Q
Mercado de fusiones y adquisiciones a favor de la transición energética creció a 27% en 2022

Mercado de fusiones y adquisiciones a favor de la transición energética creció a 27% en 2022

La consultora internacional Bain & Company acaba de lanzar la quinta versión de su informe anual de Fusiones y Adquisiciones, donde reveló que las adquisiciones para avanzar en la transición energética están aumentando y muestra de ello fue que en 2022 representaron el 27% de todas las operaciones en energía y recursos naturales, versus al 21% registrado en 2021.

Desde Bain indicaron que es probable que esta tendencia positiva continúe en 2023, ya que el 72% de los ejecutivos de fusiones y adquisiciones de la industria señalaron que las futuras operaciones se centrarán en nuevas áreas de negocio o en la construcción de nuevos motores de crecimiento.

Otro de los parámetros evaluados en el Reporte M&A 2023 fue el de las operaciones, que el año pasado disminuyeron en un 36%. No obstante, afirmaron que 2023 será un periodo optimista para los acuerdos estratégicos, impulsado por la disponibilidad de activos atractivos, la disminución de la competencia y mayores probabilidades de cerrar un trato determinado.

En el caso de las operaciones del sector energético, 80% de los ejecutivos encuestados aseguró que ha evaluado la posibilidad de separar partes del negocio, lo que, según Bain, pone en evidencia el cambio acelerado de este rubro, principalmente porque en 2022 la actividad de desinversión ascendió a 250 mil millones de dólares.

Ejemplo de esto es que la empresa de origen italiano Enel anunció planes para vender activos con alto contenido en carbono en 21 mil 500 billones de dólares, lo que representa entre el 15% y 20% del valor de la empresa.

Energía y recursos naturales

Por otro lado, el estudio de la consultora concluyó que las empresas de energía y recursos naturales disponen de más efectivo para gastar en estas inversiones (300 mil millones de dólares) que cualquier otro sector. Sin embargo, al ser un rubro que tiene otro perfil de riesgo/rentabilidad, se requiere enfoques distintos para la creación de valor.

La investigación de Bain & Company concluyó que, si bien el manual para las fusiones y adquisiciones de empresas de energía es menos desarrollado, están a tiempo de aprender de los que se utilizan en otros sectores. Para ello, Bain propone tres pasos.

En primer lugar, señala que es necesario repensar todo el proceso de cambios e investigar en profundidad a los clientes y equipos, el ciclo de la operación, la diligencia y la valoración hasta la integración de la fusión. Como segundo paso, la firma plantea la construcción de una cadena de valor integrada para suministrar los productos, es decir, definir la cartera deseada de activos integrados e identificar lo que se logrará orgánica e inorgánicamente. Y, en tercer lugar, señalan que es fundamental comenzar con una estrategia de integración clara y que incorpore los atributos exclusivos de las dos empresas a fusionar, creando así una plataforma que permita crecer en el futuro.

Engie Chile alcanza acuerdo para adquisición de Parque Eólico San Pedro en Chiloé

Engie Chile alcanza acuerdo para adquisición de Parque Eólico San Pedro en Chiloé

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Engie Energía Chile S.A. (EECL) dio cuenta de que llegó a un acuerdo para la compra del Parque Eólico San Pedro en Dalcahue, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. Lo anterior se enmarca en su compromiso con la descarbonización de su matriz energética.

La compañía celebró un contrato de promesa de compraventa de acciones con las sociedades y accionistas propietarias del Parque Eólico San Pedro I y II, actualmente en operación a través de 31 aerogeneradores de una capacidad instalada de 101 MW; y de un proyecto de generación de energía eólica actualmente en desarrollo, con una capacidad por instalar de hasta 151 MW aproximadamente.

Esta operación marca un hito en la historia de Engie en Chile, dado que el Parque San Pedro sería nuestra primera central eólica en el sur. La decisión se enmarca en nuestro programa de transformación permitiendo agregar energía libre de CO2 y fortaleciendo nuestro balance geográfico para abastecer a nuestros clientes. Queremos un medioambiente más limpio, pero también un sistema eléctrico seguro y confiable para todos, bajo el compromiso que hemos adquirido con el país”, enfatizó Axel Levêque, CEO de Engie Chile.

Por su parte, Mathieu Ablard, Managing Director GBU Renewables de Engie Chile, comentó que “este acuerdo comercial se suma a una serie de proyectos de energía renovable que estamos desarrollando a lo largo del país y demuestra la diversificación de nuestro portafolio de suministros de energía. En el último año ya hemos conectado al sistema el Parque Eólico Calama y la Planta Solar Tamaya y estamos próximos a concretar la entrada en operación de los parques fotovoltaicos Coya y Capricornio, ambos ubicados en la Región de Antofagasta. De esta forma, totalizaríamos cerca de 800 MW de activos renovables al término de 2022”.

