agosto 11, 2023 | Sin categoría
Muchas personas esperan agosto para comprarse un auto nuevo, o bien renovar por un modelo usado más joven. Las automotoras ofrecen atractivos descuentos con el objetivo de renovar stock, ya que hay cambio de año automotriz y los nuevos ejemplares que ingresan a la venta son inscritos, en este caso, como modelos 2024.
En ese sentido, Salfa Automotriz ofrece bonos de descuentos en todas las marcas que representa: Chevrolet, Nissan, Toyota, Fiat, Mitsubishi, Jeep, Ram, GAC, JMC, Chery, Exeed y Ssangyong, los que fluctúan entre $700.000 y $10.960.000
Entre el listado de los autos 0 Km que resultan muy convenientes de comprar los modelos Chevrolet Onix y Colorado, con precios desde $10.313.589 y $28.651.100 respectivamente, o modelos Chery con costos desde los $11.590.000.
“En Salfa tenemos una amplia gama de marcas y modelos que nos permiten entregar ofertas muy atractivas en toda clase de categoría de vehículos. Durante agosto 2023 la principal diferenciación estará en la capacidad que se tenga en atraer a los clientes con bonos de financiamiento muy fuertes. Estamos convencidos de que tenemos opciones y ofertas que pocos serán capaces de igualar”, afirmó el gerente digital de Salfa, Manuel Gamboa.
Respecto de las preferencias de los consumidores por vehículos nuevos, la marca y modelo más cotizado en Salfa es el Chevrolet Groove, el que por agosto tendrá bono de financiamiento de hasta $3.300.000.
Autos usados una buena alternativa
Para muchos la mejor opción ya sea por presupuesto o por convicción es renovar el auto por uno usado pero de año más reciente. En este sentido, Salfa durante el mes de agosto, ofrece atractivos descuentos en su línea de usados, pudiendo acceder, por ejemplo, a un Chevrolet Spark a un costo de $6.590.000.
El jefe nacional de autos usados de Salfa, Nicolás Gómez, reveló que “en este segmento, los modelos más cotizados por los consumidores son el Suzuki Swift, Chevrolet Colorado y Jeep Grand Cherokee. Estos vehículos suelen ser muy buscados debido a sus características y prestaciones que los hacen atractivos para los compradores”, advirtiendo que “durante agosto tenemos precios imperdibles, con descuentos de hasta $4 millones en nuestro catálogo de autos usados, y de las unidades más cotizadas es posible encontrar bonos de $1 millón. Todo esto con garantías desde seis meses, lo que proporciona tranquilidad al comprador”.
Asimismo, añadió que “las ventajas de acceder a un auto usado en esta fecha del año son muchísimas. Se puede comprar un vehículo en excelentes condiciones a un precio mucho más asequible que un vehículo nuevo debido a la depreciación anual. Los autos usados tienen una menor pérdida de valor en comparación con los nuevos. Y quienes decidan venderlo más adelante, podrán recuperar más dinero de su inversión en comparación con un auto nuevo”.
De este modo, Salfa Automotriz celebrará el “mes del auto” con descuentos imbatibles, en todas sus sucursales desde Iquique a Temuco, al igual que en los distintos concesionarios, a lo largo del país.
agosto 11, 2023 | Electromov
Muchas personas esperan agosto para comprarse un auto nuevo, o bien renovar por un modelo usado más joven. Las automotoras ofrecen atractivos descuentos con el objetivo de renovar stock, ya que hay cambio de año automotriz y los nuevos ejemplares que ingresan a la venta son inscritos, en este caso, como modelos 2024.
En ese sentido, Salfa Automotriz ofrece bonos de descuentos en todas las marcas que representa: Chevrolet, Nissan, Toyota, Fiat, Mitsubishi, Jeep, Ram, GAC, JMC, Chery, Exeed y Ssangyong, los que fluctúan entre $700.000 y $10.960.000
Entre el listado de los autos 0 Km que resultan muy convenientes de comprar los modelos Chevrolet Onix y Colorado, con precios desde $10.313.589 y $28.651.100 respectivamente, o modelos Chery con costos desde los $11.590.000.
