abril 24, 2018 | Industria
Con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y de la ministra de Energía, Susana Jiménez, el próximo 5 de junio se realizará la décima versión del Encuentro Anual de la Energía Eléctrica, organizado por Empresas Eléctricas A.G. y Generadoras de Chile.
El evento, conocido anteriormente como la cena anual de la energía, se realizará en el Centro de Convenciones SBCC Parque Titanium, ubicado en la comuna de Las Condes en Santiago, donde también se espera la asistencia de otros ministros de Estado, además de otras autoridades públicas, representantes de la sociedad civil, jefes de servicios públicos, alcaldes, embajadores, y dirigentes gremiales y empresariales.
Este encuentro se realiza desde 2009 y cuenta anualmente con la participación de aproximadamente 700 personas. Este año centrará su temática en los desafíos de la transición energética en los segmentos de generación, transmisión y distribución, que son los sectores representados por los gremios organizadores.
Organizadores
Empresas Eléctricas A.G. se fundó el 15 de marzo de 1916, y representa a las principales compañías de distribución y transmisión de energía eléctrica en Chile. Sus asociados en el sector transmisión son CeleoRedes, ISA InterChile, TEN y Transelec; y en distribución, CGE, Chilquinta, Enel, EEPA y Saesa. Su director ejecutivo es, desde 2006, Rodrigo Castillo, abogado y académico experto en regulación económica.
Generadoras de Chile, por su parte, fue creada en 2011 congregando a las principales empresas generadoras que operan en el mercado chileno. Sus actuales socios son AES Gener, Cerro Dominador, Colbún, EDF, Enel Generación, Engie, GPG, Orazul, Pacific Hydro y Statkraft. Desde 2015, su presidente ejecutivo es Claudio Seebach, ingeniero industrial eléctrico, con experiencia en el sector público, académico y sociedad civil.
abril 20, 2018 | Industria
(Diario Financiero) “La migración de clientes regulados a libres y la baja tasa de crecimiento de la demanda, han tenido como efecto que las compras de energía de las distribuidoras se encuentran por debajo de sus niveles históricos y, además, lejos de las expectativas de las empresas que ganaron bloques en las licitaciones. Creemos que es necesario abordar esta materia para dar más certidumbre a los inversionistas”.
El director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (Acera), Carlos Finat, puso de manifiesto en la reciente cena del gremio que el éxodo de consumidores que buscan ser abastecidos directamente por generadoras está provocando impactos que no estuvieron considerados ni en los escenarios más adversos cuando se alentó esta flexibilización comercial.
Aunque este cambio en el mercado fue muy aplaudido, nadie esperó que se suscitara con la masividad que se ha observado, debido a la señal de precios más bajos que las generadoras entregaron en las últimas licitaciones de suministro para clientes regulados.
Si antes el manual establecía que al menos el 60% del consumo eléctrico correspondía a usuarios regulados, al cierre de 2017, con este fenómeno aún en etapas iniciales, el 50,5% de la demanda correspondió a clientes libres (ver gráfico).
Financiamiento y desorden
Claro que, como advirtió Finat, esta situación no es inocua. El traspaso de clientes vino a agravar la sobrecontratación de energía a nivel regulado, derivada de las estimaciones de demanda excesivamente optimistas que tuvo el gobierno anterior.
Se estima que el próximo año, el 25% de la energía adjudicada en licitaciones de suministro no se necesitará. Esto tiene por las cuerdas a varios desarrolladores de proyectos renovables que se adjudicaron bloques en las subastas ¿la razón? Los menores flujos que obtendrán tienen a los bancos pensando dos veces si entregarán financiamiento.
En la industria explican que si esas centrales no se construyen, una vez que la actividad económica se normalice y la demanda eléctrica vuelva a crecer a tasas normales, podría producirse un déficit en la oferta, elevándose los precios que hoy para los clientes libres están en niveles históricamente bajos.
El director ejecutivo de Electroconsultores, Francisco Aguirre, califica como “violento” el traspaso de clientes regulados a libres, que en menos de un año pasaron de poco más de una docena a más de 300.