A lo anterior se suma que este viernes 30 de septiembre, y tras estar 32 años entregando energía sistema, la compañía realiza la desconexión de su última unidad a carbón del Complejo Térmico de Tocopilla, el cual seguirá operando solo a través de la Unidad 16, ciclo combinado que funciona a gas y 3 TGs.

El acuerdo para la compra del Parque Eólico San Pedro en Chiloé -el cual debe ser aprobado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE)– se suma a una serie de iniciativas que está impulsando la compañía, todo con el fin de continuar avanzando en su propósito de tomar acciones concretas para acelerar la transición a un mundo cero carbono neto.

Nexans completa la adquisición de Centelsa para electrificar Latinoamérica

Nexans completa la adquisición de Centelsa para electrificar Latinoamérica

Nexans anuncia el día de hoy que ha completado con éxito la adquisición de Centelsa, fabricante de cables en América Latina especializado en aplicaciones de construcción y servicios públicos, de Xignux S.A. (con sede en México); tras recibir la autorización reglamentaria.

Esta transacción representa un importante hito en la estrategia de Nexans en el camino a convertirse en un actor puro de la electrificación que se enfoca en la cadena de valor que se origina en la generación, y que fluye a través de la transmisión, distribución y uso de la energía sostenible.

Con una facturación total superior a los $339 millones de dólares en el 2021, y con tres plantas de fabricación en Cali, Colombia, y un centro de distribución en Ecuador, Centelsa complementará la presencia de Nexans en América Latina. Nexans ya opera cuatro plantas industriales en Colombia, Perú, Chile y Brasil y emplea a 1.300 personas. La sede regional de Nexans estará ahora ubicada en Cali.

Nexans y Centelsa comparten una cultura que se destaca por un servicio al cliente y experiencia de alto nivel. Sus historias colectivas como pioneros en tecnologías sostenibles, combinadas con su experiencia en electrificación.

Nexans impulsará su programa de innovación “Amplify” con la creación de un Design Lab (centro de innovación) en Cali, Colombia. Esto incluirá un equipo totalmente dedicado a crear soluciones con base en la experiencia y las necesidades de los clientes latinoamericanos.

Christopher Guérin, Director General de Nexans mencionó: “La adquisición de Centelsa está totalmente alineada con la ambición estratégica del Grupo de convertirse en un actor puro de la electrificación. Me complace dar la bienvenida al equipo de Centelsa, a Nexans. La combinación de las fortalezas de dos equipos de clase mundial nos permitirá aprovechar las grandes oportunidades que avizora la electrificación sostenible de América Latina”.

Sergio Valdés, Director General de Viakable, una compañía Xignux, enfatizó: “En nuestra historia junto al equipo de Centelsa obtuvimos grandes logros. Trabajamos en conjunto con profesionalismo y entrega, brindando un alto valor a nuestros clientes. Estoy convencido de que, junto a Nexans, el equipo de Centelsa continuará siendo un jugador clave en la industria, ofreciendo crecimiento a sus colaboradores y clientes”.

 

Racionamiento: Estas son las tareas del Coordinador en esquema de adquisición y logística del diésel

Racionamiento: Estas son las tareas del Coordinador en esquema de adquisición y logística del diésel

Se publicó en el Diario Oficial el decreto del Ministerio de Energía que modifica las medidas preventivas para hacer frente a situaciones de estrechez energética en el Sistema Eléctrico Nacional, donde se fortalece el rol del Coordinador Eléctrico Nacional en lo que se refiere al diseño e implementación de un esquema de adquisición y logística del diésel para las unidades generadoras que operan en el sistema.

En el decreto se establece que «el Coordinador deberá determinar para cada unidad generadora térmica que opere con diésel, el consumo histórico promedio mensual del insumo primario en m3/día, para cada uno de los meses entre marzo y septiembre, ambos incluidos, para cuyo efecto utilizará el monto despachado promedio mensual del mes respectivo en el año 2021».

También se indica que este organismo «deberá realizar una proyección de la cantidad de diésel promedio mensual en m³/día, para cada mes, que requerirá el SEN durante la vigencia del presente decreto, para minimizar la probabilidad de racionamiento eléctrico».

Otra tarea es que el Coordinador, «para efectos de determinar el Diésel Mensual Requerido por el Sistema, podrá realizar desagregaciones por zona considerando restricciones de logística o almacenamiento del diésel, informadas por las empresas o a través de otras fuentes de información, y además deberá considerar las restricciones propias del SEN u otras restricciones que pudiesen afectar el diésel requerido en cada zona, con el objetivo de asegurar el abastecimiento y seguridad del suministro eléctrico».