“En Salfa tenemos una amplia gama de marcas y modelos que nos permiten entregar ofertas muy atractivas en toda clase de categoría de vehículos. Durante agosto 2023 la principal diferenciación estará en la capacidad que se tenga en atraer a los clientes con bonos de financiamiento muy fuertes. Estamos convencidos de que tenemos opciones y ofertas que pocos serán capaces de igualar”, afirmó el gerente digital de Salfa, Manuel Gamboa.
Respecto de las preferencias de los consumidores por vehículos nuevos, la marca y modelo más cotizado en Salfa es el Chevrolet Groove, el que por agosto tendrá bono de financiamiento de hasta $3.300.000.
Autos usados una buena alternativa
Para muchos la mejor opción ya sea por presupuesto o por convicción es renovar el auto por uno usado pero de año más reciente. En este sentido, Salfa durante el mes de agosto, ofrece atractivos descuentos en su línea de usados, pudiendo acceder, por ejemplo, a un Chevrolet Spark a un costo de $6.590.000.
El jefe nacional de autos usados de Salfa, Nicolás Gómez, reveló que “en este segmento, los modelos más cotizados por los consumidores son el Suzuki Swift, Chevrolet Colorado y Jeep Grand Cherokee. Estos vehículos suelen ser muy buscados debido a sus características y prestaciones que los hacen atractivos para los compradores”, advirtiendo que “durante agosto tenemos precios imperdibles, con descuentos de hasta $4 millones en nuestro catálogo de autos usados, y de las unidades más cotizadas es posible encontrar bonos de $1 millón. Todo esto con garantías desde seis meses, lo que proporciona tranquilidad al comprador”.
Asimismo, añadió que “las ventajas de acceder a un auto usado en esta fecha del año son muchísimas. Se puede comprar un vehículo en excelentes condiciones a un precio mucho más asequible que un vehículo nuevo debido a la depreciación anual. Los autos usados tienen una menor pérdida de valor en comparación con los nuevos. Y quienes decidan venderlo más adelante, podrán recuperar más dinero de su inversión en comparación con un auto nuevo”.
De este modo, Salfa Automotriz celebrará el “mes del auto” con descuentos imbatibles, en todas sus sucursales desde Iquique a Temuco, al igual que en los distintos concesionarios, a lo largo del país.
agosto 5, 2022 | Industria
Innergex Renewable Energy Inc. anunció la finalización exitosa de un financiamiento sin recurso de US$803,1 millones (CAD 1.032 millones) de su cartera de 100% activos de propiedad en Chile, con la emisión de US$710,0 millones (CAD 912,6 millones) de bonos verdes con vencimiento 2036 (incluyendo un baloon de US$139,0 millones (CAD 178,7 millones) y una facilidad de cartas de crédito de US$93,1 millones (CAD 119,7 millones).
Desde la compañía destacaron que un grupo clave de inversores institucionales globales participaron en la transacción, en la cual hubo fuerte demanda y la transacción estuvo sobre suscrita considerablemente.
“La recepción positiva de los inversores es un reflejo de la fortaleza financiera y las perspectivas de crecimiento de Innergex en Chile”, afirmó Michel Letellier, presidente y director ejecutivo de Innergex.
“Nuestro equipo pudo establecer términos más favorables para nuestra refinanciación permitiendo contar con más flexibilidad financiera y extendiendo el vencimiento promedio. Esta refinanciación nos permite desbloquear el valor de nuestra cartera, optimizar nuestra estructura de capital y alinearnos con nuestro negocio en crecimiento mientras seguimos enfocándonos en proporcionar retornos a largo plazo para nuestros accionistas”, agregó.
Activos energéticos
La cartera que se refinanciará está compuesta por una combinación de activos de sistemas de almacenamiento por batería (BESS, por sus siglas en inglés) solares, eólicos e hídricos de propiedad absoluta de Innergex.
