Para potenciar su segmento de transmisión, Grupo Saesa firmó un acuerdo con Enel Chile para adquirir el 99,09% de Enel Transmisión.
“Este anuncio refleja el compromiso de largo plazo de nuestros accionistas con Chile y releva la importancia de la transmisión para avanzar en la transición energética. Nuestro país requiere una estructura robusta, que permita aprovechar las energías renovables para un sistema más competitivo y avanzar en la descarbonización de la matriz”, comentó el gerente general de Grupo Saesa, Francisco Alliende.
La compra, contempla el traspaso de 683 kilómetros de líneas de transmisión y 57 subestaciones. Estos activos se sumarán a los 2.280 kilómetros de líneas de transmisión que hoy opera Grupo Saesa entre Antofagasta y Los Lagos. Además, la compañía es la principal distribuidora de electricidad en el sur de Chile y cuenta con más de 275 MW de capacidad instalada.
La transacción, que debe ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), posicionaría a Grupo Saesa como el tercer operador del segmento en Chile y se financiará con una deuda que tomará su filial Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), más un aporte de capital de los accionistas. Grupo Saesa fue asesorado en la transacción por BofA Securities.
Efectos de la compraventa
A través de un Hecho Esencial, Enel Chile informó a los alcances de las transacción, indicando que el precio de la compraventa asciende a la cantidad de US$1.345 millones por el 99,09% del capital de Enel Transmisión Chile S.A. que posee Enel Chile, el cual podrá experimentar variaciones por aplicación de los ajustes estipulados en la Compraventa. El precio indicado equivale a un valor de empresa (Enterprise Valué) de US$1.526 millones.
La ejecución de la compraventa se estima tendrá un efecto positivo en el resultado neto consolidado de Enel Chile de aproximadamente US$783 millones en el año 2022, y conllevará la desfilialización y pérdida de control sobre Enel Transmisión Chile S.A.
“Esta transacción está en línea con nuestra estrategia de rotación de activos. En este período estamos priorizando la sostenibilidad financiera de nuestra compañía, para seguir con nuestro plan de descarbonización y con la promoción de la electrificación, como pilares de la transición energética justa que estamos liderando en el país”, explicó el gerente general de Enel Chile, Fabrizio Barderi, en un comunicado de la compañía.