(La Segunda) La principal distribuidora de gas licuado de petróleo (GLP) de Chile, Lipigas, dará su primer paso en su estrategia de obtener fondos del mercado para sustentar su ambicioso plan de inversiones: se inscribirá en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con el objetivo de emitir bonos por hasta 3,5 millones de UF, unos US$.150 millones.
La decisión se tomará en la junta extraordinaria de accionistas citada por el directorio de la empresa —controlada por el grupo Yaconi-Santa Cruz, pero que también suma a Andrónico Luksic como accionista— que se realizará el 10 de marzo próximo a las 9:30 de la mañana en sus oficinas ubicadas en calle Las Urbinas, Providencia.
Según describe la citación, la primera materia a tratar será la inscripción de la sociedad en la SVS para que de esta manera, la compañía “obtenga financiamiento mediante el registro de líneas de bonos” en el mercado local.
¿Cuál sería el objetivo de esta movida? “refinanciamiento de deuda, pago de inversiones y otros usos corporativos”, explica el llamado a la junta extraordinaria de accionistas.
En el tercer punto a tratar, el anuncio explicita que la junta deberá pronunciarse sobre el endeudamiento de la sociedad mediante las futuras emisiones y colocaciones de bonos “por un monto de hasta 3.500.000 de unidades de fomento en total, o en definitiva el monto que determine la junta”.
De acuerdo a las últimas estimaciones de la industria, los Yaconi-Santa Cruz poseen una participación del 38,1% en el mercado del GLP, obteniendo el primer lugar, seguido por Abastible (34,9%) y Gasco (27%).
Entre los proyectos que asoman en el horizonte de Lipigas está el crecimiento en Perú y Colombia, mercados en los que ya participa. En agosto de 2013 la firma compró la peruana Lima Gas, orientada al negocio de envasado, distribución y comercialización de GLP residencial e industrial. A su vez, en 2011 adquirió el 70% de la colombiana Gas País.
Entre sus proyectos también está la construcción de un terminal de GLP en Quintero, junto a Oxiquim, con una inversión por US$.50 millones.
Otro de los negocios que estaría analizando la compañía es su ingreso al negocio de comercialización del gas natural, tanto para clientes industriales como residenciales.
¿Y la esperada apertura en Bolsa?
Durante varios meses de 2013 se especuló sobre la apertura en bolsa de la compañía, luego de la llegada de Luksic a Lipigas. Es más, en su momento trascendió que se había contratado LarrainVial como asesor de la operación.
Fuentes del mercado sostienen que si Lipigas opta por financiarse a través de bonos retrasaría su apertura bursátil.