Glenfarne Group, LLC, a través de una de sus filiales, Glenfarne, informó el cierre de la adquisición previamente anunciada de un portafolio de cuatro proyectos energéticos en Chile pertenecientes a Metlen Energy & Metals.
La operación considera una capacidad total combinada de 909 MW, correspondientes a 588 MW de generación solar en operación y sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) por 1.610 MWh, equivalentes a 321 MW.
Los proyectos se ubican en el norte de Chile, zona que presenta algunos de los mayores niveles de irradiancia solar a nivel mundial. Las centrales solares se encuentran operativas e integradas con infraestructura de almacenamiento, cuya construcción será completada por Metlen durante el primer semestre de 2026. La distribución geográfica de los activos y su conexión a distintos nodos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) permitirían una mayor optimización y utilización de la energía generada y almacenada.
El valor de la transacción asciende a US$865 millones, incluyendo la asunción de deuda y sujeto a determinadas condiciones de financiamiento posteriores al cierre. En paralelo, Glenfarne estructuró un paquete de financiamiento por más de US$1.000 millones, destinado a respaldar la adquisición y otorgar flexibilidad para futuras operaciones y refinanciaciones. Asimismo, se comunicó que este financiamiento fue liderado por Scotiabank, BNP Paribas y Société Générale.
Desde la compañía declararon que la adquisición fortalece la diversificación tecnológica, geográfica y de ingresos de su portafolio energético, al incorporar capacidad de almacenamiento a gran escala junto con generación solar.
En tanto, Metlen destacó que la operación se enmarca en su estrategia global de rotación de activos y en el desarrollo de proyectos híbridos que integran generación renovable y almacenamiento.
Activos de la compañía
Con esta operación, los activos energéticos de Glenfarne —incluidos los de EnfraGen y Termonorte— superan los 3,1 GW de capacidad instalada y 1,61 GWh de almacenamiento en baterías en Chile, Panamá, Colombia y Costa Rica, además de proyectos de gas natural licuado en desarrollo en Norteamérica.
En la transacción participaron como asesores legales Paul Hastings LLP, White & Case LLP y Claro & Cía por parte de Glenfarne, y Milbank LLP junto a Larraín y Garrigues en representación de Metlen y las entidades financieras.