Esto está provocando un problema económico, ya que las generadoras no cuentan con una estructura comercial acorde a este nuevo requerimiento y eso ha afectado procesos como la facturación, donde el desorden y los errores han estado a la orden del día, comenta, dando paso incluso a litigios.
[VEA TAMBIÉN: Se enciende disputa: liberan nómina de 3.000 clientes eléctricos con potencial de ser libres]
Para los clientes las cosas tampoco han sido fáciles, puesto que las distribuidoras, cuenta el consultor, están tratando de retenerlos con ofertas más atractivas o bien mostrándoles que al firmar con un generador están duplicando su relación comercial, pues deben seguir vinculados contractualmente con la distribuidora por el uso de redes.
Para la autoridad la sobrecontratación y las complicaciones que derivan de ella son una situación compleja, a tal extremo que el gobierno anterior evaluó hasta último momento alguna solución o, al menos, una “jugada” que ayudara a mitigar estas amenazas.
Una de las alternativas fue aplazar el inicio de contratos adjudicados en la licitación eléctrica de diciembre de 2014, pues se trata de volúmenes importantes de energía que entran en vigencia el próximo año, como el adjudicado por los socios de la central El Campesino, que aún no inicia su construcción. Sin embargo, el fantasma de la judicialización dejó todo en nada.
En lo que respecta a la actual administración, la visión es distinta y aseguran que las estimaciones de demanda para las licitaciones pudieron ser objetadas ante el Panel de Expertos, lo que hasta la fecha no ha sucedido.
“Las empresas de generación, no solo renovables, deben evaluar los proyectos que desarrollarán junto con las condiciones de mercado que deben estimar. Una de esas condiciones esperadas es la proyección de demanda, donde una posibilidad era que ésta no fuera la esperada por efectos de variables, como el traspaso de clientes regulados a libres, y otras”, explica José Carrasco, jefe de la División de Mercado y Seguridad Energética del Ministerio de Energía.
Potenciales soluciones
Aunque reducir el volumen de energía comprometida en contratos luce como la alternativa más eficiente para sortear esta encrucijada, pensar en la eliminación de contratos es muy difícil. En Acera plantean que si bien no son soluciones que surtan efecto en lo inmediato, es muy importante que la autoridad sincere las proyecciones de demanda y, con ello, postergue al menos un par de años la realización de nuevas licitaciones o bien que difiera la cantidad de años en que se inicia el suministro de la energía adjudicada.
A ello suman el introducir cambios a la ley que regula estos procesos, haciendo que las distribuidoras se obliguen a retirar toda la energía que contrataron, o al menos una parte con seguridad, por ejemplo con que el 70% de lo contratado sea en régimen a firme.
CGE eleva inversión en 30% y busca cubrir 80 mil nuevos clientes
Un crecimiento en las inversiones en el país fue el que anunció CGE, ligada a Gas Natural Fenosa en Chile, para este año, apuntando a superar los US$ 370 millones.
El anuncio lo realizó el presidente de la compañía, Antonio Gallart, quien explicó que el foco estará en la construcción de obras de infraestructura y los equipamientos necesarios para abastecer el crecimiento de clientes y la modernización de las instalaciones que ya tienen.
«Fundamentalmente tenemos un capítulo para nuevos clientes que estimamos serán 80 mil, por lo tanto, hay que conectarlos. Hay un capítulo muy importante que se refiere a reforzar las redes y mejorar la calidad del servicio», indicó el ejecutivo.
En comparación al desembolso que realizó la firma controlada por Gas Natural Fenosa en 2017, se trata de un incremento de hasta un 30%.
Parte de las inversiones también irán a la adaptación a la nueva norma técnica dictada por la autoridad y que busca mejorar la calidad del servicio entregado. Consultado si estos costos se verán reflejados en las cuentas de los clientes, Gallart aseguró que el impacto será modesto.
«Dentro de todo lo que es la cuenta de la luz que se recibe a fin de mes, el costo de la distribución es de alrededor del 20%, lo que quiere decir que serán efectos acotados, pero que tendrán un impacto en la mejora de la calidad, que es lo que la ciudadanía en estos momentos nos está pidiendo y, a su vez, nos permitirá afrontar mejor los desastres naturales», explicó.
