noviembre 20, 2023 | Industria
Mainstream Renewable Power anunció el término del procedimiento de reorganización judicial respecto de las empresas Cóndor Energía SpA y Huemul Energía SpA, que forman parte de la plataforma eólica y solar Andes Renovables de 1,4 GW, de propiedad de la compañía en Chile, mediante un acuerdo alcanzado con los prestamistas senior y mezzanine. Lo acordado también resuelve cualquier litigio pendiente relacionado con la reestructuración.
La empresa inició un procedimiento de reorganización judicial en julio de 2023, para reestructurar los activos y la estructura de capital, renegociar las deudas financieras y permitir una inyección de capital nuevo en las empresas de energía.
La aplicación del plan de reorganización estabilizará y proporcionará una base financiera sólida a las carteras eólica y solar de Cóndor (591 MW) y Huemul (630 MW). El acuerdo alcanzado para la deuda senior incluye un periodo de aplazamiento del pago de interés hasta el tercer trimestre de 2026 y una postergación del pago de capital hasta 2027, para Cóndor, y 2029 para Huemul, además de otras concesiones.
En ese sentido, la compañía se comprometió a inyectar US$145 millones en ambas empresas a través de un instrumento de deuda –Payment in Kind (PIK)– con vencimiento a 2035, de rango inferior a la deuda de financiamiento con los prestamistas senior, pero preferente a la deuda mezzanine. Asimismo, como parte del acuerdo, Mainstream Renewable Power dispondrá de aproximadamente US$150 millones procedentes de la rescisión del swap de intereses para prepago de deuda y proporcionar liquidez a Cóndor y Huemul.
La deuda mezzanine existente relacionada con el portafolio Copihue (148 MW) se mantendrá con los términos también renegociados para aplicar intereses PIK y vencerá en 2035. Como parte de las negociaciones, los fondos gestionados por filiales de Ares Management, los prestamistas mezzanine, tendrán una participación minoritaria en la plataforma Andes Renovables, mientras que Mainstream conservará la propiedad mayoritaria.
Al respecto, la CEO de Mainstream, Mary Quaney, expresó que «estamos muy satisfechos de haber concluido con éxito este proceso de reestructuración y quiero agradecer sinceramente a los prestamistas senior y mezzanine su compromiso y apoyo durante este desafiante proceso (…). Esperamos seguir trabajando con el gobierno y la industria en Chile para enfrentar las distorsiones del mercado y garantizar condiciones equitativas para la generación de electricidad en el futuro».
La inyección de nuevo capital en las firmas Cóndor y Huemul se facilitará a través de una nueva línea de garantía de hasta US$220 millones, sujeta a determinadas condiciones, entregada por el Banco noruego DNB. La línea de crédito está respaldada por el apoyo financiero de los accionistas de Mainstream Renewable Power y servirá para diversos fines, incluido el cumplimiento de las obligaciones de la compañía relacionadas con su reestructuración en Chile.
diciembre 24, 2022 | Industria
La Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Región de Antofagasta, acogió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Parque Fotovoltaico Terrazas”, presentada por Andes Mainstream SpA.
Con una inversión de US$120 millones, la iniciativa consiste en la construcción de un Parque Fotovoltaico, que contará con una potencia instalada de 167 MW aproximados, que transmitirá la energía a un inversor que convertirá la electricidad de corriente continua (CC) a electricidad en corriente alterna (CA) de bajo voltaje.
Posteriormente, los inversores se conectarán a transformadores que elevan el voltaje a 33 kV para ser enviada por medio del cableado subterráneo a la Sala Eléctrica ubicada en la subestación elevadora seccionadora. La subestación elevadora seccionadora, tal y como su nombre lo indica, eleva la tensión de 33 kV a 220 kV para ser evacuada a través de una Línea de Alta Tensión, que tendrá una extensión aproximada de 120 m, hasta la Línea de Alta Tensión Tchamma-Pallata, actualmente existente, conectándose al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Adicionalmente, se considera un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, llamado BESS (Battery Energy Storage System), permitiendo inyectar energía al sistema en horas donde no se cuente con radiación solar.
La energía eléctrica generada anualmente será de hasta 499 GWh. El destino principal de la energía eléctrica generada será para el autoabastecimiento de sistemas eléctricos interconectados.
El proyecto se encuentra geográficamente a 20 km al oeste de la ciudad de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta, emplazado en una superficie aproximada de 250 ha.
octubre 6, 2022 | Industria
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Parque Eólico Morros”, presentada por Andes Mainstream SpA.
Administrativamente esta iniciativa se ubica en la comuna y provincia de Antofagasta, destacando el hecho que su localización ha sido definida principalmente por el potencial de energía eólico existente en la zona, que presenta una velocidad de viento promedio anual de 4 m/s.
Cabe destacar además que el área se encuentra cercana a líneas de transmisión y centro de demanda energética, lo que hace factible desde un punto de vista económico y técnico la ejecución del Proyecto.
