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ENAP reduce su deuda y mantiene programa de inversiones para los próximos cinco años

ENAP reduce su deuda y mantiene programa de inversiones para los próximos cinco años

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) cerró el año 2023 con importantes logros y presentó sus ambiciosas metas para 2024 durante su Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada en Santiago.

Según informó la compañía, sus utilidades alcanzaron los US$566 millones y un Ebitda histórico de US$1.414 millones. Además, logró reducir su deuda financiera en US$602 millones, demostrando un manejo financiero eficiente y una estrategia operacional sólida. Otro logro significativo fue el adelanto de US$400 millones en utilidades al fisco, reflejando su compromiso con el desarrollo económico del país.

Pero ENAP no solo se enfocó en la rentabilidad, sino también en la sustentabilidad y la innovación. Un ejemplo de ello es la implementación del sistema Wet Gas Scrubber en la Refinería Aconcagua, que ha reducido en más del 80% las emisiones de material particulado y casi un 48% las de dióxido de azufre. Adicionalmente, ha tomado medidas proactivas en la inversión de proyectos que promueven la transición hacia energías más limpias, como el desarrollo de su primera planta de hidrógeno verde, en Magallanes, y la reanudación del oleoducto transandino.

2024-2028

Mirando hacia el futuro, ENAP delineó su Plan 2024-2028 con un enfoque en la optimización de operaciones y la reducción de la deuda, manteniendo una inversión flexible de hasta US$3.500 millones, sujeta al rendimiento financiero. Este programa abarca desde la mejora de la integridad y rendimiento de los activos hasta el cumplimiento de compromisos ambientales y el desarrollo de nuevos negocios.

En línea con las tendencias globales y las expectativas locales, la firma también está trabajando en un ambicioso Plan de Descarbonización, con metas establecidas para 2035 y 2050, lo cual será divulgado próximamente.

La presidenta del directorio de ENAP, Gloria Maldonado, destacó la reciente adjudicación para la construcción de la primera planta de generación de hidrógeno verde de la estatal y enfatizó la relevancia de la serie de acuerdos firmados por la compañía con empresas privadas, para la habilitación de infraestructura que permita desarrollar la industria de este combustible del futuro.

“Cada una de estas iniciativas va en línea con el objetivo que hemos asumido en ENAP: ser un articulador para acelerar la transición energética en nuestro país, desarrollando combustibles de menores emisiones, mejorando nuestros estándares y siendo habilitadores de opciones limpias y renovables”, aseguró la ejecutiva.

En tanto, el gerente general, Julio Friedmann, destacó que “en los últimos 18 meses, hemos rebajado la deuda de ENAP en más de US$1.000 millones. Hoy, estamos enfocados en mejorar nuestra situación financiera, seguir el camino de reducción de deuda y lograr un aumento de producción relevante. Para eso, contamos con un plan de inversiones responsable, que prioriza iniciativas que nos permitan resguardar la sostenibilidad de la empresa, los buenos resultados y el negocio para las próximas décadas, velando por la seguridad operativa y la reducción de impactos ambientales”.

Inversiones Latin America Power informa salida del Capítulo 11 tras ejecutar plan de reorganización

Inversiones Latin America Power informa salida del Capítulo 11 tras ejecutar plan de reorganización

Inversiones Latin America Power SpA (ILAP), empresa chilena de generación de energía renovable que gestiona los parques eólicos San Juan y Totoral en el norte del país, anunció que salió exitosamente de su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11, tras la confirmación de su plan de reorganización por parte de la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 3 de enero de 2024.

Cabe señalar que el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos es un proceso de reorganización que permite a las empresas o individuos que no pueden pagar sus deudas continuar operando mientras negocian un plan para reestructurar sus finanzas.

ILAP emergió del procedimiento de reestructuración judicial “prepackaged” mediante la consumación de su plan de reorganización, que le proporciona una estructura de capital sostenible al reducir significativamente los intereses en efectivo y aportar nueva financiación.

El plan contó con el apoyo abrumador de los tenedores de bonos garantizados senior con vencimiento a 2033, contando con la totalidad de los votos en favor de su aprobación, conjuntamente con Citibank N.A. en su calidad de acreedor bajo una línea de crédito para el financiamiento de boletas de garantía.

Bajo el plan de reorganización, la empresa y sus acreedores intercambiaron más de US$430 millones de deuda senior existente garantizada por los activos y flujos de efectivo de los proyectos San Juan y Totoral, por aproximadamente US$264 millones de notas senior garantizadas (take-back) y aproximadamente US$165 millones en nuevas notas convertibles de la entidad matriz directa de ILAP. Estas pueden, bajo ciertas condiciones, ser convertidas en capital de dicha entidad matriz.

Además, ciertos tenedores de bonos proporcionaron a ILAP aproximadamente US$14 millones en financiación de “salida” en forma de bonos preferentes garantizados super prioritarios.

