(La Tercera) La eléctrica AES Gener -controlada por AES Corp- concretó la colocación de un bono subordinado por US$ 450 millones en Estados Unidos.
El bono, emitido bajo la modalidad 144-A y regulación de las normas de valores de Estados Unidos, tendrá un plazo de 60 años y una tasa de cupón de 8,375% anual.
La colocación contó con la asesoría de Citigroup y Goldman Sachs, y para él se presentaron órdenes superiores a los US$ 3.600 millones por parte de 150 inversionistas de Asia, Europa, Estados Unidos y Chile.
La emisión fue clasificada por las agencias Standard & Poors, Moody’s y Fitch Ratings, que le asignaron notas de BB y Ba2, BB, respectivamente.
Los recursos serán usados para el repago de un remanente de US$ 147 millones por bonos colocados en 2004; el desarrollo de nuevos proyectos, entre ellos Alto Maipo y Cochrane, y otras necesidades de capital de la empresa.