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Zona del proyecto Alto Maipo.
Zona del proyecto Alto Maipo.

Gener cierra financiamiento para central Alto Maipo

Generadora acordó aumentar en cinco años el plazo del préstamo con los bancos y el contratista Strabag -que se quedó con el 7% de la propiedad- podría llegar a tener hasta el 14%.

(El Mercurio) Luego de meses de trabajo, AES Gener logró cerrar la reestructuración financiera del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que oficializa la salida del grupo Luksic de la iniciativa, donde participaba a través de la minera Pelambres. Con esto, la eléctrica ya cuenta con los recursos para cubrir los sobrecostos de construcción, que se elevan a unos US$440 millones.

La reestructuración financiera contempló la compra por parte de AES Gener del 40% que tenían los Luksic en Alto Maipo, la incorporación como socio del contratista Strabag con 7% de la propiedad y la modificación de los términos y condiciones del actual financiamiento del proyecto.

También se actualizaron los contratos de suministro de energía suscritos por la eléctrica con Pelambres, consistentes en una disminución del 15% del precio y eliminación de cláusulas que permitían que la minera pudiera abandonar el acuerdo, según comentó el presidente ejecutivo de AES Gener, Luis Felipe Cerón.

Añadió que las instituciones financieras, los accionistas minoritarios y AES Gener comprometieron los recursos para financiar el sobrecosto de hasta un 22% que se había determinado conjuntamente. De esta manera, la inversión requerida sube de los US$ 2 mil millones iniciales a unos US$ 2.400 millones. Cerón señaló que la renegociación con los bancos no implicó un aumento en el interés, sino que “es un mayor plazo y hay un cambio en el perfil de intereses de manera de poder financiar el periodo de la construcción. Se alarga en cinco años el plazo”.

Agregó que “esto garantiza la continuidad de esta iniciativa que lleva más de 50% de avance y que es el proyecto eléctrico más grande en construcción en Chile desde hace muchos años”.

Explicó que el 22% de sobrecostos incluye un fondo de contingencias, el que debería ser suficiente para concluir con la iniciativa sin más requerimientos de capital. “Pensamos que eso es suficiente para cubrir los sobrecostos. Esto también lo determinó el ingeniero independiente de los bancos”, señaló el ejecutivo.

Destacó que la reducción del precio de venta de energía en el contrato de Pelambres no es tan relevante si se considera “la gran ventaja de asegurar un contrato de largo plazo que representa más de dos tercios de los volúmenes de energía que los bancos nos habían autorizado a contratar”.

Tampoco descartó que, en el futuro, pueda existir otro reordenamiento societario en Alto Maipo. “Está contemplado en el proyecto, dependiendo de eventuales costos que pudiera haber en el futuro, que Strabag pudiera aumentar su participación y ese 7% podría llegar hasta un 14%”, confidenció.

Alto Maipo considera la construcción de dos unidades, Alfalfal II y Las Lajas, que generarán 531 MW de potencia.

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