Respecto a la nueva Ley de Distribución que el gobierno comenzará a elaborar desde mayo, Gallart explicó que la actual normativa «cumplió su rol», pero que no se adecúa a los desafíos de la sociedad actual tiene.
«Por una parte se espera mejor y mayor calidad de suministros y, por otra, hay nuevas tecnologías que queremos implantar, como los medidores inteligentes, la generación distribuida, la electromovilidad y esperamos que la ley lo haga», aseguró.
abril 6, 2018 | Industria
(Diario Financiero) A la disputa entre las generadoras y distribuidoras por quedarse con grandes consumidores de electricidad le faltaba un solo ingrediente y éste surgió ayer, después que el Coordinador Eléctrico Nacional diera a conocer un listado de organizaciones que son parte del “botín”.
El organismo que coordina el sistema eléctrico entregó una nómina de 3.020 empresas y organizaciones públicas y privadas que tienen consumos de electricidad suficiente para dejar de ser abastecidas por empresas distribuidoras -como Enel Distribución, Saesa o CGE-, para firmar contratos directamente con generadoras, las que han estado en una fuerte campaña por aumentar su número de contratos.
Según el Coordinador, la publicación de esta información forma parte de su compromiso de transparencia.
“En este caso particular, la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (NT), indica que las empresas distribuidoras deben enviar mensualmente a la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) y al Coordinador, un catastro actualizado de los clientes sujetos a regulación de precios que, conforme a la Ley General de Servicios Eléctricos, puedan optar por un régimen de tarifa no regulada”, explicó.
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Agregó que “la información es importante para muchos clientes libres, así como para el segmento generación. De esta manera, los clientes libres pueden revisar sus contratos y decidir si les conviene cambiar de suministrador reduciendo así su costo de suministro eléctrico”.
¿Qué se puede encontrar en este listado? Grandes consumidores -sobre los 500 KWh- como canales de TV, centros comerciales, planteles de las Fuerzas Armadas, unidades productivas, viñas y salmoneras, por mencionar algunas (ver recuadro).
En el mercado estiman que de estos 3.020 potenciales clientes libres, la mitad ya estarían negociando un contrato con alguna generadora o con un intermediario.
Aunque el listado contiene cifras de consumo preliminares, se estima que este grupo de organizaciones representa 13,7% de las ventas mensuales de electricidad del segmento reguladores -que incluye también clientes residenciales y pequeños comercios- y el 6,8% del sistema en general. Este mercado ha venido creciendo con fuerza, en especial desde 2017, después de las bajas que ha experimentado el precio de la energía. En 2017 se pasó de tener 120 clientes libres a 270 en diciembre.Además, si en enero del año pasado los clientes regulados consumían más electricidad, doce meses después fueron los libres.
Cambios en el mercado
Francisco Aguirre, de Electroconsultores, explica que el marco eléctrico está pasando por una condición singular derivada de varios factores como exceso de oferta, menores costos a raíz de la incorporación de las ERNC y cambios normativos.
Esto provocó que grandes consumidores -principalmente mineros- se volcaran a renegociar sus contratos para lograr rebajas en el precio de la energía y, además, una migración violenta de clientes regulados a libres para aprovechar esta baja en los precios.
Según lo que se ha podido ver, esto está mostrando reducciones de 50% en el precio por la electricidad y de 30% en el costo final, que incluye otros componentes, como el de la transmisión. A su juicio, fácilmente el número de clientes libres a 2019 se triplicará.
El consultor Juan Carlos Olmedo explica que “la competencia por los clientes en las redes de distribución llegó para quedarse y apalancará el desarrollo de energías renovables al viabilizar la segmentación de mercado”.
En cuanto al financiamiento de los proyectos ERNC con en el nivel actual de precios de la energía, Rodrigo Saez, de AES Gener, asegura que son totalmente rentables, lo que0 podría cambiar en los próximos años. “Las energías renovables llegaron para quedarse, son nuestro pilar a futuro”, sentenció.
