, Brasil y Chile.

Según reporta la prensa australiana, este viernes se presentarían las primeras ofertas en el proceso, donde el fondo de inversiones IFM Australian Infrastructure Fund espera recaudar al menos 2.000 millones de dólares australianos, unos US$ 1.500 millones.

La operación de venta está a cargo de por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, y se espera esté cerrado en las próximas semanas.

Medios de ese país señalan que el fondo de inversiones Pacific Equity Partnerts (PEP) presentaría una oferta a fines de esta semana por los activos, con lo que se sumaría a la lista de interesados que pujan por quedarse con los activos en los tres países.

El fondo de inversiones PEP, que en julio concretó la venta de ASX -firma también del sector energético- competiría con un fondo de Nueva Zelanda, Morrison & Co, que es asesorado por Macquarie Capital.

También se han mencionado como interesados a AES Corporation, matriz de AES Gener -que en Chile opera centrales como Nueva Renca y construye actualmente el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en el Cajón del Maipo-, quien estaría asesorado en la licitación por Goldman Sachs; la estatal noruega Statkraft, que es socio de Pacific Hydro en las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia en Chile; la estadounidense Sun Edison, que opera proyectos de Energía Renovable No Convencional (ERNC); la canadiense TransAlta, uno de los mayores actores del segmento de energías renovables en ese país.

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