(La Tercera-Pulso) Engie Energía Chile, informó a través de un hecho esencial, la emisión y colocación de bonos en mercados internacionales por un monto total de US$500 millones, los que se espera que sean emitidos en el plazo de 3 días hábiles a partir de hoy.
La empresa afirmó que los bonos contemplan un plazo de 10 años y una tasa de interés de 3,4% anual. Los intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortizará en una sola cuota al final del periodo.
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En tanto, los fondos obtenidos de la colocación se destinarán a financiar la compra de bonos de la compañía anteriormente emitidos en los mercados internacionales, que tienen una tasa de interés de 5,625% anual y fecha de vencimiento prevista para el año 2021 por un valor de US$400 millones.
Además, la empresa precisó que la oferta lanzada con anterioridad venció el 22 de enero de 2020, siendo aceptada por titulares de bonos por un monto total de US$193 millones, que serán cancelados y retirados, lo que considerando el pago de intereses, significará el pago de la cantidad total de US$200 millones.
Engie agregó que una vez materializada la nueva emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales, comunicará los otros términos y condiciones de dicha colocación en un nuevo hecho esencial.