Por otro lado, los accionistas de ILAP siguen siendo propietarios del 100% de sus acciones, pero iniciarán el proceso de búsqueda de compradores para la empresa de conformidad con las condiciones del acuerdo de facilitación de ventas suscrito en el marco de la reestructuración. A la vez, la empresa inició el proceso para recuperar su rating local con el propósito de cumplir íntegramente con sus obligaciones bajo los contratos de compraventa de energía de los cuales es parte.

Próximos objetivos

El CEO de ILAP, Esteban Moraga, mencionó que “con nuestra salida del Capítulo 11 y la finalización con éxito de nuestra reestructuración integral de la deuda, ahora podemos volver a centrar nuestros esfuerzos en la gestión de nuestro negocio, proporcionar rendimientos a nuestros inversores y seguir contribuyendo a la generación de energía limpia en Chile”.

La reestructuración se inició en el contexto de la crisis que ha afectado al mercado energético en Chile en los últimos años. Este escenario se atribuye a diversos factores, incluyendo el impacto de las leyes de estabilización y, también, a partir de ineficiencias en la planificación de la transmisión y otros elementos que en conjunto han llevado a un desacoplamiento en el mercado spot.

Con más de 16 actividades de promoción de inversiones termina visita de ministro Grau e InvestChile a Japón

Con más de 16 actividades de promoción de inversiones termina visita de ministro Grau e InvestChile a Japón

Con una serie de actividades en Tokio, concluyó este miércoles la visita a Japón del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, y la directora de la Agencia de Promoción de la Inversión de la Inversión Extranjera, Karla Flores, ocasión en la que participaron en más de 16 instancias de promoción de inversiones.

Durante esta segunda jornada, la delegación –integrada también por el agregado de InvestChile para Asia, Vicente Pinto y el embajador de Chile en Japón, Ricardo Rojas – expuso ante 30 representante del sector financiero, en un encuentro organizado en conjunto con la oficina local del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Japan Institute for Overseas Investment (JOI). En esta instancia, el ministro y la directora de InvestChile presentaron el panorama económico de Chile y las nuevas oportunidades que ofrece el país, así como las principales políticas de desarrollo del Gobierno.

Sobre las actividades en el país, el representante del BID en Japón, Hideharu Tanaka, comentó que la presencia de la delegación chilena fue sumamente atractiva para los inversionistas y compañías locales. “Vemos a Chile como un ‘buen vecino’ a través del Océano Pacífico, que cuenta con un gran potencial en energías renovables, litio, hidrógeno verde y otros sectores. Como BID estamos también comprometidos en promover que las Startups de Japón y Chile trabajen en conjunto. En suma, vemos un gran potencial en la cooperación entre ambos países”, expresó.

Litio e hidrógeno

Entre las reuniones realizadas durante la mañana de este miércoles, destacaron la cita con ejecutivos de la Fund Corporation for the Overseas Development of Japan’s Information and Communications Technology and Postal Services (JICT), fondo público-privado de inversión tecnológica; una cita con representantes de la oficina local del Banco Interamericano de Desarrollo; así como una conversación con los principales editores de la oficina local de la agencia de información económica Bloomberg.

Respecto de la agenda en Japón, el ministro Grau recalcó que “esta fue una jornada muy productiva, seguimos con muchas actividades para seguir promoviendo la inversión extranjera en nuestro país, donde tuve la oportunidad de conversar con un banco de inversiones japonés, que lo que hace es ayudar a las empresas japonesas que están interesadas en las TIC e infraestructura digital, para reducir los riesgos de esa inversión y encontrar nuevos mercados, este es un banco que no tiene presencia en América Latina a través de sus inversiones, por lo tanto es una gran oportunidad para nuestro país y poder realizar estas inversiones; también tuve la oportunidad de presentar a un conjunto de bancos la estrategia de desarrollo de Chile, tanto en lo que se refiere a sus oportunidades más tradicionales como cobre e infraestructura digital, y también las nuevas oportunidades relacionadas al litio e hidrógeno verde, mostrándoles la fortaleza macroeconómicas de nuestro país y las oportunidades que están asociadas a estos nuevos sectores productivos.

Asimismo, Karla Flores, valoró la oportunidad de retomar las actividades presenciales en Asia, especialmente para promover sectores como las energías renovables, el hidrógeno y el litio. “Con Japón tenemos lazos de inversión que necesitamos fortalecer y profundizar. Es una economía que ofrece transferencia de conocimientos y tecnología, que es muy importante para incrementar la productividad de nuestro país, tarea clave para que los beneficios del desarrollo económico lleguen a los chilenos y chilenas”, manifestó.

Un inversionista relevante

Desde el Gobierno destacaron que Japón posee un stock de inversión en Chile de US$3.282 millones (2021), que representa el 40,4% de la inversión de Asia, según el Banco Central. Tiene participaciones en sectores como Energía, Minería, Servicios globales e industria alimentaria.

También es un inversionista relevante desde el punto de vista de la cartera de InvestChile: la agencia está apoyando actualmente 14 proyectos de empresas japonesas por más de US$1.300 millones.