Incluidos en la cartera de activos están la planta solar San Andrés (50,6 MW) y los tres parques eólicos de Aela (332 MW), ambos adquiridos a principios de este año, así como las plantas hídricas Licán (18 MW), Mampil (55 MW) y Peuchén (85 MW), y el parque solar Salvador (68 MW), junto con un proyecto de BESS de 50 MW/250 MWh actualmente bajo construcción.
Innergex también posee un 55 % de interés en la planta termal solar Pampa Elvira (34 MW) y un 69,5 % de interés en la planta hídrica Guayacán (12 MW), que no se incorporaron en la carta que se está financiando.
En mayo de 2022, Innergex anunció que, actualmente, se están desarrollando dos proyectos de almacenamiento de energía por batería en Chile, que alcanzaran un total de 85 MW/425 MWh (5 horas de almacenamiento por batería).
En general, la cartera de activos de Chile recibió una calificación grado de inversión, y los bonos verdes recibieron un precio en niveles competitivos en el rango de Tesoro de los Estados Unidos (UST, por sus siglas en inglés) + 330.
El proceso de refinanciación le permitirá a Innergex desbloquear US$31,7 millones (CAD 40,7 millones) de caja al cierre de la financiación y beneficiarse de una estrategia de cobertura de tasas de interés previa, lo cual proporcionará US$55,8 millones (CAD 71,9 millones) de efectivo.
Los fondos se utilizaran para financiar US$176,2 millones (CAD 226,5 millones) de la adquisición de los parques eólicos de Aela, mientras que US$72,6 millones (CAD 93,3 millones) serán utilizados para financiar las actividades de desarrollo del proyecto de almacenamiento de energía de Salvador.
El saldo restante se utilizará para repagar US$548.7 millones (CAD 705,3 millones) de la deuda existente y otros costos de transacciones.
Para la emisión de los bonos verdes se contrató, el 17 de febrero de este año, una cobertura de tasa de interés con un valor nocional de US$331,2 millones (CAD 425,8 millones) para mitigar la exposición al riesgo de incremento de tasas de interés de una parte de la refinanciación prevista, relacionada a la adquisición de los parques eólicos de Aela y los proyectos chilenos existentes.
Este contrato de cobertura se liquido el 25 de julio de 2022, dejando un saldo a favor de Innergex, por US$41,2 millones (CAD 53,1 millones).
Además, la terminación anticipada de los contratos de cobertura de interés relacionados a la deudas existentes proveerán US$14,6 millones (CAN$18,8 million) de caja.
SMBC y CIBC Worlds Markets Corp actuaron como placemente agent (books) y co-placement agent respectivamente para esta transacción.
SMBC también participo como asesor financiero de Innergex en relación a la estructuración de la transacción, como Sole Green bond Coordinatior y como único banco en la facilidad de cartas de crédito.
Los bonos verdes descritos anteriormente se ofrecieron en una colocación privada conforme a la sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y sus enmiendas (la “Ley”).
En consecuencia, los valores no pueden ofrecerse ni venderse en una oferta pública, ya que la Ley exime del registro solo a las transacciones de un emisor que no involucran ninguna oferta de este tipo
enero 31, 2022 | Sin categoría
En el marco del plan de financiamiento para el año 2022, el Ministerio de Hacienda informó que emitió bonos de Tesorería en los mercados internacionales por un total de US$4.000 millones.
Estas emisiones fueron ejecutadas en una operación en el mercado global correspondiente a 3 bonos en US de madurez a 5, 12 y 30 años de plazo, todos nuevos bonos sostenibles, es decir, cuyos recursos financian tanto proyectos verdes como sociales, según lo establecido por el Marco de Bonos Sostenibles de Chile.
Considerando esta última operación, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$31 mil millones en bonos temáticos, de los cuales US$17.800 millones son bonos sociales, US$7.700 millones son bonos verdes, y US$5.500 millones son bonos sostenibles. Considerando esta emisión, los bonos temáticos representan un 28,3% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.
