(Diario El Sur) La sociedad anónima Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco), informó el viernes recién pasado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la colocación en Estados Unidos de dos series de bonos verdes, una operación que alcanza a los US$ 1.000 millones, divididos en US$500 millones para cada serie, una con vencimiento a 10 años y la otra a 30.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar parte del proyecto de Modernizacióny Ampliación de la Planta Arauco (MAPA), en plena construcción, y a la recompra de bonos con vencimiento en 2021 y 2022 y a otras actividades de manejo de capital.
Se trata de una emisión de bono sustentable, es decir, que -independiente de los usos mencionados- considera el compromiso de desarrollar proyectos por un monto similar durante la vigencia del bono, tanto de carácter medioambientales como sociales. Hasta ahora se habían emitido bonos verdes que consideran sólo la variable ambiental, lo que hace la diferencia con otros bonos.
En la información a la CMF, la compañía detalla que los bonos se emitirán en los Estados Unidos este 29 de octubre de 2019. La serie a con vencimiento al 29 de enero de 2030 y la serie b, con vencimiento al 29 de enero del año 2050. La tasa de interés es de 4,20% anual para la Serie a 10 años, en tanto que para la Serie a 30 años es de 5,15% anual.
El capital será pagado a las respectivas fechas de vencimiento para los bonos de las respectivas Series antes mencionadas, en tanto que el interés será pagado en forma semestral.
Precisa que los fondos resultantes de la emisión serán destinados a lo siguiente: A financiar en parte el Proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco; A pagar el precio por la recompra de (i) bonos emitidos por la Compañía a una tasa de 5,000% con vencimiento en el año 2021, y (ii) bonos emitidos por Arauco a una tasa de 4,750% con vencimiento en el año 2022; que fueron válidamente ofrecidos por los tenedores de dichos bonos y cuya recompra fue aceptada por Arauco, todo en virtud de ofertas de compra (tender offers) que ha llevado a cabo la Compañía en los últimos días. A estos conceptos se destinará la suma de aproximadamente US$175.000.000.
Y finalmente, a otras actividades de manejo de capital de la Compañía, con el saldo a ser mantenido en efectivo y/o equivalente de efectivo y/o invertido en otras inversiones líquidas de corto plazo.
Como se indicó, los bonos resultantes de la emisión tienen la calificación de «sustentables», ya que con independencia al uso de los fondos descrito en el párrafo anterior, Arauco destinará un monto equivalente a los recursos que se obtengan de dicha emisión y colocación a financiar o refinanciar, en todo o en parte, uno o más proyectos verdes (ambientales) y sociales seleccionados para efectos de la emisión, de conformidad con el Sustainability Bond Framework a ser adoptado por la Compañía y a ser publicado en su sitio web.