(Pulso) Enlasa Generación, filial de Energía Latina cuyo grupo controlador es Fernando del Sol, Horacio Pavez y Empresas Penta, debutará en el mercado local de deuda en las próximas semanas, uniéndose a las compañías que desde el año pasado han aprovechado las atractivas condiciones para colocar bonos.
La emisión programada es por hasta UF1,5 millones (unos US$66 millones), de los cuales, el 90% se destinará a refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo de Enlasa Generación, mientras que el resto se usará para otros fines.
Las posibilidades que está analizando la compañía son tres, todas a 10 años: en UF, en pesos por un total de $34.800 millones y en dólares por US$66 millones, con una tasa de interés de carátula de 6,20%, 3,5% y 5,75%, respectivamente.
Esta operación está siendo asesorada por IM Trust Corredores de Bolsa y Penta Corredores de Bolsa S.A. Este viernes está programada una reunión de la administración de la firma y los asesores con los inversionistas.
La clasificación de estos instrumentos es AA por Humphreys y AA- por ICR. Ambos con perspectiva estable.