La delegación se traslada ahora a Seúl. En la capital coreana están programadas 14 actividades, entre las que destacan el Seminario “20 años del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea: evaluación y proyecciones”, organizado por la Korea Chamber of Commerce and Industry (KKCI) y Sofofa, así como un seminario de promoción de las oportunidades para la explotación de litio, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

Ministro Grau e InvestChile inician en Japón gira de promoción de inversiones por Asia

Ministro Grau e InvestChile inician en Japón gira de promoción de inversiones por Asia

Con una agenda de actividades en Tokio (Japón), comenzó la gira de promoción de inversiones por Asia, encabezada por el ministro de Economía, Nicolás Grau, y organizada por InvestChile.

Junto a la directora de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, Karla Flores, el secretario de Estado visitará también Corea y China. En este último destino, se integrará a la delegación oficial encabezada por el Presidente Gabriel Boric, y a las actividades de Chileweek.

Durante esta primera jornada, la delegación –integrada también por el agregado de InvestChile para Asia, Vicente Pinto y el embajador de Chile en Japón, Ricardo Rojas – sostuvo un encuentro en el Institute of Energy Economics (IEEJ), con representantes de 12 empresas locales interesadas en las oportunidades derivadas del litio.

Asimismo, las autoridades realizaron una serie de reuniones bilaterales con empresas de sectores como minería, energía, finanzas y alimentos, entre las que se cuentan compañías como Sumitomo, Mitsui, el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) y Sojitz.

Además, el secretario de Estado sostuvo una reunión con su par de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yasuyuki Sakai, en la que exploraron potenciales vías de cooperación entre ambas naciones.

En este contexto, el ministro Grau destacó especialmente el valor que el Gobierno asigna a Japón dentro de la región: “Tener un agregado de inversiones destinado a Asia, pero con base en Japón, da cuenta de la valoración que tenemos por este país, sus valores democráticos y su cultura de negocios. Es de interés de nuestro Gobierno consolidar esta relación bilateral, intercambiar y aprender de la experiencia japonesa”.

“Sin duda hoy fue una excelente jornada para atraer inversiones estratégicas para el desarrollo de nuestro país. Además, junto al ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, pude conversar sobre nuestra visión común entre ambos países, analizar los desafíos y trabajar en conjunto para que estas distintas inversiones se puedan materializar de la mejor manera posible”, agregó.

Por su parte la directora de InvestChile, Karla Flores, aseguró que “entendemos lo clave que es un diálogo franco y directo para agilizar el desarrollo de las inversiones en nuestro país. Venir a Asia con las autoridades que diseñan las políticas públicas y reformas económicas es sumamente valioso para las compañías locales, y es una muestra del compromiso del Gobierno para fortalecer el entendimiento y las relaciones con las empresas japonesas”.

El ministro Sakai, en tanto, destacó la visita de la delegación, y comentó que “la agenda de actividades y reuniones que tendrá la delegación de autoridades chilenas será muy útil para que las empresas japonesas puedan conocer en detalle las oportunidades de negocio relevantes y las proyecciones sobre Chile“.

Japón, Corea y China

La delegación participará en 16 actividades en Japón, entre las que se cuentan reuniones bilaterales, encuentros con empresas y bancos, así como entrevistas con prensa local.

Posteriormente, el jueves 12, el grupo se trasladará a Seúl. En la capital coreana están programadas 14 actividades, entre las que destacan el Seminario “20 años del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea: evaluación y proyecciones”, organizado por Sofofa, así como un seminario de promoción de las oportunidades para la explotación de litio, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

A partir del domingo 15, la delegación se sumará a la ChileWeek en China, donde InvestChile está organizando cinco workshops sectoriales, que permitirán dar a conocer a las compañías locales las oportunidades de inversión en los sectores de Litio, Electromovilidad, Infraestructura y Energía.

Estas actividades contarán con la participación de autoridades y técnicos de distintos ministerios y servicios, y se sumarán a las más de diez reuniones bilaterales y visitas técnicas que la agencia tiene programadas en Chengdú, Beijing y Shanghai.

SEA: Proyectos aprobados durante agosto alcanzan inversiones US$ 1.015 millones

SEA: Proyectos aprobados durante agosto alcanzan inversiones US$ 1.015 millones

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio a conocer su último reporte mensual, correspondiente a agosto de 2023, en el que precisó la cantidad de proyectos aprobados del sector energético.

De esta forma, seis iniciativas que obtuvieron el visto bueno del organismo durante el mes pasado, cuyas inversiones sumaron un total de US$ 1.015 millones, siendo además el sector que lideró la lista, por sobre el inmobiliario, minero y de saneamiento ambiental.

Además, el total de proyectos energéticos en etapa de tramitación llega a 151, con una inversión estimada de US$ 16.903 millones, donde US$ 8.554 millones corresponden a Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Finalmente, el SEA precisó que el tiempo promedio de evaluación de las Declaraciones de Impactos Ambiental (DIA) en el sector energético es de 71 días, siendo uno de los menores lapsos según la actividad productiva, junto con el rubro inmobiliario.

Para ver el reporte, ingresar a través del siguiente enlace.