Sin embargo, distinta sería la realidad de las generadores de menor tamaño, ya que según la estimación de Sebastián Novoa, director ejecutivo de Ecom Energía, el desafío de estas es conseguir contrato de plazos más amplios.
“Los clientes libres contratan por un máximo 4 años, pero una ERNC necesita un contrato de al menos 10 años para financiarse, o conseguir un grupo de clientes que les permita estructurar plazos.”, asegura.
Firmas capitalizan crecimiento del mercado
Los cambios legales y la baja en los precios de la energía, propiciaron el fuerte traspaso a clientes libres, los que ya habría sucedido con gran parte de los mayores consumidores, y que fue aprovechado por las generadoras.
Es el caso de AES Gener, en doce meses pasaron de 44 a 127 clientes libres, y según explica Rodrigo Saez, vicepresidente comercial de la firma, la idea es seguir creciendo.
«Más que un número, esto responde a una necesidad de mercado, hay requerimiento de que sea energía renovable sustentable», comenta Saez.
En el caso de Enel, durante 2017 la filial de generación firmó 112 nuevos clientes, mientras que la distribuidora logró otros 61 contratos libres, para totalizar en conjunto 4,6 TWh como promedio para los próximos cuatro años.
El gerente general de Enel Chile, Nicola Cotugno, sostuvo que «nuestra posición es continuar con la estrategia comercial que hemos venido implementado y ofrecer a posibles nuevos clientes un suministro seguro y diversificado, con un alto componente renovable».
La estrategia de ambas empresas se ha basado en el acompañamiento de los clientes libres, y más allá de la entrega de energía, ofrecen una paleta de servicios complementarios, como la seguridad en redes y la flexibilidad en los contratos.
Los clientes más atractivos
Centros de salud
Según los datos preliminares del Coordinador Eléctrico, la demanda llega hasta los 275 mil kWh de promedio anual, donde el consumo lo lideran la Clínica Alemana de Valdivia, el hospital El Carmen de Maipú, y el hospital de Talca. También figura el Hospital Militar, el de La Florida y la Clínica de la Universidad de Los Andes.
Retail y consumo
Abundan en el listado los centros comerciales, entre los que destacan las grandes marcas como Falabella, Ripley, Walmart y Cencosud. Sólo en el caso del grupo propiedad de Horst Paulmann, promediarían un consumo anual de 181 mil kWh.
En el segmento de consumo están los nombres de Colún, Coca-Cola Embonor, Nestlé, PF, Soprole, Tucapel, y Unilever, entre otros.
Fuerzas de Orden y Seguridad
Existen varias reparticiones de las Fuerzas de Orden y Seguridad en listado de 3.020 empresas. Se incluye a diferentes regimientos de las Fuerzas Armadas, de las policías y de Gendarmería, las que en conjunto en 2017 consumieron un promedio de 131 mil kWh.
Otros
En los recintos de educación, destacan las universidades, principalmente la Austral, seguida de Inacap, y Santo Tomás, además de la Pontificia Universidad Católica, la Chile, Diego Portales y la Usach.
Se incluyen bancos, hoteles, viñas, medios de comunicación, cárceles y reparticiones públicas, tales como servicios, ministerios, subsecretarías y municipios.
abril 3, 2018 | Industria
(La Segunda) Cerca de tres hora duró el jueves pasado, la primera reunión del nuevo directorio de Enap, ahora presidida por la abogada Loreto Silva. En la instancia, el gerente general de la petrolera, Marcelo Tokman, entregó los resultados financieros de la compañía. A pesar de la extensa jornada, la nueva mesa de la estatal no se pronunció sobre la continuidad del ejecutivo que este miércoles viaja a Argentina a inaugurar un proyecto de gas y petróleo que desarrolla la firma con YPF.
Fuentes ligadas a la administración y a sindicatos de la petrolera describieron que el gobierno ha sondeado a Francisco Cruzat Ochagavía para reemplazar a Tokman. De concretarse volvería al puesto que dejó en 2013.
Según estas fuentes, el profesional, que actualmente es vicepresidente de Gasco y consejero de Sofofa, se habría reunido con la ministra de Energía, Susana Jiménez y también con el líder sindical de la petrolera, Nolberto Díaz.