Cabe recordar que para este año, se considera un plan de emisión de bonos por el equivalente a US$20.000 millones, de conformidad con la Ley de Presupuestos. Esta emisión de corresponde a la primera del año para Chile y denominada en moneda extranjera por un total de US$4.000 millones, de los cuales US$1.500 millones fueron en bonos con vencimiento en 2027, US$1.500 millones en bonos con vencimiento en 2034 y US$1.000 millones en bonos con vencimiento en 2052.
Diversificación
La nueva emisión de bonos sostenibles por parte del Ministerio de Hacienda corresponde a los esfuerzos que ha realizado la cartera en años recientes para avanzar en la diversificación de la base de inversionistas de bonos de Tesorería. Estas medidas incluyen los ajustes que permitieron la participación directa de inversionistas internacionales en emisiones de deuda en moneda local, las emisiones de bonos “verdes”, que ampliaron la base de inversionistas hacia aquellos con mandatos especializados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), y la emisión de bonos Formosa listados en la Bolsa de Valores de Taipéi.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó los resultados de las emisiones: “El acceso favorable del país a financiamiento en los mercados internacionales demostrado en la gran demanda de inversionistas interesados en la deuda de Chile, refleja la confianza en las finanzas públicas de Chile.”
Adicionalmente, el ministro Cerda, señaló que “la operación de hoy tuvo una importante interés por parte de los inversionistas globales de renta fija, obteniendo una demanda por cerca de un total de US$20 mil millones en casi 700 órdenes, lo que permitió al Gobierno completar dos tercios del programa de emisión en monedas extranjeras a tasas muy atractivas. Supimos navegar con éxito la continua volatilidad en los mercados internacionales, obteniendo US$4.000 millones con concesiones muy bajas comparadas con otros emisores soberanos que recientemente han emitido bonos en dólares.”
Resultados de la Operación
La operación recibió una demanda total proveniente de 654 órdenes, de US$19.700 millones, es decir 4,9 veces el monto adjudicado. En lo específico aproximadamente US$7.300 millones fueron para el bono a 5 años, US$7.500 millones para el bono a 12 años y US$4.900 para el bono a 30 años.
A continuación, se detallan los principales resultados de cada uno de los bonos emitidos:
• Nuevo bono sostenible con vencimiento en el año 2027 por un monto total de US$1.500 millones a una tasa de 2,763% (tasa de cupón de 2,75%), equivalente a 110 puntos base sobre la tasa UST en el plazo respectivo. El spread es equivalente a una concesión de 15 puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario.
• Nuevo bono sostenible con vencimiento en el año 2034 por un monto total de US$1.500 millones a una tasa de 3,507% (tasa de cupón de 3,50%), equivalente a 170 puntos base sobre la tasa UST en el plazo respectivo. El spread es equivalente a una concesión de 10 puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario.
• Nuevo bono sostenible con vencimiento en el año 2052 por un monto total de US$1.000 millones a una tasa de 4,055% (tasa de cupón de 4,00%), equivalente a 195 puntos base sobre la tasa UST en el plazo respectivo. El spread es equivalente a una concesión de 10 puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario.
Estos bonos tienen la característica de ser “sostenibles” de acuerdo a lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles (Marco) publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre del año 2020. El Marco establece las reglas para emitir bonos verdes, sociales, y sostenibles, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).
Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), para lo cual se utilizó la línea (Shelf-registration) que dispone Chile.
La emisión se llevó a cabo por el equipo de la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda con la participación de los bancos underwriters (HSBC, CITI, Santander, y Scotiabank) y la asesoría legal internacional del estudio Linklaters y local del estudio Morales y Besa.
enero 31, 2022 | Electromov
En el marco del plan de financiamiento para el año 2022, el Ministerio de Hacienda informó que emitió bonos de Tesorería en los mercados internacionales por un total de US$4.000 millones.
Estas emisiones fueron ejecutadas en una operación en el mercado global correspondiente a 3 bonos en US de madurez a 5, 12 y 30 años de plazo, todos nuevos bonos sostenibles, es decir, cuyos recursos financian tanto proyectos verdes como sociales, según lo establecido por el Marco de Bonos Sostenibles de Chile.