Diésel de seguridad

Además, se estipula que se deberá llevar a cabo un proceso de provisión de Diésel de Seguridad (en adelante, “Proceso de Provisión de Combustible”), cuyo objetivo es proveer un mecanismo para que las unidades generadoras que lo requieran, y operen con combustible diésel, presenten disponibilidad de combustible hasta el término del presente decreto.

Para participar en este proceso los Potenciales Participantes deberán informar al Coordinador, por cada unidad generadora que utilice como insumo el combustible diésel, en los plazos y formatos que éste establezca en el Proceso de Provisión de Combustible, al menos, la siguiente información:

-El precio del diésel comprometido. Este precio deberá tener tanto un componente fijo como un componente variable.

-Componente Fijo: deberá considerar, al menos, los costos fijos de los recursos utilizados para almacenar, disponer y transportar el Diésel de Seguridad a la respectiva unidad generadora, según corresponda. Los costos deberán ser identificados en el Proceso de Provisión de Combustible.

-Componente Variable: componente de costo variable, de acuerdo con la normativa vigente, del Diésel de Seguridad, para cada unidad generadora, que deberá informarse en el Proceso de Provisión de Combustible.

Otro punto relevante del decreto es que el organismo coordinador «deberá establecer un reconocimiento diferenciado de la disponibilidad de combustible, a que hace referencia el artículo 29 del decreto supremo Nº 62, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, para efectos de determinar la Potencia de Suficiencia de Unidades Generadoras Térmicas para los meses del año 2022 en que se encuentre vigente el presente decreto. En particular, deberá diferenciar el cálculo considerando el Periodo con Disponibilidad de Diésel de Seguridad respecto del resto del año 2022».

Copec anuncia inversión en 3 startups internacionales y la adquisición de empresa de software de electromovilidad

Copec concretó la inversión en tres startups internacionales además de la adquisición de la chilena Dhemax, las que se incorporan a su cartera de nuevos negocios, en la que la compañía ha invertido un total de US$120 millones. Se trata de los startups H2Pro, Zoomo y Busbud, empresas que se espera tengan impacto en los segmentos de energías, electromovilidad y digitalización.

La inversión se realizó a través de Wind Ventures, el Corporate Venture Capital (CVC) de Copec ubicado en San Francisco, Estados Unidos, cuyo objetivo es propiciar la búsqueda y aceleración de startups a través de la inversión.

H2Pro es una empresa israelí que está desarrollando electrolizadores para producir hidrógeno verde a través de un proceso más eficiente y de menor costo. En tanto, Zoomo es una compañía de soluciones para servicios de última milla, que ofrece el arriendo de bicicletas eléctricas para repartidores, con modelos de alta autonomía y de carga rápida, gestionado mediante una plataforma digital.

“En Copec tenemos el compromiso de impulsar el proceso de transición energética necesario para enfrentar los desafíos ambientales del presente y del futuro. En esa línea, desde Wind Ventures seguiremos invirtiendo en innovación, digitalización, nuevas energías y nuevas formas de movilidad, alineados con nuestro propósito”, señala Leonardo Ljubetic, gerente corporativo de desarrollo y gestión de Copec.

La tercera inversión materializada fue Busbud, empresa canadiense fundada en 2012 por un equipo de emprendedores tecnológicos, que cuenta con una plataforma digital de venta de boletos de buses que permite comparar y visibilizar de forma sencilla miles de rutas. Además, recientemente Busbud anunció la fusión con la plataforma nacional Recorrido.cl, que opera en el país, informando sobre los viajes de buses interurbanos, precios e itinerarios de los operadores de buses más relevantes en Chile.

Adquisición 

En paralelo a los anuncios de inversión a nivel internacional, Copec oficializó también la compra del 80% del startup chileno Dhemax, especialista en IoT y desarrollo de software para la electromovilidad.

Este nuevo actor es un aliado estratégico para el desarrollo de varios proyectos de Copec Voltex, que está impulsando al avance de la electromovilidad tanto en Santiago como en el resto del país, como la construcción de 10 nuevos electroterminales para el transporte público en la Región Metropolitana durante el 2022.

Tras estas inversiones, Copec espera seguir impulsando nuevos negocios y alianzas con la mirada puesta en acelerar la transición energética, el uso de nuevas energías y el desarrollo de la movilidad eléctrica, para así contribuir al proceso de descarbonización. Previamente, la compañía había invertido en compañías como Stem, Flux Solar, y Ampere Energy, entre otras empresas vinculadas al desarrollo de nuevas energías inteligentes y sostenibles.