Esta iniciativa consiste en la construcción y operación de un Parque Eólico, el cual estará constituido por 24 aerogeneradores (AG) de hasta 8 MW de potencia nominal, lo que generará una potencia máxima total de hasta 192 MW.
El proyecto mantendrá dos sectores principales: El sector parque (mainsite), donde se producirá la energía; y el sector de Línea de Alta Tensión (sector LAT) y S/E Seccionadora, donde se conducirá la energía hacia el Sistema Energético Nacional (SEN).
Cabe señalar que la energía generada será transportada y finalmente aportada al SEN a través de la conexión del proyecto a la LAT O’Higgins – Llanos del Viento existente.
marzo 24, 2022 | Industria
Mainstream Renewable Power anunció que Mitsui & Co. acordó invertir 575 millones de euros en forma de nuevas acciones ordinarias, lo que corresponde a una participación del 27,5% en el capital de la empresa.
Es así como el conglomerado japonés desempeñará un papel activo a largo plazo en el crecimiento de la compañía, junto con Aker Horizons, la cual poseerá el 54,4% de Mainstream tras la transacción. Esta operación, cuyo cierre está previsto para abril de 2022, valoriza a Mainstream en aproximadamente 2.100 millones de euros sobre la base del 100%.
Mitsui es una de las principales empresas japonesas de comercio e inversión, cuyas actividades comerciales abarcan recursos minerales y metálicos, el hierro y el acero, las infraestructuras, los productos químicos y la energía.
Mary Quaney, directora ejecutiva de Mainstream, declaró que “nunca ha habido un momento más crítico en la historia de nuestro planeta para acelerar la transición mundial hacia las energías renovables. El anuncio transformador de hoy refuerza la posición de liderazgo de Mainstream en la carrera mundial hacia la carbono neutralidad y permite a las naciones reducir rápidamente su dependencia de las importaciones de petróleo y gas mediante el despliegue a gran escala de las energías renovables”.
Kristian Røkke, director general de Aker Horizons y presidente de Mainstream, dijo que “Mitsui es el socio perfecto para que Mainstream acelere su crecimiento para convertirse en una gran empresa de energías renovables. Conozco a Mitsui desde hace muchos años y estoy seguro de que su rica herencia industrial, su presencia mundial y su enfoque similar de la sostenibilidad aportarán un valor sustancial a Mainstream”.
La inversión de Mitsui reforzará aún más la asociación estratégica entre los dos grupos industriales, allanando el camino para la colaboración en nuevas áreas de negocio como el comercio de energía, la gestión de la energía, el almacenamiento de baterías, así como el hidrógeno verde y el amoníaco.
Kazumasa Nakai, director de Operaciones de Mitsui, sostuvo que “estamos encantados de participar en Mainstream conjuntamente con Aker Horizons para impulsar el crecimiento y la expansión de las actividades de desarrollo y construcción/operación de Mainstream, aprovechando nuestras redes comerciales globales con clientes de todos los sectores y sus amplias capacidades industriales, incluyendo una profunda experiencia en el sector energético mundial”.
DNB Markets, una parte de DNB Bank ASA, ha actuado como asesor financiero y Advokatfirmaet BAHR AS ha actuado como asesor legal de Mainstream y Aker Horizons en relación con la transacción.
marzo 18, 2022 | Sin categoría
Con el objetivo de potenciar el desarrollo de proyectos de hidrógeno y amoniaco verde a gran escala en Chile, Mainstream Renewable Power anunció el nombramiento de Tomás Anuch como el nuevo Hydrogen Business Development Manager de la compañía.
Esto forma parte del plan que tiene la empresa energética para el desarrollo de nuevos combustibles limpios y sostenibles, y avanza en línea con la alianza firmada el año pasado con Aker Clean Hydrogen, empresa noruega dedicada a la producción de hidrógeno verde a escala industrial.
Tomás Anuch es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con nueve años de experiencia en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y sistemas de almacenamiento de energía. Su experiencia comenzó el 2013 en Solairedirect Chile, donde participó en el desarrollo de más de 500 MW de proyectos solares y trabajó en la construcción de los parques fotovoltaicos Andacollo y Los Loros (50 MW).
Posteriormente, formó parte de Engie, donde encabezó los proyectos fotovoltaicos Intipampa en Perú (44 MW) y el proyecto de almacenamiento de energía BESS de Arica. En 2019, ingresó a Mainstream Renewable Power donde lideró la construcción de tres proyectos solares: Río Escondido, Valle Escondido y Pampa Tigre (que suman en total 350 MW).
Mainstream anunció un acuerdo con la compañía de inversión noruega, Aker Horizons, la que asumió una participación de 75% de la empresa de energías renovables a nivel global. A raíz de esta nueva alianza, Mainstream Renewable Power y Aker Clean Hydrogen, empresa de propiedad de Aker Horizons, colaborarán en la producción de hidrógeno y amoníaco verde en Chile para liderar la creación de una cadena de valor verde en base a este nuevo combustible limpio.
