Argentina YPF lanza bono por US$500 millones, ampliable a US$1.000 millones
La fecha de emisión y liquidación del bono será el 27 de junio y la fecha de vencimiento el 27 de junio del 2029, mientras que “las fechas de pago de intereses serán los 27 de junio y los 27 de diciembre de cada año, comenzando en diciembre de 2019 y finalizando en junio de 2029”, dijo la petrolera.
(Reuters LTA) La petrolera estatal argentina YPF informó el lunes que lanzó un bono en dólares a 10 años por 500 millones de dólares, que podrá ser ampliado hasta a un máximo de 1.000 millones de dólares, a una tasa de interés de 8,500% nominal anual.
De acuerdo a un comunicado de YPF (YPFD.BA) a la Comisión Nacional de Valores argentina, el monto total ofertado fue de 1.909 millones de dólares.
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La fecha de emisión y liquidación del bono será el 27 de junio y la fecha de vencimiento el 27 de junio del 2029, mientras que “las fechas de pago de intereses serán los 27 de junio y los 27 de diciembre de cada año, comenzando en diciembre de 2019 y finalizando en junio de 2029”, dijo la petrolera.
En tanto, los bancos líderes son Citi, HSBC e Itaú y bajaron la guía inicial de precio para el bono en formato 144/Reg S a un 8,75 por ciento, desde una indicación inicial en el área del 9 por ciento, publicó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.
YPF no había emitido en dólares desde diciembre de 2017, cuando colocó dos tramos por 1.000 millones de dólares.
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