Considerando esta última operación, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$31 mil millones en bonos temáticos, de los cuales US$17.800 millones son bonos sociales, US$7.700 millones son bonos verdes, y US$5.500 millones son bonos sostenibles. Considerando esta emisión, los bonos temáticos representan un 28,3% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.
Cabe recordar que para este año, se considera un plan de emisión de bonos por el equivalente a US$20.000 millones, de conformidad con la Ley de Presupuestos. Esta emisión de corresponde a la primera del año para Chile y denominada en moneda extranjera por un total de US$4.000 millones, de los cuales US$1.500 millones fueron en bonos con vencimiento en 2027, US$1.500 millones en bonos con vencimiento en 2034 y US$1.000 millones en bonos con vencimiento en 2052.
Diversificación
La nueva emisión de bonos sostenibles por parte del Ministerio de Hacienda corresponde a los esfuerzos que ha realizado la cartera en años recientes para avanzar en la diversificación de la base de inversionistas de bonos de Tesorería. Estas medidas incluyen los ajustes que permitieron la participación directa de inversionistas internacionales en emisiones de deuda en moneda local, las emisiones de bonos “verdes”, que ampliaron la base de inversionistas hacia aquellos con mandatos especializados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), y la emisión de bonos Formosa listados en la Bolsa de Valores de Taipéi.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó los resultados de las emisiones: “El acceso favorable del país a financiamiento en los mercados internacionales demostrado en la gran demanda de inversionistas interesados en la deuda de Chile, refleja la confianza en las finanzas públicas de Chile.”
Adicionalmente, el ministro Cerda, señaló que “la operación de hoy tuvo una importante interés por parte de los inversionistas globales de renta fija, obteniendo una demanda por cerca de un total de US$20 mil millones en casi 700 órdenes, lo que permitió al Gobierno completar dos tercios del programa de emisión en monedas extranjeras a tasas muy atractivas. Supimos navegar con éxito la continua volatilidad en los mercados internacionales, obteniendo US$4.000 millones con concesiones muy bajas comparadas con otros emisores soberanos que recientemente han emitido bonos en dólares.”
Resultados de la Operación
La operación recibió una demanda total proveniente de 654 órdenes, de US$19.700 millones, es decir 4,9 veces el monto adjudicado. En lo específico aproximadamente US$7.300 millones fueron para el bono a 5 años, US$7.500 millones para el bono a 12 años y US$4.900 para el bono a 30 años.
A continuación, se detallan los principales resultados de cada uno de los bonos emitidos:
• Nuevo bono sostenible con vencimiento en el año 2027 por un monto total de US$1.500 millones a una tasa de 2,763% (tasa de cupón de 2,75%), equivalente a 110 puntos base sobre la tasa UST en el plazo respectivo. El spread es equivalente a una concesión de 15 puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario.
• Nuevo bono sostenible con vencimiento en el año 2034 por un monto total de US$1.500 millones a una tasa de 3,507% (tasa de cupón de 3,50%), equivalente a 170 puntos base sobre la tasa UST en el plazo respectivo. El spread es equivalente a una concesión de 10 puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario.
• Nuevo bono sostenible con vencimiento en el año 2052 por un monto total de US$1.000 millones a una tasa de 4,055% (tasa de cupón de 4,00%), equivalente a 195 puntos base sobre la tasa UST en el plazo respectivo. El spread es equivalente a una concesión de 10 puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario.
Estos bonos tienen la característica de ser “sostenibles” de acuerdo a lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles (Marco) publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre del año 2020. El Marco establece las reglas para emitir bonos verdes, sociales, y sostenibles, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).
Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), para lo cual se utilizó la línea (Shelf-registration) que dispone Chile.
La emisión se llevó a cabo por el equipo de la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda con la participación de los bancos underwriters (HSBC, CITI, Santander, y Scotiabank) y la asesoría legal internacional del estudio Linklaters y local del estudio Morales y Besa.