Precisamente Díaz, en un artículo de El Mostrador se refirió en muy buenos términos a Cruzat y a su brazo derecho en la petrolera, Julio Bertrand, actual gerente general de Gasco.
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«Tuve una muy buena relación con Cruzat y Bertrand, que fueron unos caballeros y no pretendieron hacer negocios con la empresa. Tengo la mejor opinión del periodo de Ricardo Cruzat en el Gobierno de Piñera, un caballero», dijo Díaz en el artículo del diario electrónico.
El perfil de Cruzat Ochagavía
Cruzat tiene una extensa red de contactos cultivada en sus años en empresas reguladas como Entel, CGE y ahora Gasco.
«Tiene una gran formación profesional, calidad humana y es una persona más que competente si es que eventualmente llegara a liderar Enap nuevamente. Conoce la empresa y la lideró brillantemente en la anterior administración del presidente Piñera», dice Francisco Orrego, ex subsecretario de Minería.
Según el abogado, «Cruzat puede imprimir un importante sello técnico y menos político a Enap».
Cruzat es ingeniero comercial y es sobrino del empresario Manuel Cruzat Infante. Se formó como ingeniero comercial en Universidad de Chile y posteriormente cursó el Programa de Alta Dirección de Empresas de la Universidad de los Andes.
marzo 13, 2018 | Industria
(Pulso) Sus garras han sacado las principales generadoras del país para captar un nuevo espectro de clientes. Se trata del nicho que nació gracias a una modificación a la Ley 20.805, que permitió que los clientes con una potencia conectada entre 500 kW y 5.000 kW puedan elegir si someterse a una tarifa regulada o negociar directamente con las generadoras o distribuidoras, transformándose en un llamado cliente libre.
Este segmento se ha hecho cada vez más atractivo para la industria, ya que un cliente en este mercado puede encontrar el MWh por hasta US$50. Esto se compara con los contratos firmados entre generadores y empresas distribuidoras para el suministro de clientes regulados que, indexado a enero de 2018, es de US$83,0 MWh para el Sistema Eléctrico Nacional.
Debido al mayor atractivo, varias empresas optaron por el segmento libre, lo cual impulsó una batalla entre las generadoras para hacerse de este tipo de consumidores.
Según la información de las diferentes compañías, la batalla fue ganada por Enel en 2013, que a través de Enel Generación logró firmar contratos con 112 clientes por 3.600 GWh, mientras que la filial de distribución del holding sumó otros 61 contratos por 1.000 GWh, indicaron desde la misma empresa.
No obstante, en paralelo, Enel Distribución y CGE lideraron en términos de traspaso de clientes, según la consultora Antuko. En el caso de la primera estos rondaron los 500 GWh, de un aproximado de 1.800 GWh que se han movido desde el segmento regulado al libre.
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Activos en captación
La primera generadora en capacidad instalada AES Gener, se ubicó después de Enel en términos de captación de clientes libres, ya que declaró haber firmado unos 37 contratos por 2.430 GWh, de los cuales un 34% correspondía a clientes mineros y 66% a clientes comerciales e industriales. Mientras que su filial Guacolda firmó 53 contratos por 1.370 GWh, 41% de los cuales correspondieron a clientes industriales.
“Estos nuevos PPA que tienen precios por encima de las dos subastas reguladas previas nos proporcionarán estabilidad en el flujo de caja para impulsar el crecimiento en energías renovables no convencionales”, comentó Vicente Javier Giorgio, gerente general de AES Gener en una conferencia con analistas. “Me gustaría destacar que nuestro equipo comercial ha trabajado muy intensamente para tratar de capturar contratos del nuevo segmento de clientes. Y en AES Gener pudimos asegurar 1.000 gigavatios por año y viniendo de ese segmento de cliente que no existe o que no pudo cerrar un PPA con anterioridad”, agregó al respecto.
Quien también ha dado una competencia dura ha sido Colbún, que declaró haber firmado contratos por 1.600 GWh con clientes libres, al igual que la renovable Acciona que, según fuentes del sector estaría rondando los 1.200 GWh.
