(Pulso) Tras varios meses intentando concretar su venta, Eléctrica Pilmaiquén -empresa que entre otros, tiene como accionistas a Bruno Philippi y la sucesión de Andrés Concha-, fue objeto de una OPA lanzada ayer.
[DGA autoriza obras hidráulicas de hidroeléctrica de Eléctrica Pilmaiquén]
¿El comprador?
La empresa noruega Statkraft, socia de Pacific Hydro en Tinguiririca Energía (318 MW, ubicada en la VI Región) y continuadora de SN Power, compañía que fundó el joint-venture compuesto por las centrales La Higuera y La Confluencia.
Pilmaiquén, por su parte, opera la central de pasada Rucatayo, que tiene una potencia de 56,7 MW.
La operación supone un precio de $3.089,19 por acción, lo que multiplicado por los 50 millones de acciones que componen la propiedad de la compañía, da un total de US$241 millones en caso de que la compañía noruega alcance el 100% de éxito en la operación y un premio del 5,23% sobre el valor de referencia definido por la Ley de Valores.
Parte del éxito está asegurado, pues Statkraft firmó un acuerdo de venta con varios de los principales accionistas de Pilmaiquén: Inversiones y Asesorías GGF Limitada, MBI Corredores de Bolsa S.A., Inmobiliaria e Inversiones Le Roc S.A, Sozhou Investment Limitada, Inversiones Andyara Limitada, Inversiones Antillanca Limitada, Inversiones Arlequín Dos Limitada, Inversiones Ruiseñor Dos Limitada, Asesorías e Inversiones Orocoipo y Compañía de Inversiones Río Bueno S.A, según consta en el prospecto de la OPA dado a conocer ayer.
“Según el acuerdo, el oferente se obligó a iniciar, una vez cumplidas o renunciadas ciertas condiciones suspensivas, la oferta en los términos contenidos en este aviso y en el prospecto y los accionistas se obligaron a vender en la oferta 35.239.496 acciones de Pilmaiquén de su propiedad. Se deja constancia que el número de acciones a ser vendidas por los Accionistas en la Oferta representan aproximadamente un 70,47% de las acciones suscritas y pagadas de Pilmaiquén”, se explica en el documento.
La adquisición de este porcentaje ya asegurado supone un desembolso de US$169,8 millones.
No obstante, el oferente añadió que el éxito de la operación “está condicionado a la adquisición de un mínimo del 75,01% de las acciones de Pilmaiquén”. Asesoró la operación la empresa Providence Capital.