Mediante un Hecho Esencial, AES Gener informó que con fecha 14 de julio ha colocado bonos de largo plazo por un monto total de US$425 millones, con vencimiento en 2025, a una tasa de interés inicial de 5% anual.
En el documento se señala que estos bonos internacionales tendrán como objeto financiar:
- El pago de obligaciones garantizadas, contenidas en o derivadas de los documentos del financiamiento original del Proyecto Ventanas suscritos por la Filial con Objeto Especial de la Sociedad “Empresa Eléctrica Ventanas S.A.”, con fecha 08 de junio de 2007, con un sindicato de bancos locales e internacionales liderados actualmente por BNP Paribas en su calidad de Agente Administrativo, y liquidar y poner término a los contratos derivados vigentes de la Sociedad “Empresa Eléctrica Ventanas S.A.”, todo por un monto aproximado de US$334 millones;
- Financiar la adquisición parcial de los Bonos Serie Q actualmente en circulación;
- Optimizar la estructura y carga financiera de la sociedad.
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