(Economía y Negocios Online) Empresa Eléctrica Cochrane II, controlada por AES Gener (60%) y Mitsubishi (40%) se encuentra preparando la emisión de un bono 144A por US$ 725 millones, con vencimiento en 2034.
Asimismo, la empresa estaría negociando la obtención de una línea de crédito por hasta US$ 180 millones, con vencimiento en 2022.
Según un reporte de Moody`s, que clasificó la emisión en Ba1, «Cochrane utilizará las ganancias de los bonos y la línea de crédito para financiar el pago anticipado de sus préstamos para el financiamiento de proyectos existente y los costos asociados, incluida la terminación del acuerdo de cobertura existente».
En este contexto, Credicorp Capital informó que la empresa realizará una serie de encuentros con inversionistas en Europa y Estados Unidos.
Según el cronograma dado a conocer por el banco de inversión, dichos encuentros consideran reuniones para el próximo lunes 15 de octubre en Londres y Los Ángeles, para concluir con encuentros el 17 de este mes en Boston y Nueva York.
«Es importante destacar que actualmente Cochrane tiene un préstamo sindicado por US$ 892 millones que vence en 2030 con una tasa efectiva anual de 3.12%», destaca Credicorp Capital.
Empresa Eléctrica Cochrane es la filial de AES Gener encargada de operar la central del mismo nombre ubicada en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta, con un potencia de 550 MW.