La consultora internacional DNV participó como asesor de mercado en el cierre de un financiamiento por US$325 millones destinado a T Power, plataforma de energías renovables administrada por el gestor chileno Toesca.
La operación permitirá avanzar en el desarrollo de infraestructura clave para la transición energética en Chile, incluyendo uno de los mayores sistemas de almacenamiento de energía en baterías del país y una cartera diversificada de generación solar.
El paquete de financiamiento fue acordado con instituciones financieras internacionales como SMBC, Natixis y BCI, reflejando la confianza de los inversionistas en el mercado chileno de energías renovables. Los recursos se destinarán a la construcción de un sistema de almacenamiento en baterías (BESS) de 141 MW de potencia y 677 MWh de capacidad, así como al refinanciamiento de una central solar fotovoltaica de 141 MW y de una cartera de 18 plantas solares de generación distribuida (PMGD), que en conjunto suman 121 MWp.
Según se informó, estos activos contribuirán a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico, reducir las restricciones a la generación renovable y desplazar fuentes de generación intensivas en carbono, en línea con los objetivos de descarbonización del país. La cartera abarca proyectos emplazados en distintas zonas de Chile, desde el desierto de Atacama hasta la Región del Biobío.
Consultoría integral de mercado
DNV fue contratada por Toesca para desarrollar una consultoría integral de mercado, que incluyó procesos de due diligence, análisis de viabilidad económica y revisiones cuantitativas y cualitativas de contratos de suministro eléctrico (PPA), incluidos acuerdos con empresas distribuidoras. Un eje central del trabajo fue la evaluación y optimización de la viabilidad financiera del sistema BESS, mediante análisis de ingresos, proyecciones de precios de la energía y modelación de escenarios de mercado, entregando insumos clave para la toma de decisiones de promotores y financiadores.
“Asegurar el financiamiento de una cartera multitecnológica y con activos en distintas ubicaciones requiere un profundo conocimiento del mercado y un análisis claro de las fuentes de ingresos y riesgos de largo plazo”, destacó Brice Le Gallo, director regional de Semela, Sistemas de Energía en DNV.
“Nuestros servicios de asesoría apoyaron a Toesca y a sus socios financieros en la gestión de esta complejidad, demostrando que el despliegue estratégico del almacenamiento es clave para aprovechar plenamente el potencial de las energías renovables en Chile y respaldar sus objetivos climáticos nacionales”, agregó.
La operación contó además con la asesoría legal de White & Case LLP y Claro & Cía. por parte del patrocinador, y de Milbank LLP y Barros & Errázuriz por parte de los prestamistas, consolidando una transacción que busca transformarse en un aporte relevante para la evolución de la matriz energética chilena.