Un nuevo paso en la ejecución de su estrategia Greentegra dio AES Gener al anunciar la próxima incorporación del fondo de inversión chileno TIF Inversiones SpA, como propietario minoritario indirecto de su filial Empresa Eléctrica Cochrane.
El nuevo socio es propiedad de Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión, dedicado al manejo de activos financieros y reales. Adquirirá el 49,99% del valor económico que AES Gener tiene en Empresa Eléctrica Cochrane por US$ 113,5 millones.
La composición accionaria quedará en 60% entre AES Gener y TIF Inversiones y un 40% en manos de Daelim Energy. AES Gener continuará manteniendo el control y operación de Cochrane.
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«La incorporación de TIF Inversiones como socio en Cochrane es una muestra más de que el valor de AES Gener reside en sus contratos de energía y en las relaciones de largo plazo con sus clientes. Agradecemos la confianza de TIF Inversiones en nuestra empresa. No tenemos dudas de que será el inicio de una larga y fructífera sociedad», dijo el CEO de AES Gener, Ricardo Falú.
El ejecutivo agregó que la incorporación de socios es uno de los principales pilares para financiar el plan de expansión en energías renovables y baterías de su estrategia Greentegra.
«Los fondos obtenidos de esta transacción se destinarán en su totalidad al financiamiento del plan de crecimiento de AES Gener que busca reducir la intensidad de carbono de su portafolio y avanzar decididamente en la transición energética hacia energías renovables y baterías», señaló Falú.
AES Gener está en el proceso de emisión de un aumento de capital de US$ 500 millones para principios de 2021 y recibió US$ 720 millones tras el acuerdo con BHP por la terminación anticipada de los contratos con Angamos.
LarrainVial actuó como asesor financiero y el estudio Claro y Compañía como asesor legal de la transacción.