(Pulso) La chilena AES Gener anunció un bono de US$425 millones a 10 años bajo la norma 144A/Reg S, con una guía inicial de precio en torno a los 300 puntos base por encima del bono del Tesoro estadounidense, reportó el jueves IFR.
JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch y Scotiabank son los coordinadores globales de la colocación, mientras que Mizuho y SMBC actúan como administradores del libro de la oferta. Credicorp es co administradora en la operación.
AES Gener es una de las principales compañías de generación eléctrica en Chile y además cuenta con presencia en Colombia y Argentina.
Las principales agencias calificadores internaciones asignan notas Baa3/BBB-/BBB- a la deuda de AES Gener.
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